。三藏备以行者所言，对女帝详说。女帝闻言甚喜，即着光禄寺排筵，差着行官用符印毕，将关文付与行者。女帝偎着三藏，同三徒赴宴已讫，三徒告行。唐僧对女帝说；“我要送小徒一程，嘱咐些心事。”女帝道：“贱妾陪伴。”于是一国文武拥护女帝，送行者三人出城。行至城外，行者念起真语，把他众人定住，抢过唐僧上马。不曾行走，那傍闪出一女子，叫一声：“三藏。”起一阵狂风，把三藏摄去。行者见师父摄去，解开定身咒，三众驾云寻觅。依着妖气，赶至一块大青石屏边，上写“毒敌山琵琶洞”。沙僧看守行李，行者、八戒打进洞去。
那妖正在调弄唐僧，忽见行者、八戒，遂挺三股钢叉大战。那怪放了甚么倒马毒，行者叫头痛，八戒叫嘴痛，败阵走转。沙僧见二兄哀哀叫痛而转，三人正困无策，忽然头上一道金光，行者见是菩萨，叫三人一齐跪下，云及师父破难之事。菩萨道：“此妖是蝎子精，三股叉是他前脚，倒马毒是他后脚，甚是利害。你去上界请昴日星官，方能降伏。”三人疝未起头，菩萨化金光而去。
行者即去请昴日星官，请得星官一到，遂变做五六尺高的雄鸡，立在石屏背后。行者进洞，引出那妖。二人战至中间，被星官高啼一声，那妖就现了本形；星官连叫三声，那妖死得没气。行者又将一棒打烂，星官脱却鸡形升天。行者救出师父又行，不知向后怎的，且听下回如何。正是：
割断尘缘离色相，推开金海悟禅心。
三藏若非元神定，怎得生命转帝京。
孙行者被弥猴紊乱
话说师徒离了琵琶洞，行至一山，遇强人档路，要讨买命钱。被行者掣起金棒打死两个，余皆逃散。三藏痛骂“泼猴狠毒”，说辞他转去。行者道：“我千磨百难，只是因你，缘何又要辞我？”长老闻言，忍怒又行。只见天色已晚，四众同转人家借宿。幸遇门首有一老者。三藏近前唱喏，哀求借宿。老者允诺，四众同进。斋毕就寝，睡至五鼓。
原来此老有一儿子做强人，被行者逐散，此时聚伙回归，高叫“开门”。老者起来开门，众强人皆进，见有一白马，忙问：“此马是何人的？”老者说：“是大唐僧 人的。”那强人闻言，大喜道：“那厮打死我头目，今遭我手。”老者听得此言，欲行方便，道：“列位且进后堂，莫惊醒他们。”众人皆进后堂。老者叫醒四众，说道：“我有一子不才，业与贼人为友，今带一伙强人回家，说要害你师徒，你四众快走。”三藏闻言，道：“我不曾谢得长老，请问高姓，容后补报。”老者道：“我姓杨名善。你且莫问我，四众快走！”于是师徒收拾出门。只见强人来寻，不见马匹，星忙赶上，被行者掣起金棒，一顿打死。惊得三藏坠马，连念紧箍咒，把行者紧得眼胀头痛。行者连声哀告，叫：“师父莫念！”三藏住口，骂：“泼猴！你快回去，莫作恶多端，明日误坏我事。”行者哀告不去，三藏又要念咒，行者只得驾觔斗而去。驻在云端，道：“我得师父救命，一日不忍舍割，还要去见他。”又按落云头，跪在马前。三藏又念咒语，行者只得走退，好行者！还不变心，又去洛伽山告诉菩萨，以三藏责己之事，逐一陈上。菩萨道：“你且住我台下，唐僧不日有难，少不得又来寻你。”
话分两头。却说三藏赶去行路，肚中饥渴，令八戒去化斋饭。去得好久，不不见回转，又令沙僧去催。三藏一人坐在草坡，饥渴焦燥。忽然响亮一声，只见行者跪在路傍，递上一杯凉水。三藏不吃，又念动咒语，被行者轮棒向背上一砑，三藏闷倒在地，把行李一手提去。八戒、沙僧转来，见师父闷倒在地，二人慌忙救转，扶往前村人家借歇。三藏说：“偶被行者打倒，拿去行李。”八戒、沙僧喝骂：“泼猴不良！”三藏道：“我与八戒权在此人家借住。叫沙僧去水帘洞，将好言和他取转行李。”
沙僧领命，驾云行至洞中，蓦地进去。见行者打开包袱，取出关文细看。沙僧忍不住，叫了一声：“师兄！”行者道：“贤弟，到此何干？”沙僧道：“师父令我来取行李。”行者道：“行李不还你。我今又寻得一个唐僧，我又有了兄弟，我明日起程，也去取经。你若不信，我请出师父你看。”果然后堂叫出三个：一个唐僧，一个八戒，一个沙僧。沙僧见自己假形，就掣宝杖打死，径跑洛伽山来见菩萨。
去到菩萨台前，正欲告诉，又见行者在傍，就掣仗一打。行者敛身让过。菩萨喝住悟净，道：“有话但说，缘何动手？”沙僧跪下，一一诉出上项等事。菩萨道：“你莫屈他。悟空这几日在我身傍，半刻未离。”行者闻得此言，就辞了菩萨，与沙僧同去水帘洞看。二人来到洞口，果见有一假的。两下掣棒相持，沙僧不辨真假，无以助力。回见师父，把打师父的假行者详说一遍，“后我就到观音菩萨台下诉说，又遇真行者。我复与真行者同转洞口，他二人真假相持，我不曾取得行李。”八戒闻说，知他二人必斗出洞外，“待我趁风去拿行李。”遂驾云而去不题。
却说两个行者，打至天宫、地府、观音座前，众神皆不能辨。后打至如来佛前，方被如来识出。