早来到也。报复去，道有王猛来了也。(卒子云)理会的。喏，报的大人得知，有王猛来了也。(苻坚云)道有请。(卒子云)理会的。有请！(见科)(正末云)大人，今请老夫来，有何事商议也？(苻坚云)今请军师来，论古今得失之事。我想汉末晋初，谁能豪杰？某得卿者，胜刘备得诸葛也。(正末云)大人不知，听我说一遍。(苻坚云)军师，你慢慢的说一遍，我试听咱。(正末唱)
【油葫芦】那其间鼎足三分豪气强，魏吴刘英俊广。则不如蜀王三请卧龙冈。(苻坚云)三分之中，有甚么英才也？(正末唱)那先生神机妙策能雄壮，端的是忠心报国多兴旺。(苻坚云)据诸葛谋欺魏国，智压东吴，剑挥星斗，笔扫群雄。论行兵古今绝矣。(正末唱)他住田渭水滨，下城都濯锦江，端的是英才四海高名望，不枉了青史写贤良。
(苻坚云)想诸葛武侯，屯田于渭滨，三分之后，再有谁也？(正末唱)
【天下乐】后来也司马威权立晋邦，兴也波王，据洛阳，因此上群臣劝移都建康。(苻坚云)晋朝有甚大才之人？(正末唱)有谢安雅量宽，有桓冲志气刚，都是些尽全忠，真栋梁。
(苻坚云)军师不知，吾自承业以来十余载，四方略定，某欲待图晋，今统兵讨之，未知军师意下如何也？(正末唱)
【金盏儿】我如今火西凉，定西羌，西蜀远远皆归向，削平陇右立秦邦。见如今民安丰稔岁，王道乐遐昌，则不如宽洪兴率土，存正守封疆。(苻坚云)军师，想某收蜀破陇，天下十分得其士也。今若雄兵大举，有先锋、中军合后，左右接连，旗鼓相望，前后千里，必有万全之功。先生勿阻是举也。(正末唱)
【醉中天】仰望着晋室为尊上，纳进可归降，(苻坚云)率百万雄兵，将他一鼓而下也。(正末唱)便休题领貔貅远播扬，大国有驰名将。(苻坚云)某用兵无差，遣将得力也。(正末唱)休夸逞百能臼强，莫施逞一冲一撞，我则怕枉徒劳措手难防。
(苻坚云)我观江东微弱，必有惧怯之心，兴兵大进，一鼓而下，有何难哉也！(正末唱)
【尾声】尊建业望神京，拱上国瞻天象，休小觑东南一方。看了二水中分白鹭洲，插青天山势轩昂，映晖光，水国江乡，端的是贵府高名王谢堂。(苻坚云)先生，凭着俺本国人马，务要征战一遭也。(正末唱)慢矜夸兵多将广，且休题人强马壮，(带云)大人，你休举兵，(唱)则不如存仁布德守秦邦。(下)(苻坚云)先生去了也。某欲待图晋，军师坚意不肯。某手下有中大夫阳耳公苻融，此人知天文，晓地理，观气色，辨风云。某唤他来，与他商议，看他意下如何？小校，与我请阳平公苻融来者。(卒子云)理会的。阳平公安在？(苻融上，云)威镇群雄透胆寒，常怀义胆与忠肝，为臣竭力施公正，赤心辅弼立江山。小官乃阳平公苻融是也。生于汉末之间，学成文武全才，智勇并行。小官正在私宅，令人来报苻公呼唤，须索走一遭去。报复去，道有苻融来了也。(卒子云)理会的。喏，报的大人得知，有阳平公来了也。(苻坚云)道有请。(卒子云)理会的。有请(见科)(苻融云)公子呼唤苻融来，有何事商议？(苻坚云)苻融，唤你来别无甚事，某听知的晋国兵微将寡，缺少用武之将，我今要统兵图晋，未知你意下如何？(苻融云)公子，便好道"国有事君臣议论，家有事父子商量"。今欲要伐晋，必起干戈。孙子曰："兵者国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。"晋室虽然兵微将寡，无有不正之事。有桓冲、谢安，乃江表社稷之臣。今福德在晋，奈长江险阻。王景略一时英杰，尝比之诸葛武侯，言听计用，后霸西蜀五十四郡。今景略之谋，公皆不信之。昔日春秋吴夫差不听子胥之谏，越兵侵吴；项籍不听范增之言，阴陵失路自刎而亡。今公子不听景略苻融之语，恐防有失，岂不危哉！若伐晋者有三难，不可伐之。(苻坚云)可是那三难？(苻融云)天道不顺者，一也；晋国无衅者，二也；数战兵疲，民有畏敌者，三也。晋未可灭，昭然。即令劳师大举，恐无万全之功，晋乃亦不可图也。枉惹祸殃，悔之晚矣！苻融不敢自专，乞公子尊鉴不错。(苻坚云)噤声！大事已定，勿得狂言也。如若违令，必无轻恕。尔退！(苻融云)公既不听小官之言，须索回避，他日若有差迟，莫道苻融不曾劝谏也。收拾献策呈言意，且做抽头缄人。(下)(苻坚云)苻融去了也。小校，与我唤将大将梁成来者。(卒子云)理会的。梁成安在？(净梁成上，云)人中之灵，卒中之精，西秦名将，大将梁成。某乃大将梁成是也，佐于苻坚手下为将。正在教场中操兵练士，令人来报苻公呼唤，须索走一遭去。可早来到也。报复去。道有梁成来了也。(卒子云)理会的。喏，报的大人得知，
有梁成来了也。(苻坚云)着他过来。(卒子云)理会的。过去！(见科)(梁成云)公子唤小官，那厢使用？(苻坚云)且一壁有者！小校，与我唤将慕容垂来者。(卒子云)理会的。慕容垂安在？(净慕容垂上，云)鹊桦雕弓把铁胎，弦粗面阔用人抬。力打三石腰间挂，临军对阵拽不开。某