功罪得失是非昏然毫未有知徒尚嘂嚣自鸣忠谠而一时之论亦以忠谠称之此皆文武百执事 天子缓急所恃以为安者其人材又如此至其中趋[时](是)者流自命俊杰则矜其浅尝夸为独得徒取外洋之疑似以乱人主之聪明而尤不肖者则窃幸世事之纠纷又欲因之以为[利](和)求才亟则可以侥幸而骤迁兴作多则可以居间而自润凡此云云其皆今日逆耳之笃论抑为鄙人丧心之一言也夫人[才]求(才)之于有位之人既如此矣意者沈废伏匿于草野闾巷之间乃转而求之则消乏雕亡存一二于千万之中即竟谓之无亦蔑不可审矣神州九万里之地四百兆之民此廓廓者徒土荒耳是熙熙者徒人满耳尚自谓吾为冠带之民灵秀所锺孔孟之所教礼义之所治[抑](仰)何其无愧而不知耻也
夫疆之事一彼一此战败何足以悲今且无论古即以近事明之八百三十年日耳曼不尝败于法国乎不三十年洒耻复亡蔚为强国八百六十余年法兰西不尝破于德国乎不二十年救蔽扶伤褎然称富论世之士谓其较拿破仑之日为愈强也然则战败又乌足悲哉所可悲者民智之已下民德[之](已)已衰与民膏之已竭耳虽有圣人用事非数十百年薄海知亡上下同德痛刮除而鼓舞之终不足以有立而岁月悠悠四邻耽耽恐未及有为而已为印度波兰之续将锡彭塞之说未行而达尔文之理先信乎其未必能遂然也吾辈一身即不足惜如吾子孙与中国之人种何于戏天地父母山川神灵其尚无相兹下[士](土)民以克诱其衷俾咸知奋闻前言者造而问余曰甚矣先生之言无异人之忧天坠也今夫异族之为中国患不自今日始也自三代以迄汉氏南北狺狺互有利钝虽时见侵无损大较固无论已魏不纲有五[胡](湖)之乱华大河以北沦于旃裘膻酪者近数百年当是之时哀哀黔首革枕戈不得喙息盖几靡有孑遗耗矣息肩于唐载庶载富及至李氏末造赵宋始终其被祸乃尤烈金源女真更盛迭帝青吉斯汗崛起鄂诺威憺欧洲忽必烈汗荐食小朝混一华夏南奄身毒北暨俄罗幅员之大古未有也然而[块](魂)肉沦丧不及百年长城以南复归汉产至 国家龙兴辽渖 圣哲笃生母[我]()黎革明弊政湛恩汪濊盖三百祀于兹矣此皆着自古昔者也其间递嬗要不过一姓之废兴而人民则犹此人民声教则犹古声教然则即今无讳损益可知林林之众讵无类而吾子耸于达尔文氏之邪说一将谓其无以自存再则忧其无以遗种此何异众人熙熙方登春台而吾子被发狂白昼见魅也哉不然何所论之怪诞不经独不虑旁观者之闵笑也夫 昭代厚泽深仁隆基方永景命未改讴歌所归事又万万不至此殷忧正所以启圣明耳何直为此也且而不见回部之土耳其乎介夫俄与英之间壤地日蹙其偪也可谓至矣然不闻其遂至亡国灭种四分五裂也则又何居吾子念之物强者死之徒事穷者势必反天道剥复之事如反复手耳安知今之所谓强邻者不先笑后号咷而吾子漆叹嫠忧所[贬](骋)君而自损者不俯吊而仰贺乎余应之曰唯唯客之所以袪吾惑者可谓至矣虽然愿请间得为[客](容)深明之若客者信所谓明于古而闇于今得其一而失其二者也姑微论客之所指为异族者之非异族盖天下之大种四黄白赭黑是也北并乎锡伯利亚南襟乎中国海东距乎太平洋西苞乎昆仑墟黄种之所居也其为人也高颧而浅鼻长目而强发乌拉以西大秦旧壤白种之所产也其为人也紫髯而碧眼隆准而深眶越裳交趾以[南](东)东萦吕宋西拂痕都其间多岛国焉则赭种之民也而黑种最下则亚非利加及绕赤直诸部所谓黑奴是已今之满蒙汉人皆黄种也由是言之则中国也遂古[以还](远远)固一种之所君而未尝或沦于非类区以别之正坐所见隘耳
彼三代春秋时徐燕越吴楚闽濮胥戎狄矣又乌足以为典要也哉第就令如客所谈客尚不知种之相强弱者其故有二有鸷悍长大之疆有德慧术智之疆有以质胜者有以文胜者以质胜者游牧射猎之民是也其国之君民上下截然如一家之人忧则相难则相赴生聚教训之事简而不详骑射驰骋云屯散旃毳肉酪养生之具益力耐寒故其为种乐战而轻死有魁杰者要约而驱使之其势可以强天下虽然强矣而未进夫化也若夫中国之民则进夫化矣而文胜之国也耕凿蚕织城郭邑居于是有刑政礼乐之治有庠序学校之教通功易事四民乃分其文章法令之事历变而愈繁积久而益富养生送死之资无不具也君臣上下之分无不明也冠婚丧祭之礼无不举也故其民也偷生而畏法治之得其道则易以相安失其道亦易以日窳是故及其敝也每转为质胜者之所制然而此中之安富尊荣声明文物固游牧射猎者所心慕而远不逮者也故其既入中国也虽名为之君然数传而后其子若孙虽有祖宗之遗令切诫不能不厌劳苦而事逸乐弃惇德而染浇风遁天倍情忘其所受其不渐靡而与汉物化者盖已寡矣善乎苏子瞻之言曰中国以法胜而匈奴以无法胜然其无法也始以自治则有余迨既入中国而为之君矣必不能弃中国之法而以无法之治治之也遂于入于法而同受其敝焉此中国所以经其累胜以常自若而其化转以日广其种转以日滋何则物固有无形之相胜而亲为所胜者每身历其境而未之或知也是故取客之言而详审[之]则谓异族常受制于中国也可不可谓异族制中国也然而至于至今之西洋则与是断断乎不可同日而语矣彼西洋者无法与法并用而皆有以胜我者也自其自由平等观之则捐忌讳去烦苛决壅蔽人人得以行其意申其言上下之势不相悬君不甚尊民不甚贱而联若一体者是