关迎接嫂嫂和二哥进城。
弟兄二个手搀手，并并排排进城门。
来到古城休息几天，打听到大哥不在袁绍身边，已到荆州刘表那里镇守新野。关张二人相商一同去寻。
弟兄二个出古城，保护嫂嫂就动身。
一路无话，来到新野。
弟兄三个来相会，夫妻团圆喜在心。
刘备在新野招兵买马，兵精粮足，到卧龙岗请孔明出山封作军师。孔明神机妙算，保刘备取荆州作为根据地，东联孙权，刘备到东吴招亲，关羽单刀保驾，大显威能。后来关羽攻麦城得到关平和周仑。关平收为义子，后来曹操八十万人马在赤壁屯扎要攻东吴，刘备和孙权同心协力灭曹操。
孔明借东风，周瑜用火攻。
黄盖苦肉计，曹操兵败走华容。
火烧赤壁烧死曹兵八十万，曹操数人逃生，孔明算到曹操必走华容道，就派关羽埋伏在华容道，曹操逃到华容，哈哈大笑，部下问：“丞相败到如此地步，为何还笑。”“我笑孔明用兵不过如此，要在此处伏下一人，我插翅难逃。”笑声未止，冲出关羽大吼一声，“曹操哪里走，拿命来!”
曹操听见这一吼，胜如天打一雷阵。
曹操走上前去叫声关将军，能否放老夫一条生路。关羽心中感激当初待他不错，不能有恩不报。
华容道上放曹兵，万古千秋留美名。
孔明在东吴沔阳见一妇人身有怀孕，孔明叫关羽杀之。关羽不肯无故杀人，孔明算定五关六将阴灵在此妇腹中转世。
孔明军师算计凶，算他腹中是英雄。
等他后来出得世，要报前仇杀关公。
后孔明保刘备带兵取四川、汉中，打下东川、西川，立为蜀国，刘备为汉昭烈帝，派关羽长守荆州，刘备又替关张娶过亲，关羽生一子一女，子为关兴，女名小婵。关羽在荆州带兵打樊城，云长坐在马上执指朝城上一指，鼠辈还不投降等待何时，守将曹仁在城上暗放一箭，射中关羽右臂，翻身落马，关平救回荆州，拔出箭头，确是毒箭已入骨，军中无人能医，急坏众将。
关公中箭遭了难，来了名医救命人。
来了沛国谯郡人华佗，关羽伸臂给华佗看，“啊呀，将军毒已入骨，要刮骨疗毒，须立桩一根上安五环，将四肢及头系在环中，方可动手术。”关公笑曰：“先生放心，我视死如归，何惧疼痛乎。”即时备酒一壶，和马良下棋饮酒，华佗用刀割开皮肉见骨已黑，用刀刮，刮骨之声人皆听见，只见关羽谈笑风生，无一点痛苦之意。
治病须分内外科，世间妙手有几个。
英雄可称关公将，妙手回春是华佗。
关云长，守荆州，忠心赤胆，
左关平，右周仑，夜读《春秋》。
保皇兄，安天下，万民称赞，
读兵书，定军威，昼夜操心。
孔明神机算华容，曹操赤壁被火攻。
华容道上遇关公，报恩情重放曹公。
刘备东吴去招亲，关公单刀保驾行。
千军万马显威能，一心保国现忠心。
孔明定计取汉中，襄樊二郡云长攻。
智放关平周仓将，三国名将显威风。
独守荆州尽忠心，孙权孟德胆战惊。
庞德抬椁决死战，关公放水淹七军。
不提关羽一段事，再表东吴一段情。
再说东吴自孔明三气周瑜芦花荡，周瑜死后，陆逊做都督。众位，提到陆逊就是五关六将阴灵转世，要报前世杀头之仇，当初关羽不听孔明之言，不杀一个妇人，留下祸根，此乃天意也。陆逊年轻有为，关羽看不起，陆逊用计白衣渡江拆毁烽火台，又和曹操联合切断樊城退路，曹操派大将徐晃在南阳坡驻扎，陆逊派大将潘漳、马忠在荆州和麦城之间设下埋伏。
定下缚虎擒龙计，要捉惊天动地人。
陆逊打破荆州，关公、关平、周仑逃出，在往麦城半路上被潘璋用绊马索将三人捉住，押到孙权营中，孙权爱他英雄，劝他降顺，关羽大骂，碧眼鼠辈，髭须小儿，我与皇叔桃园结义情同手足，誓保汉朝，怎能和鼠辈同伍，今日中计被捉，死而无怨。孙权和众将相商，众说当初曹操待他三天一小宴，七天一大宴，上马金，下马银，封侯赐爵，还不曾留得住他，还过五关斩六将，今日主公擒之，应杀之，以绝后患。孙权下令，将关羽父子周仑三人推出斩首，时建安二十四年，冬十二月也。时天将大雨天哭人哀。
可怜呀，打尽天下无敌手，五十八岁命归阴。
汉末勇无敌，云长独出群。
神威震天下，万古留美名。
人杰惟追古张良，云长原是云中仙。
桃园结义兄和弟，历代帝皇总赞扬。
再说关羽阴魂不散，荡荡悠悠在空中大喊“还我头来”。惊动普静和尚，手执拂帚，对空中一望，只见云长身骑赤兔马，手执青龙刀，左关平，右周仑，普静执指一指，“云长快来。”
“师父哎，徒儿死在陆逊手，有尸无首苦伤心。”
“徒儿，一切皆有因缘，你大叫还头来，问何人要头，那颜良文丑五关六将问何人要头？”关公恍然大悟。
因缘已悟归位去，到玉泉山上去受香烟。
孙权杀死关公怕刘备报仇，就将关公首级送给曹操，曹操识破孙权移