。初，元至正辛卯，群盗四起。友谅本沔阳渔家子，尝为县吏，不乐。会蕲州罗田人徐寿辉与其党倪文俊等，以妖术聚众作乱，揭黄巾为号，友谅慨然从之。寿辉攻陷黄州，僭位称帝，国号天完，改元治平。友谅初为文俊簿书椽，未几，亦领兵为元帅，因隙袭杀文俊，并其军，自称平章。寿辉不能制。后友谅兵益强，复袭寿辉，杀其左右，居之江州。友谅自称汉王，领兵犯太平，挟寿辉以行。及陷太平，急谋僭窃，乃使人杀寿辉，以采石五通庙为行殿，称帝，国号汉，改元大义。据湖广，居上流，欲与我争衡，攻江西南昌诸郡。上亲督舟师往援，三胜之。友谅忿，益兵进攻。上被围于鄱阳，势困，计无所出。亲兵指挥使韩成请以身解围，遂服上龙袍冠冕，对贼众投水中。贼遂退。乃复整旅相敌，凡大战五昼夜，将臣死者三十余人。友谅相持既久，粮且尽，冒死突走。友谅中流矢，贯晴而死。其臣太尉张定边以小舟载友谅尸及其子理奔还武昌，复立理为帝。上遣其降将罗复仁谕理，使降。理遂诣军门纳款。乃封理为归德侯。玉珍，湖广随州人，初亦从寿辉起兵。倪文俊陷川蜀，令玉珍守之。既而，文俊寿辉被弑，玉珍遂自据成都，称陇蜀王。后亦称帝于成都，建国号曰夏，改元大统。玉珍病卒，子升嗣立。始十岁，改元开熙，母彭氏同听政。升常遣使来聘。上登极后，升据险未下，乃命汤和为征西将军，率后讨之；又命傅友德、廖永忠分道进取，约会师于重庆，于是州县望风归附。升君臣大惧。其右丞刘仁议奔成都，其母彭氏劝升早降，以救民命。升遂面缚衔璧，与母彭氏及群臣奉表诣军门降。永忠解缚，承制慰抚，送至京师。升朝见毕，上赦其罪，封归义侯，赐居第于都下。二侯居常郁郁不乐，颇出怨言，上闻之曰：“此童孺辈言语小过，不足问。但恐为小人鼓惑，不能保始终，宜处之远方，则衅隙无自生，可始终保全矣。”于是徙之高丽。仍赐高丽王纱罗文绮四十八疋，俾善待之。
按韩成诳友谅以全圣祖，与纪信诳楚羽以全汉高事绝相类。固见二臣之忠勇，亦或天生此两杰以为保护开国之主计耳。但当时群雄惟友谅最强，我圣祖鄱湖之战，屡危复安，构怨至大也。迨其既亡，孰有不甘心于其嗣者！而圣祖之于陈理，方且委曲迁徙，与明升同优容之，其宽仁大度，又超出汉高之释季布远矣。
时高丽犹常为窃寇。十年，都督佥事濮真承命往问罪，被执不屈，死之。真，凤阳人。初从举义，以忠勇被遇，有功，历官都督。至是往高丽，为其所执，高丽王爱其骁勇，欲降之。真厉色曰：“吾为天朝大臣，视尔夷君不啻下风，敢以此望我耶！”王怒，欲兵之。真大骂曰：“夷虏尔害吾，吾主必灭尔国！尔不知吾大丈夫有赤心，肯尔屈耶！”即抽刀剖心，示之而死。王初意止欲迫胁真耳，不虞真之死也。真死，王大惧，遣使入朝谢罪，并归真从行兵士。上曰：“濮真当危难秉义不屈，忠节可嘉。追封乐浪公，谥忠襄。”表其门曰：“班超群将，志迈雄师。”时真子生甫数月，即襁褓中封为西凉侯，以报真功。
上遣高丽使还，以剌谕之曰：“汝承奸臣之诈，不得已而来诳我，今命尔归，当以朕意言于首祸之人，曰：尔杀中国无罪之使，其罪深矣！非尔国执政大臣来朝及岁贡如约，则不能免问罪之师。尔之所恃者沧海，不知沧海与吾共之尔。如不信，朕命舳舻千里，精兵数十万，扬帆东指，特问使者安在？虽不尽灭尔命，岂不将囚其太半，尔果可轻视乎！”
十二年，高丽属夷龙州士官郑白等率男妇来辽东，请内附。守将潘敬、叶旺以闻。上剌敬、旺曰：“奏至，知高丽郑白来降。特未审将军识其计否？高丽僻居海隅，其俗尚诈。况人情莫不安土重迁，岂有舍桑梓而归异乡者耶？中国方宁，正息兵养民之时，尔与东夷接境，慎勿妄生少隙，使得以籍口。符至之日，开谕来者，令还。以破彼奸。若吾正而彼邪，彼果不臧，则师出有名矣。其来降者切不可留。《春秋》有云：毋纳逋逃。不然，则边患将由此而启矣。”是年，国王遂复遣使周谊至辽东计事。初，元主常索女子于高丽，得谊女纳之于宫中，后为我朝中使携归（时宫中美人有号高丽妃者，疑即此女），故上虑谊挟诈。敕辽东都司曰：“高丽数以谊来使，殊有意焉。卿等不可不备，敕至，当遣谊入京，别有以处之，毋使入窥中国。”
十五年，迁故元梁王把匝刺瓦尔密及威顺王子伯伯等家属居高丽之耽罗。初，天下一统，惟云南为故元遗孽梁王所据，恃远弗臣。遣翰林待制王伟、行参政吴云持诏往招谕之。等宣布威德，梁王君臣已有降意，改馆等厚待之。会故元太子自立于沙漠，遣使脱脱征粮云南，且欲连兵以拒我。脱脱觇知梁王有二心，因以危言迫梁王杀我使以固其意。遂与吴云俱被害。上命颖川侯傅友德、永昌侯蓝五、西平侯沐英率师往讨，遂进取曲靖，生擒其伪司徒平章达里麻，师趋云南。梁王闻败，弃城走滇池岛中。先缢其妃，自饮药，不死，投水而死。沐英入城，收梁王金印，并官府符信图籍，抚安其民，俘其家属送京师。至是，乃命与伯伯等家属徙耽罗居焉。
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