有年。今秋使者赍表至，知王薨逝，尔麻那者巫里以嫡子当嗣王位，不敢擅立，请奉于朝，可谓贤矣。朕嘉其诚，是用遣使赐以三佛齐国王之印。尔当善抚邦民，永为多福。”
十年，诏赐王及使臣织金、彩缎、纱罗、靴袜有差。
三佛齐本臣属于爪哇者。本朝开国之初，海外诸番通使不绝，商旅便之。自胡惟庸谋乱，三佛齐因而遣间谍绐我使臣羁留于境。爪哇国王闻知其事，戒三佛齐，令其礼送还朝。自后诸国道路不通，商旅阻绝。上欲遣使谕爪哇国，恐三佛齐中途阻之。命礼部移咨暹罗国王转达爪哇曰：“自有天地以来，即有君臣上下之分，且有中国四夷之礼，自古皆然。我朝混一之初，安南、占城、真腊、暹罗、大琉球皆修臣职。惟三佛齐梗我声教。夫智者忧未然，勇者能从义。彼三佛齐以蕞尔之国而行奸于中国之中，可谓不畏祸者矣。尔暹罗国王犹守臣职，我皇上眷爱如此。可转达爪哇，俾以大义告于三佛齐。三佛齐系爪哇统属，其言必信。或能改过从善，则与诸国咸礼遇之如初，勿自疑也。”其后爪哇并三佛齐，废其国。其地有旧港，商舶所聚。爪哇置小酋以司市易。南海商人梁道明弃乡里来居，积岁聚众，为之酋长。
永乐三年，遣行人谭胜受招之还（详具爪哇传中）。
按梁道明、王直并入海为商者。道明其终归于首丘。王直其终徇于藁街，人其可不知顺逆以择祸福也哉！
五年，中使郑和往西洋还，泊旧港，遇海贼陈祖义等招之。陈祖义者，广东人。脱罪避居旧港，久之得为三佛齐将领，暴横掠过客。至是因郑和之招，诈降潜谋邀劫和。有施进卿者，祖义乡人也，诉于和。和整兵擒祖义，诛其党五千余人。承制官进卿留旧港为将领。祖义械送京师，斩于市。诸番闻之，皆服。是年，旧港酋长施进卿遣婿丘彦诚入贡。诏设旧港宣慰使司。命进卿为宣慰使，赐印浩、冠带、文绮。
二十一年，进卿子济孙复遣彦诚奏父卒。请封，并言印为火所毁，请复给。命济孙袭宣慰使，赐冠带、织金、文绮、袭衣、银印，中使郑和赍往赐之。自是比诸番国，朝贡不绝。
其国在海中，扼诸番舟车往来之咽喉。商旅过不入，辄出船合战，故诸国之商舶辐辏。累甓为城，人民散处城外。水多地少，部领者皆在岸造屋居之，周匝皆仆从住宿。其余民庶皆于水架木筏，盖屋而居。覆以椰叶，以木椿拴阑，或水长则筏浮起，不能没也；或欲别居，起椿去之，连屋移徙，不劳财力。四时之气多热少寒，冬无霜雪，土沃倍于他壤。古云“一年种谷，三年生金”，言其米谷盛而多贸金也。民故富饶，俗嚣好淫。男女推髻，穿青绵布衫，用香油涂身。以金银贸易。货用烧五色珠、青白磁器、铜鼎、五色布、绢、色缎、大小磁瓮、铜钱之属。民习水陆战，临敌敢死，服药，兵刃不能伤击。兵随时征发，立酋长统率之。自备兵粮，平时亦不输征税。凡文字用梵书，其王指环为印。亦有中国文字，上表章用焉。三佛齐本南蛮别种，初隶爪哇，有地十五州。东距爪哇，西距满剌加，南距大山，西北滨海。
其产：金、银、水晶、珠、琉璃、犀、象、象牙、安息香（树脂，其形色类核桃穰，不宜于烧，然能发众香，故人取以和香）、龙脑香、檀香、乌桶木（单马令国出。树似上榈，可为器）、猫睛石（细兰国出。莹洁明透，如猫眼睛）、沉香、乳香（树如榕，以刀斫之，液溢于外，凝结而成。其为品十，有其名滴乳瓶乳袋者黑榻缠未之别）、蔷薇水（即蔷薇花上露。花与中国蔷薇不同，土人多取其花水以浸代露，故伪者多，以琉璃瓶试之，翻摇数四，其泡周上下者为真）、万岁枣、木香（树类丝瓜，冬取根晒干）、褊桃、婆律香、薰陆香、芦荟（草属，状如鲎尾，采之以玉器捣研成膏，名曰芦荟）、栀子花（色浅紫，香清越。其花稀有之，土人采之曝乾，藏琉璃瓶中）、没石子（树如樟，开花结实。如中国茅栗）、苏合油（以浓而无滓者为上）、腽肭脐（兽形如狐，脚高如犬，走如飞。取其肾以溃油，名曰腽肭脐）、阿魏（树不甚高，土人纳竹筒于树稍，脂满其中，冬月破筒取脂，即阿魏也。或曰其脂最毒，人不敢近。每采时系羊树下，自远射之，脂之毒着于羊，羊毙即为魏）、珊瑚（生海中最深处。初生色白，渐长变黄，以丝绳系五爪铁猫儿，用黑铅为坠，掷海中取之。初得肌理软腻，见风则乾硬，变红色者为贵，若失时不取，则蠹败）、没药（树高大如松，皮厚一二寸，采时掘树下为坎，用斧伐其皮，脂流于坎，旬余取之）、血竭（树略同没药，采亦如之。自乳香以下诸物多大食诸番出而苹于三佛齐国）、又产鹤顶、火鸡、神鹿，鹤顶鸟大于鸭，脑骨厚寸余，外黄内赤，鲜丽可爱。火鸡大于鹤，颈足亦似鹤，软红冠，锐嘴，毛如青羊色，爪甚利，伤人腹致死，食炭。神鹿大如巨豕，高可三尺，短毛喙，啼三合。
其贡：黑熊、火鸡、孔雀、五色鹦鹉、诸香、兜罗锦被、布、白獭、龟筒、胡椒、肉豆蔻、番油子、米脑。
其里至：占城国南五日。其入贡自广东达于京师。<