在响应。耿、尚二王及台湾郑氏，皆通使往来。及闻其南面自尊，建号改元、设官制历，由是天下解体，角材而至者，皆思有以诎之矣。自癸丑军兴，滇、蜀之间屡岁不登，米一石价五、六两，盐价三、四百钱一斤。军需孔殷，则加税；田亩地丁，额征亩至五、六钱。征催严迫，怨声四起。故所破州县，旋得旋失。加税不足，又于云南、丽江等处凿山开矿，采取金银；日役苗夷万人，土司多忿怨。而三桂穷极奢欲，爱妾陈沅，自收京时仍觅得之，携之入蜀、入滇，宠以专房，昼夜声色自娱，不理军务。胁从之众，日引领以望王师之至。
十六年丁巳，大兵定浙东、下八闽、入两粤，精忠、之信旋皆反正。延龄为马雄所轧，谋复背吴，事泄被杀。郑氏亦退屯岛中。闽、粤既定，三桂之势益孤；王师无东顾忧，遂并力西向。王辅臣据守平凉，与张勇等相持三载。辅臣承伪旨，屡以王爵饵勇，遣伪守备陈旺赍伪谕、伪印并吴之茂密书至，勇即遣子云翼从口外入京奏闻，与陕西提臣王进宝、孙思克进攻益力；河东州郡，渐次恢复。辅臣势蹙，遂率平凉、庆阳、固原诸郡州以降。大军乘势谋取汉中、兴安，分兵五路，屡有杀获。三桂渐老耄，援秦之师不继；所得州县，以次仍失。屏藩、之茂据关平关为平凉声援，辅臣既降，屏藩之势益弱，屡为大军所挫，后战败，自刎死；之茂遁入成都。秦省荡平，王师遂由陇入蜀。夏国相同李本深规取楚地，与我督兵提臣满师等军隔洞庭湖扎营；湖中飞矢雨炮，画夜不息。国相等不能进取尺士，士气渐沮。顺承郡王遣大臣遗书三桂，三桂不从。
明年戊午，王师四集，湖南故土奄然归定。时，三桂已退守成都，本深见势不支，谋复归顺；大将军公图海遣使谕以威福，遂降。国相西遁。三桂抗命，藉命苗兵为助，所为标枪，发无不中。传数十苗兵扼险而守，百万之众，莫可谁何。至是，皆遁归。胡国柱为逆藩额驸，百纨裤习（？）；每出师，一切服用玩好、奇花怪石、棐几湘帘、茶铛博具，悉载以行。军垒未定，先为经营；日以诗酒自娱，不以军事为意。及王师压境，国势日逼，国柱密谋急归顺，有谋士争之曰：王以大任属将军，将军足一动，则黔中断左臂，滇南援绝、荆楚解体，王之全局俱败。且将军今日降，明日诛矣！与其降之死，不若力战而死。国柱意已决，不听。马宝亦力争不得，乃驰告三桂。值中秋，三桂方拥歌姬与所嬖陈沅临轩玩月；忽国柱变闻，大呼曰：吾事去矣！即气噎仆地，遽绝。左右姬妾，莫不遑骇；急救之，不复苏矣。
三桂死，夏国相等扶其孙世璠于柩前嗣立；筑园寝于成都，皆僭逾制。后大兵破蜀，发其冢，粉骨为尘，无余骼焉。三桂构逆凡五年；卒，七十有五。嗣孙世璠，僭号云南，改元洪化。以五华山宫为宫城。昔伪永历在滇筑宫于五华，三桂益广其址，缭以重垣、俯以杰阁，极土木之盛；至是，遂驻军焉。拜伪大学士夏国相为上柱国左丞相，宫府机宜，咸咨询之。拜伪将军马宝为元帅，专司阃外。
先是，靖逆侯张勇密奏捣薄之策，上命议政亲王会议，未报。至是，命大将军多罗贝勒、大将军公图海从贵竹大路，驻军曲靖；而平南将军赖塔率平闽、粤之师，由广西入滇，屯黄草坝。会军进讨，云南大震。自粤入滇，有石门道之险；两山矗立，中通车马，一人守隘，万夫莫窥。平南兵至，夺于先声，守兵皆撤营遁归；大军过险，众志始定。吴军于要路联接营寨，以拒我师。一夕传言，关神显圣，敌疑我军劫寨，自相杀；天明始散，遗皮盔、皮甲无算。吴军恃苗兵，铁枪发必洞腋；我军以鸟枪制之，团牌十、伏枪百，火至齐发，苗兵多死。
是时，吴军于石虎关口筑炮台二座，台前饬田百顷，凿池为淖。时值播种，上插青秧，以陷马足。我军侦知，夜传令军士各备泥一升、竹梯千乘，迂道至关下。先以泥实地，乃附竹梯蚁登，矢石雨下，尸与台等。欲至第六次（？），吴军不支，悉远遁。我军反据其上，开大炮击之，死者万数。马宝将大兵居外，我抚远大将军公图海日遣使赍金币至其营，谕以朝廷威福；宝惑于利，心动。复纵反间，谓宝将拥众入城，谋不利于孺子，世璠颇信之；军粮调遣，每不如其所请。宝众进退维谷，图公以爱子为质，诱令释甲归顺；遂信质来降，以兵卫入京。上欲原之，迫于言者，与耿精忠同磔于市。死之日，天鼓鸣，日无光，愁云四合；宝谓行刑者曰：我将归天也。体无寸肤，面不改色。宝死，图公亦被醢焉。宝临阵所过，必冲一血路，满兵者几数万（？）；将刑，八旗军士云集，争市其肉，归以祭没于王事者。
二十年春二月，平南大将军候平西大将军至，会议进剿。四月，大军集云南城下，诸将数请攻城。大将不许；曰：军士冒矢石、触锋刃，裹创走万里，得至于此。今遗孽釜息，昆明谅无他虞。我按兵不动，晓以大义，必有起而为变者；何忍令我军士复填此坚城下乎！遂撤攻具，筑长围以困之；会城外接昆明池，池内横以木筏，上设楼橹，与大军为犄角势，以防奔逸。城中樵苏不通者阅月，数出锐卒冲击营塞，我军坚壁不动，吴势益屈。伪丞相夏