一时，顿忘实祸，反谓忠诤之士好为激烈之鸣。种种因循，久在圣明洞鉴之中。此后惟望上下一心，始终不懈，卧薪尝胆，奋发图存。整顿海防，以济当时之急，讲求武备，以立自保之基。若谋富强、图久安，尤非铁路不可。此中利害，臣已于光绪六年具奏，并由李鸿章详细覆陈，无庸再渎。除将所拟炮台图式呈送军机处外，谨将应行整顿海防、讲求武备诸大端，敬陈十条，恭候采择。
一、沿海设防，宜分缓急重轻，以期扼要也。泰西各国，远涉重洋数万里与我开衅，势必批亢捣虚，为专注之谋。中国七省各海口，惟广东可由香港拖带民船装兵上岸，若北趋闽浙，万不能拖带民船，惟以兵轮尝试。无论敌轮多寡，中国海口纷歧，万无处处设防之理。用兵之道，实宜合而不宜分；守御之机在扼要，尤在守险。查各国以商埠为要区，轮船以煤炭为性命。如将各商埠及产煤之处布置周密，守御得宜，各国商贾货财皆已入吾掌握。一国称兵构怨，实非各国所乐闻。其兵轮久居海中，既无煤炭，又无淡水，即得我沿海一州一邑无关大局之区，坚力以持，当可不战自困。且外洋群趋环视，全以强弱为重轻，即寻常无事，见我致力于通商口岸防守精严，必不敢轻相欺侮。此通商各口设防宜重宜急者也。
一、各海口炮台，亟宜改建，以严防守也。外洋现造炮位，大者重至数百墩；城营之守御，万不能用墙垣为障蔽。查各口所筑炮台，虽形势各殊，细究皆不合法度；外人恒窃议之。臣现制炮台图式，恭呈采择。究之筑台虽坚，尤须炮利。兵不善守，与无兵同。现计各口防军，虽重地两面设防，六营已无不足，次则二、三营皆可支持；惟必用炮队，兼操水雷，方足以资战守。否则，兵多糜饷，败益难收。尤可虑者，敌以陆兵由他口潜登，袭攻瑕之故智，则后路必筹游击之师，庶免重战轻防之失。然非有铁路呼应，终不能灵。此则大可忧耳。
一、洋面水师兵轮，宜次第筹办，以固海疆也。海防以船为命，无师船即无海防，各国皆然，中国岂能独缓？综计沿海七省，须备兵船百只，方可以敷战守。惟急于购办，微特经费无出，亦虑管驾无人。海军为各国专门，将领尤为难得。自海防议起，环顾海内，惟李鸿章一人留心讲求，选将造器，稍为可观。管驾多闽厂学生，未经战阵，或陆营将弁，未解测量。朝廷廑念海防，似宜另设海部衙门，于南北洋闽广要区各设海军学堂，慎求教习，先教管驾之才，次练水手。必使技艺娴熟，习业专精，再令出洋游历。泰西皇子无不先入海军，充当水手，以次而升，故人才勃兴，战无不克。应请令八旗贵介多入海军，以固国本。一俟妥筹船费，按岁递加，岁必造船数只。大铁舰价值过昂，现既购有数艘，余可稍从缓议。以铁船财力先购钢快各船，计一铁船之价，可购钢快船五、六只，费非过巨，岁易增加。且可暂就现有之兵船先为整顿，程功既速，缓急可资，似较铁船之旷日筹资，尚足以收急效。一切海军制度、学校章程，均应责成海部，以免纷歧。
一、长江、太湖水师，急宜改制，以收实用也。军兴以后，曾国藩、彭玉麟创设长江、太湖各水师，原备严防内寇；现在鎗炮精利，轮电飞驰，内寇万难猝发，水师散驻，渐成额兵，与绿营并归无用，岁耗兵饷造船之费且百万金。若改铁面十丈小轮，每只不过万金以外，每镇酌裁师船五成，改制小铁轮数只，较之长龙舢板，奚翅天渊？万里江湖，声势且将立壮；既可以当外侮，又可以节饷需。将来即以管驾小轮已效之将弁，酌升外海兵轮之头领。此外，江、湘、闽、粤水师，皆可仿行。储将之谋，莫捷乎是。
一、福建船政局、上海机器局，宜加紧整顿，以求实济也。自沈葆桢创设福建船政，原冀开拓风气，以图远大；惟一铁一木皆取材于外洋，每造一船，计值实昂于外购。查近来商船多用钢壳，价既不昂，且能经久。其船内修造，尽可搭用中国材料，取价尤廉。大抵船厂承办工员，每持必用外洋柚木之议。查从前美国造船之费，不如英价之廉，美商皆赴英购造，执政患之，严定限制简明价值，仍令国人自造。究其用意，惟虑制船之学中衰，其用意甚深，正与中国今日之势相合。应请饬下船政大臣，开台湾之铁矿，采后山之木材；考工匠之技能以定赏罚，较船价之廉贵以便推行；某船宜行某处，某船宜用某材，某船宜安某炮，详细考核，刊定章程。不独专造兵船，即商人亦可群来取购。并可广制船之学，使之日进高明，不至半途中辍。上海机器局每年需费五、六十万，自开局以来，办工监造每不得人，鎗炮制成适用殊寡。南北洋互相推诿，不严赏罚，敷衍成风，匪特经费虚糜，且为外洋所诮。应请饬南北洋大臣严加整顿，或照福建船政章程特派大员督办，以专责成，庶可渐求实效。
一、请筹购大批鎗炮，以节经费，而免欺朦也。中国制局，虽开鎗炮，不闻精利，计其价值，转倍外洋。每有军事，各省仓皇分购，洋商索价骤昂，辗转侵渔，所增辄倍。而考其所购，无一精良。查英、法官厂皆不制鎗，大抵购之民厂。商民造器，必经官厂验收，苟不中程，剔还无贷。此等弃物，外洋无可出售，类皆运至中华，以为销路。各省徒慕虚