《毛诗》、《论语》、《孝经》历代子史，集学官弟子，以相教授。虽习读之，而皆为诗语。赋税则计田输银，无者输麻布。其刑法、风俗、婚姻、丧葬与华夏大同。其人面貌类高丽，辫垂之於背，女子亦然。其地高燥，多石碛，气候温暖，与益州相似。麦再熟，宜蚕，多五果。有草名为羊刺，其上生蜜，味甚佳。赤盐如朱，白盐如玉。多葡萄酒。俗事天神，兼信佛法。国中羊马牧於隐僻，以避外寇，非贵人不知其所。又有草实如茧，中丝如细纟卢，名为白叠子，国人取织以为布，交市用焉。其国北有赤石山，山北七十里有贪汗山，夏有积雪。此山之北，铁勒界也，从武威西北有捷路，度砂碛千馀里，四面茫然，无有蹊径。欲往者，不可准记，唯以人畜骨骸及驼粪为验，路中或闻歌哭之声，行人寻之，多致亡失，盖魑魅魍魉也。故商旅往来，多取伊吾路。魏孝文以来，朝贡不绝。孝明时，遣使奉表。自以边遐不习典诰，求借《五经》、诸史，并请国子助教刘燮以为博士，许之。嘉死，子坚立。後关中贼乱，使命遂绝。梁大同中，遣使南奉方物。普泰初，遣使朝贡，後遂隔绝。至大统十四年，诏以其世子元嘉为王。恭帝二年，又以田北公茂嗣位。武成元年，其王遣使贡方物。保定初，又遣使来贡。隋文帝开皇中，突厥破其四城，有二千人来归中国。嘉孙伯雅立，其大母本突厥可汗女，其父死，突厥令依其俗，伯雅不从，突厥逼而从之。炀帝大业五年，伯雅来朝。因从击高丽，还，尚宗女华容公主。八年，归蕃。唐武德中，遣使献狗，雌雄各一，高六寸，长尺馀，性甚慧，能牵马衔烛，云本生拂国。其後不供职贡。贞观四年，其王文泰来朝（伯雅子），後与西突厥连结，诸国朝贡者路出高昌，文泰稍拥绝之。至十三年，太宗谓其使曰：“高昌数年来朝贡脱略，我使人至彼，文泰云：‘鹰飞於天，雉窜於蒿，猫游於堂，鼠安於穴，各得其所，岂不快邪’。明年当发兵以击汝国。”十四年，拜侯君集为交河道大总管，发兵讨之。群臣谏以行万里，兵难得志。且天界绝域，虽得之，不可守。不从。文泰谓左右曰：“曩吾入朝，见秦、陇北城邑萧条，非有隋比。今伐我，兵多则粮输不逮，若下三万，我能制之。度碛疲钝，以逸待劳，卧收其弊耳。”及闻王师至碛口，悸骇无他计，发病死，子智盛立。君集以兵傅其城，智盛降，乃下其郡三、县五、城三十二，户八千四十六，口万七千七百三十，马四千三百匹。以其地为西州，以交河城为交河县，始昌城为天山县，田北城为柳中县，东镇城为蒲昌县，高昌城为高昌县。初，西突厥遣其叶护屯兵於可汗浮图城与高昌为影响，至是惧而来降，以其地为庭州，并置蒲类县。每岁调内地更发千人镇遏焉。黄门侍郎褚遂良谏曰：“古者先函夏，後夷狄，务先德化，不争荒逖。今高昌诛灭，威动四夷，然自王师始征，河西共役，飞米转刍，十室九匮，五年未可复。今又岁遣屯戍，行李万里，去者资装使自营办，卖菽粟，倾机杼，道路死亡尚不可计。所遣罪人始於犯法，终於惰业，无益行阵。复有亡命，官司捕逮，株蔓相牵。有如张掖，酒泉尘飞烽举，岂得高昌一乘一卒及事乎？必发陇右、河西耳。然则河西为我腹心，高昌他人手足也，何必耗中华事无用？昔陛下平颉利、吐谷浑者，皆为立君，盖罪而诛之，服而立之，百蛮所以畏威慕德也。今宜择高昌可立者立之，召首领悉还本土，长为蕃翰，中国不扰。”书奏不省。焉耆请归高昌所夺五城，留兵以守。君集勒石纪功凯旋。徙高昌豪杰於中国，智盛拜左武卫将军、金城郡公，弟智湛右武卫中郎将、天山郡公，麴氏传国九世，百三十四年而亡。智湛麟德中以左骁卫大将军为西州刺史，卒，有子昭，好学，有鬻异书者，母顾笥中金叹曰：“何爱此，不使子有异闻乎？”尽持易之。昭历司膳卿，颇能词章。弟崇裕有武艺，永徽中为右武卫翊府中郎将，封交河郡王，邑至三千户，终镇二大将军，武后为举哀，赙衤遂甚厚，封爵遂绝。安、史之乱，其地陷没，复自为国。语讹亦曰“高敞”，然其地颇有回鹘，故亦谓之回鹘。宋建隆三年四月，西州回鹘阿都督等四十二人以方物来贡。乾德三年，西州回鹘可汗遣僧法渊献佛牙、琉璃器、琥珀盏。太平兴国六年，其王始称西州外生师子王阿厮兰汉，遣都督麦温来献。五月，遣供奉官王延德等使高昌。景德元年，又遣使金延福来贡。
王延德使还，叙其行程来上，云：初自夏州历玉亭镇，次历黄羊平，度沙碛，无水，行人皆载水。凡二日至都罗罗族，汉使过者，还遗以财宝，谓之“打当”。次历第女呙子族，族临黄河，以羊皮为囊，吹气实之浮於水，或以橐驼牵木筏而渡。次历茅女王子开导族，行入六窠砂，砂深三尺，马不能行，行者皆乘橐驼。不育五，砂中生草名登相，收之以食。次历楼子山，无居人，行砂碛中，以日为占，旦则背日，暮则向日，日中则止。夕行望月亦如之。历卧梁劾特族地，有都督山，唐回鹘之地。次历大虫太子族，族接契丹界，人衣尚锦绣，器用金银，马乳酿酒，饮之亦醉。次历屋地因族，盖达于于越王子之子。次至达于于越王子族。此九族达靼中犹尊者。次历拽利王子族，有合罗川，唐回鹘公