天下称明，是为中策。汉武帝选将练兵，赍轻粮，深入远戍，虽有克获之功，胡辄报之，兵连祸结三十馀年，中国罢耗，匈奴亦创艾，而天下称武，是为下策。秦始皇不忍小耻而轻民力，筑长城之固，延袤万里，转输之行，处於负海，疆境既完，中国内竭，以丧社稷，是为无策。今天下遭阳九之厄，比年饥馑，西北边尤甚。发三十万众，具三百日粮，束援海岱，南取江淮，然後乃备。计其道里，一年尚未集合，兵先至者聚居暴露，师老械敝，势不可用，此一难也。边既空虚，不能奉军粮，内调郡国，不相及属，此二难也。计一人三百日粮，用Я十八斛，非牛力不能胜；牛又当自赍食，加二十斛，重矣。胡地沙卤，多乏水草，以往事揆之，军出未满百日，牛必物故且尽，馀粮尚多，人不能负，此三难也。胡地秋冬甚寒，春夏甚风，多赍镬薪炭，重不可胜（镬，釜之大口者，音富）。冫食Я饮水，以历四时，师有疾疫之忧，是故前世伐胡，不过百日，非不欲久，势力不能，此四难也。辎重自随，则轻锐者少，不得疾行，虏徐遁逃，势不能及，幸而逢虏，又累辎重，如遇险阻，御尾相随（御尾，马御尾也。言前後单行，不得并驱），虏要遮前後，危殆不测，此五难也。今既发兵，宜纵先至者，令臣尤等深入霆击，且以创艾胡虏。”（诸率见到之兵，且以击虏）。莽不听，於是天下骚动。初，北边自宣帝以来，数世不见烟火之警，人民炽盛，牛马布野。及莽挠乱匈奴，与之构难，边民死亡系获，又十二部兵久屯而不出，吏士罢弊，数年之，北边虚空，野有暴骨矣。天凤初，乌累若单于（呼韩邪之子，乌珠留单于之弟，名咸）又请和边，遣人造塞，告塞吏曰欲见和亲侯王歙（歙，昭君兄子）。莽遣歙弟飒使匈奴，贺单于初立，赐黄金被缯帛。罢将率屯兵，但置游击都尉。单于贪莽赂遗，故外不失汉故事，然内利寇掠。莽复遣歙与五威将王咸等多遗单于金宝，因谕说改其号，号匈奴曰“恭奴”，单于曰“善于”，赐印绶。单于贪莽金币，故曲听之，然寇盗如故。莽怒，又更名曰“降奴”、“服于”。单于咸立五岁，天凤五年死，弟左贤王舆立，为呼都而尸道皋若单于。既立，贪利赏赐，遣使奉献至长安。莽拜云，当为须卜单于，欲出大兵以辅立之。匈奴愈怒，并入北边。北边由是坏败。汉兵既诛莽。更始二年，汉遣陈遵等使匈奴，授单于汉旧制玺绶，王侯以下印绶。单于舆骄，谓遵等曰：“匈奴本与汉为兄弟，匈奴中乱，孝宣皇帝辅立呼韩邪单于，故称臣以尊汉。今汉亦大乱，为王莽所篡，匈奴亦出兵攻莽，空其边境，令天下骚乱思汉，莽卒以败而汉复兴，亦我力也，当复尊我。”其明年夏，还。会赤眉入长安，更始败。南匈奴醯落尸逐单于比者，呼韩邪之孙鸟珠留若之子也。自呼韩邪後，诸子以次立，至比季父孝单于舆时，以比为右日逐王，部领南边及乌桓。建武初，彭宠反叛於渔阳，单于与共连兵，因复权立卢芳，共侵北边。六年，始遣使通匈奴，赂遗金帛，以修旧好。匈奴亦遣使来献，而单于骄倨，自比冒顿。光武方内平诸夏，未遑外事，而匈奴数与卢芳共侵北边。九年，遣吴汉等击之，经岁无功，而匈奴转盛，钞暴日增。十三年，遂寇河东，州郡不能禁止。於是渐徙幽、并边人於常山关、居庸山以东（汉常山关居代郡，今安边、马邑郡即汉代郡。汉居庸关在今妫川郡怀戎县），匈奴左部遂复转居塞内。朝廷患之，增缘边兵郡数千人，大筑亭障，修烽火。匈奴入寇尤深。二十年，遂至上党（今上党、乐平、高平、阳城郡地）、扶风（今扶风、阳、新平）、天水。二十一年，复寇上谷、中山（今博陵郡）杀掠甚众，北边无复宁岁。二十二年，比从父弟蒲奴立为单于。而匈奴中连年旱蝗，赤地数千里，草木尽枯，人畜饥疫，死耗大半。单于畏汉乘其敝，乃遣使求和亲。而比密遣汉人郭衡奉匈奴地图诣河西太守（今银川、新秦、昌化、西河之西境地），求内附。二十四年，八部大人具议立比为呼韩邪单于，以其大父尝依汉得安，故欲袭其号。於是款五原塞（今九原郡），愿永为蕃蔽，御北虏。光武用五官中郎将耿国议，乃许之（《东观记》曰：“十二月癸丑，匈奴始分为南北单于。”）。二十五年春，遣弟左贤王莫将兵击北单于，败之。北单于震怖，地千里。南单于复遣使诣阙，奉蕃称臣，献国珍宝，求使者监护，愿遣侍子，修旧约（北单于蒲奴也，二十一年袭位。南单于比也，二十四年，八部大人所立。自此匈奴分为二）。二十六年，遣中郎将段郴等使南单于，立其庭，去五原西部塞八十里。单于延使者。使者曰：“单于当拜伏受诏。”单于顾望有顷，乃拜伏称臣。令译晓使者曰：“单于新立，诚惭左右，愿使者众中无相屈折也。”郴等反命，诏听南单于入居中。遣使上书，献骆驼、文马。夏，南单于所获北虏左贤王将其众及南部五骨都侯合三万馀人畔归，北庭三百里，共立左贤王为单于。月馀，更相攻击，五骨都侯皆死，左贤王遂自杀，诸骨都侯子各拥兵自守。秋，南单于遣子人侍，奉奏诣阙。诏赐单于冠带、衣裳、玺绶、车舆马、金帛、乐器、甲兵、饮食什器。又转河东米Я、牛羊以赡给之。令中郎将置安集掾史将弛刑五十人