三桂病死衡州，其孙世璠立；年甫十二，改元洪化。侄应奇守岳州，骄而贪；清兵攻之，弃城遁回。于是，湖南、云、贵皆不守，驯至于亡。九月，中提督刘国轩与清师战于漳州龙虎山，败绩。
国轩自泉州退师，复率诸镇入漳，军于溪西。满、汉兵尽锐来攻，力战击败之；乘胜长驱，冲至耿精忠营。精忠故仇海上，挥兵迎击；亲自督战，大呼驰骤。诸军继进，国轩奔溃，遂弃长泰，出江东，退屯观音山。冬、十月，清总督姚启圣遣中书张雄入思明州议和；弗从。
时漳、泉属邑皆为清所复，独海澄未下；启圣等难于复命，乃遣漳州进士张雄賫公书来议和。略云：『昔令先王震动天南，亦不忍父老怨嗟，静处台湾；今贵藩诚能体会先志，念井里疮痍，翻然解甲息兵，天和人顺，荣华世世！数月来徒劳士卒，涂炭生灵，亦何益于贵藩哉？即从贵藩下游者，恐今昔人心不同，事变难测；能不顾念及此！近悉贵藩大有恻隐桑梓之念，故修章布悃，惟望息心毕论，并遣使偕临』！世子弗从，礼遣雄归；复书云：『顷承明教，以生民为念；不佞亦正以生灵涂炭，不忍坐视，故修矛整甲相与周旋，亿万生灵所共亮也。天心厌乱，杀运将回；苟可休息，罔不如命。礼应遣员奉教，但贵使之缆未解，而诸将之戈已挥。彼此差池，未及如愿』。雄回，清督、抚复遣泉州乡绅黄志美賫书来议：终以必得海澄，乃可通好。世子竟不从。十二月，清再迁界。
甲寅之变，闽省居民迁入内地者，悉还故土。丙辰冬，八闽归清，复议迁界；康亲王奏言迁界累民，罢之。至是，督、抚请再迁，报可。值破海澄、围泉州，事暂停；及泉围解，遂行迁界之令。上自福宁、下至诏安，沿海筑寨、置兵守之；仍筑界墙，以截内外。滨海数千里，无复人烟。己未、明朔永历三十三年春、二月，援剿左镇陈谅督水师败清舟师于定海。
自定海失守，世子调楼船左镇朱天贵守海坛；以陈谅为水师总督，进泊定海。清遣战船百余号出五虎门迎战，朱天贵及陈起明率熕船冲□〈舟宗〉而入，清船望风披靡，击破十余舟，获大鸟船一只。值大风暴起，清船逃入五虎门，海船收泊海坛。报至，世子加谅、天贵统领；余各陞赏有差。三月，以李景知思明州。
时军需浩大，议派殷户，富民、洋商炤上、中、下派取；以知州李景任其事。令未下，樊门寡妇辛氏先输银三百两；世子嘉其尚义，赐金花、彩缎旌奖。景任事苛刻，岛民怨之。中提督刘国轩辞俸自饷其兵。
自丁巳之变，岛民月输米一斗佐军；久之，多藉力廕免。乃命銮仪卫陈庆清查漏口，每月加米二斗。国轩请停文武官月俸，自饷辖兵三月；从之。夏、四月，参军御史陈永华请以世孙克□〈臧上土下〉监国；许之。
甲寅世子西征，留总制陈永华守东宁。至是，以世孙克□〈臧上土下〉长成，请循「君行则守」之例，立为监国；从之，铸印曰「监国世孙之章」。克□〈臧上土下〉，永华之婿；时年十六。秋、七月，中提督刘国轩筑浔尾寨。
浔尾，与厦门高崎咫尺一水，癸卯清兵从此入岛。国轩请筑寨预防之，一夜而成；同安守将率兵来争，击却之。复筑□〈氵丙〉州城。由是，同安八桨船不敢窥伺厦门，西北藉以无虞。清康亲王命中书苏矿来议和，世子遣宾客司傅为霖报之。
前后议和不就，苏矿致书再申前议；康亲王复遣矿至厦门，请遣官修好。世子乃命傅为霖入省，沿途府县迎送供应，巡抚、布政各遣官至兴化接待。至省，见康亲王，面议海澄及往来之礼；为霖曰：『区区海澄，议成之后为彼此公所。若亲王在闽，藩主并行往来；亲王在京，各设官往来』。总督姚启圣以非出己意，力阻其事；遂止。冬、十月，中提督刘国轩大破清兵于坂尾寨。
时国轩离漳州五里列营，清援漳满、汉兵共十余万，营垒咫尺相望；国轩仅万余人，指挥自如，清兵畏之如虎。以果堂扼要重地，就其后坂尾再筑一寨。工未就，清提镇将军及耿精忠率兵数万来争，锋锐不可当；国轩与吴淑、何佑、林升、江胜等兵不满二千，奋勇死穽。自午至申，冲击数次，国轩依寨，且战且守；每炮发，无不披靡，阵斩章京巴石兔等。清兵死伤数千，始引回。自是气夺，兵不敢出。国轩恒遣卒数百持鹿铳、鸟枪，渡河冲击；身登士阜，据胡床张盖而观之。满、汉兵遇之，皆摧破。又善用间谍，敌人情状纤悉必知。十一月，后提督定西伯吴淑卒于军。
淑守坂尾寨，清兵筑垒环攻，炮声日夜不绝；淑处之晏如，身被伤，复染病，不以为意。值阴雨，新筑垒墙多坏，挥左右避之；自据床而卧，墙崩压死。舁至厦门，世子亲临哭之；以其子吴天驷为建威右镇，统其兵。十二月，世子遣右武卫林升督舟师北上。
清督、抚姚启圣、吴兴祚大集舟师攻厦门。世子乃调文武官私船及洋船配兵北上，以右武卫林升为总督、左虎卫江胜、楼船左镇朱天贵为左右副总督，率诸军往御；临行宴之。礼遣清死节巡海道陈启泰子汝器北归。
汝器，故巡海道启泰子。丁巳夏，自京来运父骸，为东石守将所执；羁于东宁，命水师镇林亮监之。亮以其忠臣之子，待之甚厚。