万岁御口就封：
吕布前来听封赠，保国护驾大将军。
一道圣旨抄斩老贼和李儒二家满门。吕布到太师府接回貂蝉，结为夫妇，哪晓董卓虽除，他手下死党太多，带兵攻打京城，吕布一人难敌，就保万岁逃出长安。万岁和百官前头走，吕布在后头杀追兵，曹操在许昌探到这情况随即接万岁到许昌安身。吕布杀散追兵来寻献帝，知被曹操接去，无处安身，前来投奔刘备。刘备人情难却，让他守小市口。
吕布带了貂蝉女，小市口上暂安身。
再说当今献帝被曹操带到许昌造起行宫，早朝坐殿，封曹操为丞相。万岁听说刘备手下兵多将广，一道圣旨召刘备到许昌商讨国家大事。刘备想曹操野心不小，当今在他手中，一人不好前往，就和二弟云长同往，吩咐三弟守徐州，并嘱咐，“三弟，你千万别贪酒，不要酒醉误事。
徐州交把你把守，不得讹错半毫分。”
哪晓刘备一走，张飞就大碗吃酒，吃得醺醺大醉，偏将曹宝说：“张将军，刘皇叔叫你不要饮酒，为何不听。”张飞是个躁性子，立时大怒打了曹宝五十军棍。曹宝怀恨在心，连夜送信给吕布，叫吕布来攻徐州，可作立足之地。吕布是个反复小人，立时从小市口带兵攻打徐州，张飞酒醉不是吕布对手。
张飞失了徐州城，逃到许昌去安身。
刘备来到许昌，金殿见过万岁，万岁见刘备龙眉凤目仪表不凡，
皇叔前来听封赠，车骑将军你当身。
皇叔，你和丞相商议商议，要扫灭天下奸邪。曹操带刘备到自己府门，煮酒相饮。
曹操煮酒是假意，谈论英雄是真情。
曹操问刘备：“皇叔，当今世上，谁是英雄？”“丞相，你看袁术可算。”曹操说：“袁术反复无常，小人之心不算。”“袁绍可算？”“袁绍疑心过重，肚量太小，也不可算。”“荆州刘表可算？”“刘表软弱无能，更不可算。”“吕布可算？”“吕布有勇无谋匹夫也。”“丞相，你看谁是英雄？”“要依我看，当今天下要算英雄皇叔也。”
刘备闻听这一声，三魂吓得剩二魂。
正好天响大雷，刘备假意怕雷，双手捂耳。曹操一看哈哈大笑，“刘皇叔，大丈夫何怕雷乎？”
英雄煮酒论英雄，各有主意在心中。
再说张飞逃到许昌见了大哥诉说徐州被吕布抢去，曹操一听随即发大兵十万攻打徐州。
兵马队队动身走，围困徐州一座城。
兵马一到，四门放炮，里三层外四层，徐州围困紧腾腾，日夜攻打，吕布孤身一人，随你多勇，里无粮草，外无救兵，三日三夜不曾困。到第四夜，曹军不攻城，吕布见不攻城，放心睡觉，哪晓吕布脾气不好，对手下士兵经常打骂，小兵怀恨在心，见吕布摔倒在床，众人动手绳捆篾扎，连夜开城送进曹营。
吕布送到曹营内，囚车囚了紧腾腾。
貂蝉也被捉住一同解到许昌。曹操令刘备在白马楼前监斩吕布，刘备遵令将吕布斩首。
吕布年少称英雄，白门楼前送残生。
曹操说：“皇叔，貂蝉美貌就送把你做一小妾，现关在花园内，皇叔如喜爱可去接来。”刘备双手直摇，“丞相美意在下不喜。”
关羽听见貂蝉二个字，心中思想八九分。
如果大哥娶了貂蝉女，兄弟之情就断根。
不如今晚动手先杀死这个女子。众位，关羽想杀死貂蝉。那天正好是八月半，貂蝉在花园，心中思想，自逃难以来，幸遇干父王允收留，懂得许多做人的道理，现在二奸已除，可我已成残花败柳，如何归宿？想到小时候和关郎两小无猜，双方父母都已答应成就两人婚姻。
只恨黄巾来造反，拆散二人好姻缘。
不知关郎现在何方，愿神明保佑关郎功名成就，无灾无难，今日星光灿烂，皓月当空，倒不如焚香祷告，拜月求神保佑关哥哥，前途无量，奴家就了此残生。
貂蝉双眼泪纷纷，果比黄连苦三分。
素供之果地上摆，焚香三支拜神明。
貂蝉在花园拜月神，关羽在园外听分明。
貂蝉女子面东而跪，悲悲切切，泪流满面：明月明月呀，你有缺有圆，有明有暗。
周而复始有人敬，为何我命这苦到更功程。
可怜可怜哩，我为国除奸哎，为民除害。如今落得格残花败柳，无路可走，无人可投。
阳日三间无法蹲，只好阴司地府去办修行。
伤心伤心哩，临死之前，哪怕见上你一个面。
只求当面说拉几句知心话，死到黄泉也甘心。
叫声哥哥哎，自从兵乱失散后。母女两个去逃难，母亲死在半路上。
尸骨不得转家门，路倒尸埋苦伤心。
我孤苦伶仃一个人，无人照应我当身。
哥哥哎，我逃难逃到西京城，遇到一个善心人。
王允司徒将我认，将我带进他家门。
把我认作干闺女，对我比亲生男女胜三分。
干父将琴棋书画教会我，忠君节义说我听。
只因朝中出奸臣，为救社稷我失身，
我无脸再见哥哥面，只好就此了残生。
貂蝉说罢，手执真香，对天祷告：
一炷香，祝万岁，民安国泰，
风又调，雨又顺，五谷