俱共事君，反见邪恶之人，相与屯聚，谋欲离己。又遇佞人，相帅来迎，欲使我变节以随之。纷总总其离合兮，总总，犹僔僔，聚貌也。班陆离其上下。班，乱貌也。陆离，分散也。言己游观天下，但见俗人竞为谗佞，僔々相聚，乍离乍合，上下之义，班然散乱，而不可知之也。吾令帝阍开关兮，帝，谓天帝也。阍，主门者。倚阊阖而望予。阊，阖天门也。言己求贤不得，嫉恶谗佞，将上愬天帝，使阍人开关。又倚天门望而距我，使我不得入也。时暧暧其将罢兮，暧暧，昏貌。罢，极也。结幽兰而延伫。言时世昏昧，无有明君。周行罢极，不遇贤士。故结芳草而长立，有还意也。世溷浊而不分兮，溷，乱也。浊，贪也。好蔽美而嫉妒。言时世君乱臣贪，不别善恶，好蔽美德而嫉妒忠信。
朝吾将济於白水兮，济，度也。《淮南子》曰：白水出昆仑之源，饮之不死。登阆风而緤马。阆风，山名，在昆仑上。緤，系也。言我见中国溷浊，则欲度白水，登神山，屯车系马而留止。白水絜净，阆风清明，言己脩絜白之行不懈怠也。忽反顾以流涕兮，哀高丘之无女。楚有高丘之山，女以喻臣。言己虽去，意不能已，犹复顾念楚国，无有贤臣，心为之悲而流涕。溘吾游此春宫兮，溘，奄也。春宫，东方青帝舍。折琼枝以继佩。继，续也。言我游奄然至于青帝宫，观万物始生，皆出仁义，复折琼枝以续佩，守行仁义，志弥固也。及荣华之未落兮，荣华，喻颜色也。落，堕也。相下女之可贻。相，视也。贻，遗也。言己既脩行仁义，思得同志，愿及年德盛时，颜貌未老，视天下贤人，将持玉帛聘而遗之，与俱事君也。吾令丰隆乘云兮，丰隆，云师。求宓妃之所在。宓妃，神女也，以喻隐士。言我令云师丰隆，乘云周行求隐士，清絜若宓妃者，欲与并力也。解佩纕以结言兮，纕，佩带也。吾令蹇脩以为理。蹇脩，伏羲氏之臣也。理，分理。述礼意也。言既见宓妃，则解我佩带之玉，以结言语，使古贤蹇脩而为媒理也。伏羲时淳朴，故使其臣。纷总总其离合兮，忽纬繣其难迁。纬繣，乖戾也。迁，徙也。言蹇脩既持其佩带通言，而谗人复相聚毁败，令其意一合一离，遂以乖戾而见距绝。言所居深僻，难迁徙也。夕归次於穷石兮，次，舍也。再宿为信，过信为次。《淮南》曰：弱水出于穷石，入于流沙。朝濯发乎洧槃。洧盘，水名也。《禹大传》曰：洧槃之水，出崦嵫之山。言宓妃体好清絜，暮所归舍穷石之室，朝沐洧槃之水，遁世隐居，而不肯仕。保厥美以骄傲兮，倨简曰骄，侮慢曰傲。日康娱以淫游。康，安也。言宓妃用志高远，保守美德，骄傲侮慢，日自娱乐以游戏，无事君之意也。虽信美而无礼兮，来违弃而改求。违，去也。改，更也。言宓妃虽有美德，骄傲无礼，不可与共事君。来去相弃，而更求贤也。览相观於四极兮，周流乎天余乃下。言我乃复往观视四极，周流求贤，然后乃来下。望瑶台之偃蹇兮，偃蹇，高意。见有娀之佚女。有娀，国名也。佚，美也。谓帝喾之妃，契母简狄也。简狄配圣帝，生贤子，以喻贞贤也。《诗》曰：有娀方将，帝立子生商。《吕氏春秋》曰：有娀氏有美女，为之高台而饮食之。言己望瑶台高峻，睹有娀氏美女，思得与共事君也。吾令鸩为媒兮，鸩，恶鸟也。明有毒杀人，以喻谗贼。鸩告余以不好。言我使鸩鸟为媒以求简狄，其性谗贱，不可信用，还诈告我言不好。雄鸠之鸣逝兮，逝，往也。余犹恶其佻巧。言又使雄鸠衔命而往，其性轻佻巧利，多语而无要实，复不可信也。心犹豫而狐疑兮，欲自適而不可。適，往也。言己令鸩为媒，其心谗贼，以善为恶。又使雄鸠，多言少实，故中心狐疑犹豫，意欲自往，礼又不可也。凤皇既受诒兮，恐高辛之先我。高辛，喾有天下号也。《帝系》曰：高辛氏为帝喾，次妃有娀氏女，生契。言己既得贤智之人若凤皇，受礼遗将，恐帝喾以先我得简狄也。欲远集而无所止兮，聊浮游以逍遥。言己既求简狄，复后高辛，欲远集他方，又无所之，故且游戏观望以忘忧也。及少康之未家兮，留有虞之二姚。少康，夏后相之子也。有虞，国名也。姓姚氏，舜后也。昔寒浞使浇杀夏后相，少康逃奔有虞，虞因妻以二女。而邑於缗，有田一成，有众一旅，能布其德，以收夏众遂诛灭浇，复禹旧绩。屈原放至远方之外，博求众贤，索宓妃则不肯见，求简狄又后高辛。少康留止有虞而得二妃，以成显功也，是不欲远去貌。理弱而媒拙兮，拙，钝。恐导言之不固。言己欲效少康留而不去，又恐媒人弱钝，达言於君，不能坚固，复使回移。时溷浊而嫉贤兮，好蔽美而称恶。再言时溷浊者，怀襄二世不明故群下好蔽中正之士，而举邪恶之人。闺中既邃远兮，小门谓之闺。邃，深也。哲王又不寤。哲，知也。寤，觉也。言君处宫殿之中，其闺邃远，忠言难通，指语不达，自明智之王，尚不觉善恶之情，高宗杀孝己是已，何况不智之君，而以闇蔽，固其宜也。怀朕情而不发兮，余焉能忍舆此终古！言我怀忠信之情，不得发用，安能久与此闇乱之君终古居乎？意欲复去也。
索琼茅以筳篿兮，索，取也。琼茅，灵草也。筳，小破竹也。楚人名结草折竹卜曰篿。筳音廷，篿音专。命灵氛为余占