赍银、币谢我朝，并劳三桂。懋第等至，谒三桂，出银、币，且致福藩意。三桂谢曰：时势至此，我何敢受赐！惟有闭门束甲以俟后命耳。懋第被羁北京，洪范南还，始知本朝渡江之志。
时，自成走至平阳，发兵守隘；摄政王命三桂统大兵追贼，入山西。自成数战不胜，遂走西安。
明年春，三桂复率兵西伐，自成合数十万悉力而战；三桂率铁骑冲阵，所向披靡，斩首数万，贼众大溃。自成遂出武关，南走荆、襄。大兵既定三秦，复追贼入楚；自成走死罗公山，其众降于何腾蛟，闯贼遂灭。
顺治七年庚寅，是时余逆未靖；桂王僭号永历黔、滇、蜀、粤之间，犹阻声教。世祖命三桂及定南王孔有德、平南王尚可喜、嗣靖南王耿继茂统兵南下，以清宇内；三桂由秦入蜀，郡邑皆迎附。
九年，永历走安隆；张献忠余党孙可望以兵迎之，遂遣伪将刘文秀、王复臣收复四川。文秀善抚士卒，多乐为死；蜀人闻其至，所在响应。重庆、叙州诸郡邑为三桂所克者，次第失陷。三桂迎战，辄不利，乃敛军退守保宁。文秀蹑其后，惟恐失敌。复臣谏曰：三桂，劲敌也；且我军骄矣。以骄军当劲敌，能无失乎？不听。至保宁，又谏曰：毋围城；围则兵分力弱，师老财匮。文秀曰：三桂坐守孤城，计日可下；将军何怯甚也！令张先璧军其西南。先璧骁将，号□神；军容耀日，然勇而经敌。三桂巡城至西南，曰：是可袭而破也。乃开门出精骑犯其垒，果惊溃。转战而南，至复臣营；营为乱军所扰，又阻以水，势遂不支。三桂乘胜合击，复臣手斩数人，围者益众；乃曰：大丈夫不能生擒名王，岂其可为敌所辱！遂自刎。文秀解围去。三桂按兵不追；曰：平生未见如此恶战，特遣一着耳。令如复臣言，我军休矣。文秀既败退，三桂益统兵进，四川遂平。
十五年戊戌，大兵三路入滇。经略洪承畴，由贵州大路取云南，与伪将李定国相距于靖；征南将军赵布太，由广西至黄草坝而入；三桂，则由四川至遵义水西，以取滇省。永历走永昌，遂遁入呵瓦。以荡平功，上命三桂总统全师，镇守云南；而经略及将军、贝勒等，俱复命。
始，三桂西征，留长子于京师，以固朝廷意。其子宠眷有加，旋尚主为额驸，恩礼优渥，亚于亲王、贝勒；而三桂包藏祸心，日伺衅以动。世祖宾天，三桂入临；虑廷议见留，乃提兵远道三（？），络绎启行。三桂未至，前驱在燕者人马塞途，居民走匿。朝廷恐其为变，令于京城外塔厂设祭；三桂哭临，成礼而去。吏、兵二部选用文武官，三桂欲市恩于人，每以藩府龙凤下批；咨部曰：某为某守令，某为某参游。虽部选以定例，必撤回而用藩府所咨选者：号曰「西选」。西选之官，几满天下；所选官莅任，督抚大吏亦改容加礼，惟恐得罪藩府也。三桂自讨闯贼、平藩以来，幕府故旧散亡殆尽；乃择诸将子弟及四方宾客资惟颖敏者，授以黄石素书、武侯阵法，以备将帅之选。一时少年浮夸之士，人人自以为大将材也。所收士卒，又皆孙可望、李定国、张献忠之劲旅，故部下多勇健善斗。镇滇据守，战马渐倒毙，而川马力弱，难以临阵；三桂密谕养子陕西总镇王屏藩、王辅臣等选西马之勇健者，岁进三千匹，皆从西番绕道至滇。兵火之后，在在凋敝，所征财不足以充府藏；因招徕商旅、资以藩本，使广通贸易，殖货财以给军需。又以辽地产参、利尽四海，而连、附独出巴蜀，因严私采之禁，设官监之、官收其直而鬻于市；犯者至死。当是时，三桂自以滇中形势，南拒黔、粤，西控秦、陇，财用富饶，兵甲坚利；且治军严整、号令肃然，屯守攻战之宜，无不毕具。乃复伪为恭敬，虚怀延纳。由是，将士乐为之用，民心亦翕然归附，强藩雄镇咸受其笼络。其不轨之志，固不待智者而后知也。
康熙十一年秋，上以三桂逆谋渐着，欲先发制之。以其乞师入关，有功社稷，不欲显正其罪，特召三桂移镇关东，予以世职；盖欲销其逆志，以功名善终也。诏至云南，全藩震动，反谋益急。然恐举兵滇、蜀，所在阻隘，不能全进；谋至中原，据腹心以至指臂，长驱北向，可以逞志。乃拜受诏命，待使者益谨，而阴部勒将吏。使不知狡谋，乃日以上命促之；督责过深，颇凌辱其将吏。始请改期，继请缓行，皆持不可。三桂欲迅，恐其下不从；乃设宴大会诸将，酒三行，起而叹曰：老夫与诸君共事垂三十年，今四海升平，无所用；吾辈行且远矣，未知圣意所在。且尽今日欢，与诸君叙故；未识异日复相见否！诸将闻言，皆泣下。时有十三太保者，皆藩下都统、佐领官；三桂寄其心膂，令将强兵护藩府。至是，皆喻意；约期待变。
越两日，使者促益急。三桂下教会诸将曰：行期迫矣，朝廷之严谴不可逃也。若使臣之驱策老夫，不意至此！诸君行矣，毋使徒受使臣辱也！诸将怒曰：行即行耳，何相逼为！三桂复慰之曰。朝命也，诚不可缓。但向者诸君得处此土以有其家、以享富贵，伊谁之赐？愿诸君思之。诸将皆稽首曰：邀殿下之福。曰：非也。诸将曰：然则，君上之恩。曰：是已，未尽然也。昔我受先朝厚恩，待罪东陲