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七月辛巳，太祖遣使以书与扩廓帖木儿。
书曰：“曩者尹焕章来，随遣汪河报礼，至今不还。予思阁下之意，当此之时，孛罗提精兵往云中，与京师密迩，其势必先挟天子，阁下恐在其号令中，故力与之竞。若归使者，必泄其谋，故留而不遣。独不念春秋、战国豪杰之主，平居则讲信修睦，朝聘以时。如季扎至鲁，请观周乐，韩起来聘，因知周礼，未闻有拘留之典也。有事则远交近攻，合从连衡，以恤邻国，以保宗社。至于观兵约战，使命往来，犹惧后期相误，亦未闻有拘留者。古人诚信相待如此。惟春秋有郑告绝于楚，楚人执良霄；汉累伐匈奴，匈奴拘苏武。此夷狄报怨之浅见，岂意阁下反效之？予亦不以此介意。予尝言，齐有十二山河，桓公因之以九合诸侯。秦有百二山河，周、汉据之以一统天下。三晋表里山河，晋文以之世主霸业。幽燕北有居庸，南阻三关，天下都会，此四要之地，阁下兼得而跨有之，当留意于此。乃阁下自以智高势大，傲然不答，亦不复留心于此。方且千里裹粮，远争江淮之利，是阁下弃我旧好，而生新衅也。兵势既分，未免力弱，是以孛罗虽死，余孽跳梁于西北，凤翔、鹿台之兵，合党而东出，俞宝拒战于乐安，王仁逃归于东齐，幽燕无腹心之托，若加以南面之兵，四面并起，当如之何？此皆中原将士来归者所说，岂不详于使臣复命之辞。阁下拘使臣果何益哉？意者阁下不过欲挟天子令诸侯，以效魏武，终移汉祚。然魏武能使公孙康擒袁尚以复辽东，使马超疑韩遂以定关中，皇后太子如在掌握中，方能伪定中原。阁下自度能垂绅笏，决此数事，恐皆出魏武下矣。且古之为国者，不独君能断于上，臣亦善谋于下。汉王在成皋，待楚使以草具，待亚父使以太牢，从陈平之计也。礼虽有厚薄，未尝敢拘留也。拘留之意，虽出阁下所主，亦可见谋臣又出陈平之下矣。事皆如此，魏武之业岂得成哉？倘能幡然改辙，续我旧好，还我使臣，救灾恤患，各保疆宇，则地利犹可守，后患犹可缓，为阁下利岂浅浅哉？如或不然，我则整舟楫，乘春水之便，命襄阳之师，经唐、邓之交，北趋嵩、汝，以安陆、沔阳之兵掠德安，向信、息，使安丰、濠、泗之将自陈、汝，捣汴梁，徐、邳之军取济宁，淮安之军约王信海道舟师，会俞宝同入山东，加以张、李及天保奴腹心之疾，此时阁下之境，必至土崩瓦解。是拘使者之计，不足为利，而反足以为害矣。惟阁下与众君子同谋之，毋徒独断，以遗后悔。”（《太祖实录》）
十月，扩廓帖木儿遣其弟脱因帖木儿及貊高、完哲等驻兵济南，以控制山东。
扩廓由怀庆屯彰德。彰德蓄积粮草十万，坐食之。帝始疑扩廓有异志，曰：“扩廓之出，为清肃江淮也。不清肃江淮，而结怨关中。关中之战，雌雄未决，而复移兵彰德，岂欲窥我京师耶？”又怒其后及太子曰：“汝母子误我天下！”太子致被捶击，走而免。朝廷屡促扩廓南征，不得已，命母弟脱因帖木儿及貊高、完仲宜驻兵济宁邹县等县。名为保障山东，且以塞南军入北之路。（《庚申外史》）
皇太子之奔太原也，欲用唐肃宗灵武故事，因而自立。扩廓帖木儿与孛兰奚等不从。及还京师，皇后奇氏传旨，令扩廓帖木儿以重兵拥太子入城，欲胁帝禅之位。扩廓帖木儿知其意，比至京城三十里，即散遣其军。由是皇太子心衔之。及是，屡趣其出师江淮，扩廓帖木儿第遣其弟及部将以兵往山东，而西兵终不解。帝又下诏和解之，顾乃戕杀诏使天保奴等，而跋扈之迹成矣。（《元史 察罕帖木儿传》）
至正二十七年丁未正月，李思齐、张良弼、脱烈伯自会于含元殿基，推李思齐为盟主，同拒扩廓帖木儿。
甲辰，太祖遣使与扩廓帖木儿书。
书曰：“盖闻有匡天下之志者，必有容天下之量，然后能成安天下之功。使其规模狭隘，执见不广，其为量也小矣，又何能成安天下之功哉？予自起义以来，拓地江左，阁下之先王以兴复为名，提兵河北，相去辽远，各天一涯。继闻令先王去世，阁下克成其功，一旦以尹焕章赍书致礼，跋涉而来，使予踊跃兴起，乃知阁下能行令先王未行之事，岂不为之快然，用遣汪河致礼同往，为死者吊，生者庆，初非无故也。及汪河去而不还，予初不能无疑。然久而自释者，政以此时孛罗跋扈，倒持国柄，元之兴替，在其掌握。故阁下以静御动，一则恐起天下豪杰之心，二则恐出孛罗自为之后。汪河之留，似有说矣。兹历岁久，终不见还，乃知阁下执见不广，度量不弘，何自信其始，而不信其终耶？予请复以古人之事言之：昔春秋之世，诸侯分治，亦有以社稷为重，生灵为念者，故朝聘以时，会盟以道。且如鲁襄公即位之始，卫使子叔，晋使知武子来聘，襄公亦以季武子如卫，穆叔如晋，此交好之间，未尝执其使者。齐桓公伐楚，楚使行人来聘，师乃次于陉，此交兵之际，亦未尝执其使者。古人岂不思一介之使，不过将诚导意，所拘者小，所失者大也。况阁下控守之地，东连齐、岱，西距秦、陇，北接幽、蓟，南抵长河，地非不远，兵非不多。所虑者张思道操刃于潼关，李思齐抗衡于秦陇，俞宝之兵蓄