因置以为君，使贤辅佐，成其志也。故桀为无道，传与汤；纣为淫虐，传与文王。夫维圣哲以茂行兮，哲，智也。茂，盛也。苟得用此下土。苟，诚也。下土，谓天下也。言天下之所立者，独有圣明之知，盛德之行，故得用事天下，而为万人之主。瞻前而顾后兮，顾，视也。相观人之计极。相，视也。计，谋也。极，穷也。言前观禹、汤之所以兴，顾视桀、纣之所以亡，足以观察万民忠佞之谋，穷其真伪。夫孰非义而可用兮，孰非善而可服。服，服事也。言人臣谁有行仁义而不可任用，谁有不行信义而可服事者乎？言人非义则德不立，非善则行不成。阽余身而危死兮，阽，犹危也。览余初其犹未悔。言己正言危行，身将危亡。上观初代伏节之士，我志所乐，终不悔恨。不量凿而正枘兮，量，度也。正，方也。固前修以葅醢。言工不度其凿，而方正其枘，则物不固而木破矣。臣不量君贤愚，竭其忠信，则被罪过而身殆也。自前代修名之人以获葅醢，龙逢、梅伯是也。曾歔欷余郁邑兮，曾，累也。歔欷，惧貌也。哀朕时之不当。言我累息而惧，郁邑而忧者，自哀生不当举贤之时，而值葅醢之日。揽茹蕙以掩涕兮，茹，柔耎也。沾余襟之浪浪。沾，濡也。衣皆谓之襟。浪浪，流貌也。言自伤放在山泽，心悲泣下，沾濡我衣，浪浪而流，犹引取柔耎香草以自掩拭，不以悲故失仁义也。
跪敷衽以陈词兮，敷，布也。耿吾既得此中正。耿，明也。言己覩禹、汤、文王修德以兴天下，见羿、浇、桀、纣行恶以亡，中知龙逢、比干执履忠直，身以葅醢。乃长跪布衽，俛首自省念，仰诉于天，中心晓明，得此中正之道，情合真人，神与化游。故得乘云驾龙，周历天下，以慰己情，缓忧思也。驷玉虬以乘鹥兮，有角曰龙，无角曰虬。鹥，凤皇别名也。山海经曰：鹥，身有五采。溘埃风余上征。溘，犹奄也。埃，尘也。言我设往行游，将乘玉虬，驾凤车，淹尘埃而上征，去离时俗，远羣小也。朝发轫于苍梧兮，轫，支轮木也。苍梧，舜所居。夕余至乎县圃。县圃，神山。淮南子曰：县圃，在昆仑阊阖之中，乃维上天。言己朝发帝舜之居，夕至县圃之山。受道圣王，而登神明之山。欲少留此灵琐兮，灵以喻君。琐，门镂也。文如连琐，楚王之省合也。日忽忽其将暮。言己诚欲少留于君之省合，以须政教，日又忽去，时将欲暮，年岁且尽。言己衰老也。吾令羲和弭节兮，羲和，日御也。弭，按也。望崦嵫而勿迫。崦嵫，日所入之山也。迫，附也。言我恐日暮年老，道德不施，欲令日御按节徐行，望日所入之山，且勿附近，冀及盛时遇贤君也。路曼曼其修远兮，修，长也。吾将上下而求索。言天地广大，其路曼曼，远而且长，不可卒徧。吾方上下左右以求索贤人，与己合志者也。饮余马于咸池兮，咸池，日所浴也。总余辔乎扶桑。总，结也。扶桑，日所拂木也。淮南子言：日出旸谷，浴于咸池，拂于扶桑，爰始将行，是谓朏明。我乃往至东极之野，饮马于咸池，与日俱浴，以絜己身。结我车辔于扶桑，以留日行，幸得不老延年寿。折若木以拂日兮，若木，在昆崘西极，其华照下地。拂，击也。聊须臾以相羊。聊，且也。须臾、相羊，皆游也。言己总结日辔，恐不能制，年时卒过，故复转之西极，折取若木，以拂击日，使之还去。且相羊而游，以俟君命也。或谓拂，蔽也。以若木蔽日，使不得过。前望舒使先驱兮，望舒，月御也。月体光明，以喻臣清白。后飞廉使奔属。飞廉，风伯也。风为号令，以谕君命。言己使清白之臣，如望舒先驱求贤，使风伯奉君命于后，以告百姓。鸾皇为余先戒兮，鸾，俊鸟也。皇，雌凤。以喻明知之士也。雷师告余以未具。雷为诸侯以兴君。言己使仁知之士如鸾皇，先戒百官将往适道，而君怠墯，告我严装未具。吾令凤皇飞腾兮，又继之以日夜。言我使凤皇明知之士，飞行天下，以求同志，续以日夜，冀逢遇之。飘风屯其相离兮，回风曰飘。飘风，无常之风，以兴邪恶。帅云霓而来御。云霓，恶气。以喻佞人。御，迎也。言己使凤皇往求同志之士，欲与俱共事君；反见邪恶之人相与屯聚，谋欲离己。又遇佞人相帅来迎，欲使我变节以随之。纷总总其离合兮，总总，犹僔僔，聚貌也。班陆离其上下。班，乱貌也。陆离，分散也。言己游观天下，但见俗人竞为谗佞，僔僔相聚，乍离乍合，上下之义，班然散乱而不可知之也。吾令帝阍开关兮，帝，谓天帝也。阍，主门者。倚阊阖而望予。阊阖，天门也。言己求贤不得，嫉恶谗佞，将上愬天帝，使阍人开关。又倚天门望而距我，使我不得入也。时暧暧其将罢兮，暧暧，昏貌。罢，极也。结幽兰而延伫。言时世昏昧，无有明君。周行罢极，不愚贤士。故结芳草而长立，有还意也。世溷浊而不分兮，溷，乱也。浊，贪也。好蔽美而嫉妬。言时世君乱臣贪，不别善恶，好蔽美德，而嫉妬忠信。
朝吾将济于白水兮，济，度也。淮南子曰：白水出昆崘之源，饮之不死。登阆风而绁马。阆风，山名，在昆仑上。绁，系也。言我见中国溷浊，则欲度白水，登神山，屯车系马而留止。白水絜净，阆风清明。言己修絜白之行，不懈怠也。忽反顾以流涕兮，哀高丘之无女。楚有高丘之山。女以喻臣。言己虽去