无审己料敌之能，而贸然一试者也。割地和亲，卑称厚币，前代多有，困敝随之，蔑足论矣。是故逊让无救于边患，务在自强，卤莽适以速颠危，要在审敌。壮我之气以慑敌，然后可以立国，充我之力以举敌，然后可以久安。审机赴势，间不容发。苟或失时，后将奚补。臣故竭其愚悃，谨就管见所及，约为四条。缮呈御览。
一审敌情。本朝奠鼎中原，臣高丽而役蒙古，前代边患，一举而空之。独准噶尔跳梁西北，旋就芟夷。俄罗斯僻处边远，时蓄诡谋。列圣抚御得宜，故能帖耳受命。及咸丰末，泰西诸国纷至沓来，俄人起而交乘，要约互市。迩来倭国狙伺日甚。一日合十数国之众，以构难中土，实为千古未有创局。敌则求请无厌，我乃应接不暇，此亦智勇俱困之秋矣。然而强弱异形，缓急异势，以目下情形而论，敌之谋我，既各有其用意所在，我之应敌，亦当审择所处，酌分次第，就最亟者，专精筹办，以为制胜自强之基，破方发之狡谋，而后可以杜无形之大患。若浑同一视，则此十数国方张之势，无在而非隐忧，治丝棼之，庸有济乎！秦之兼并也，攻韩魏而交楚齐，汉之筹边也，威匈奴而抚南粤，卒乃六合混一，胡越来庭。诚熟审先后远近次序，专力切己之图，气伸于一隅，而威遂立于天下也。乾隆二十三年正月，俄人呈献阿睦尔撒纳逆尸，蒙高宗纯皇帝谕曰：驾驭外藩之道，示之以谦则愈骄，怵之以威则自畏。此二言，若子孙世世能守，实大清国亿万年无疆之庥也。钦此。臣思今日情势，原不能遽希全盛之轨，而劳心殚力，以期有济，则皇太后皇上当与中外大臣同之。稍一因循，受病愈深，恐无挽回之日。然则揣敌情以求所从事，非见在更不可缓者哉！
就各国言之，泰西诸大邦通商者，据我津要，传教者，愚我黔黎，彼皆蓄意甚深，贪狠万状，谓其志不在土地，诚非洞微之论。但西人越国数万里，兵馕既难为继，虚实究未深知。各国互市擅利之区，又贪恋牵制，而无能首祸。故兵船只藉以恫喝，必不遽启战争。即彼国有衅可乘，亦中华百年以内，兵力所不及，此但可羁縻，而不可图者也。俄国地大兵强，与我接壤，实为肘腋巨患。若彼意存开衅，陆地相持，胜负未定，海道来犯，防不胜防，此我终当善策之，而不能遽发者也。独倭夷蕞尔小邦，横行海外，势杀于俄国，而地逼于泰西。顾叠兴无名之师，显露与我为难之意，纵其得志，为患不后于俄。覆而取之，不惟俄人有所震慑，而不敢生心，即泰西知我兵力竟能及远，亦将潜戢其诡计。此天予我以自强之资，不可失也。倭之崛起为雄也，特听巴夏礼阴谋，怂恿乘中国之敝而起耳。然其国据三岛，视中华一二省之大，地不为广，新购铁甲船只四号，皆木质蒙铁，海战并不堪用，小兵船闻亦甚少，兵不为强，洋债日增，穷困弥甚，国不为富。往岁窥我台湾，正进退维谷之际，我允给兵费，得意以去。近遂破灭琉球，夷为冲绳县，乎雄视海上矣。然其实非有深固不摇之基业，长驾远驭之规为也。夫觇国者不必履其地而知之，观其所行，而足以察其民之从违，与其国之兴废。倭夷蔑弃旧人，专任一来自外洋之巴夏礼，而所谋又不协于众志，其臣离矣。仿效西人制度，改易衣冠，焚毁典籍，耗民财而隳士气，其人畔矣。萨司马不服，竭其全力，仅乃平之，内属变乱，夷氓流离。年来侵台湾，入琉球，佳兵犯顺，皆败征之先见。举国以为天朝且旦夕加兵也，而皆有怨毒其上之心。其能安然无恙者，特以强力偾兴之时未遭外侮，虽疲敝而尚足自支耳。或谓倭国兵精，所向得志。不知萨司马本其属地，琉球弱小，取之甚易，非倭力果有余也。宋王偃破敌益地，国灭于齐，郅支单于乘胜骄，枭首于汉。倭夷虽横，不过桀宋郅支之比，即与诸海国争衡，亦当覆败。况天威震叠，岂丑虏所能当耶！然彼果无挑衅之师，我何妨示包荒之度。今背公法者，倭也，弃和约者，倭也，开兵端者，倭也。彼既藐我为无能，犹审顾迟回，而不思一怒，彼之得尺进尺，岂有已时。不今岁兵及于台湾，则明年祸发于朝鲜，待其气力壮盛，而始图之，其难什伯。该夷比年用兵，行径迹类小偷，不予痛惩，则放胆恣行，将成大盗而不能擒捕。且琉球、朝鲜均我东方属国，密迩倭夷，琉球不复，朝鲜能无寒心，斯又东藩观听所系，非仅国家戎政攸关也。侧闻辨论琉球一事，该夷藉口何如璋照会，措词过激，延宕枝梧，今转不必急责其退还琉球。而彼若诡计调停，割地两属，亦不可允许。盖许之，则彼得利，而我无以为问罪之名，不许则该夷贪地不还，曲终在彼。见在该夷，坚指琉球本其属国，刊入洋报，传布各邦，我亦当明斥其捏冒，使各邦知之。否则各邦转以彼为有理之事矣。
窃谓办理之法，首在慎择使臣。明岁更换之期，此任较各国公使尤重，非文士所能胜。必得历练营务，朴实沉毅，坚忍有为之文员充之，不用副使，以免掣肘，令其广设耳目，使彼中虚实，纤悉咸知。长崎横滨各岛，现有中国理事官，当由使臣遴择调派，以期呼应灵通。各岛多中国商民，由使臣饬各理事官，不动声色，按户派丁，阴以兵法部勒，使之彼此联络，守望相助，托为保卫闾阎，务在结以恩信，俾肯暗为