哈密忠顺王丧败，土鲁蕃侵犯沙州，各夷力不能支，悉众来投。即其顺而或逆之迹，探其往而复来之心，盖思念我朝恩威乃其真诚，屈于土鲁蕃为所使者，殆非得已。况土鲁蕃年例索其子女牛畜来寇，就其刍粮马匹需求，扰害殆无宁岁。先年投我，来则给之粮赏安插，去则给之锅铧牛种，畏彼怀我，斯亦至情。日今土鲁蕃求通，议者谓可遣复归本土。但事尚未定，若遽遣回，恐土鲁蕃又复驱彼恃以为援，回番连合，为患匪细。据各夷之情，则不肯回，即今日之势，亦尚不宜。据遣肃州地方见有哈剌灰等数种，各夷人众，地方窄狭，住牧委亦不便，其势又不容于不另图安插矣。罕东各夷告欲分一半白城住牧，一半仍照原拟威虏住牧。议者谓白城山附过甘州，恐有偷窃扰害。方来虽未可保，然鼠窃狗偷之害比之连合内侵之害，大小悬绝。况白城山系各夷旧曾住牧之地，准令一半去住，分散其党，既无众聚之势，又遂孳牧之愿，一时权宜情势，俱似少便。然既得其众，宣用其力，若尽数留住，彼妨生理，我费粮糗。宜于各夷内挑选精壮有马四百名者，俾其子弟统率，分为队伍，听调杀贼。分为四班，每班百名，一季一换。上班之日，每名量给口粮四斗五升，安住城北空堡，令都督日羔剌统领，抚夷官管束，随我军操练。不惟足以羁縻夷众，亦且足以和辑夷心。及照日羔剌系都督见掌印信，先因袭职回还，一向肃州寄住，为人淳实，颇知法度。但前项夷众十余年来俱属帖木哥、土巴等分管，又系日羔剌尊辈，众心不复知有都督。宜先申明名分，设立条约，出给钧帖，晓谕夷众，使之统领。帖木哥等仍听节制，庶统纪有归，易于控制。俟后土鲁蕃效顺果坚，哈密卫可兴复，然后遣归本土。则各夷思我安插远害之恩，益坚敬顺向化之诚矣。古之人欲图功必审其势，欲得众必顺其情。今日之事，察番夷之情，审轻重之势，酌事变之宜，不得不暂为安插之议也。
于是王琼为之请于朝，下兵部议。尚书胡世宁议得：“所奏区处停当，相应依拟，但帖木哥等各夷既无生理，众难存活，若无城卫，虏来势难坚守，不无又为彼掠，以为寇助。合无仍咨各官查照原敕事理，于彼各夷新分地土牛具种子，量为措给，城堡沟池，量为修筑，以安彼生命，以便彼防守。虏来坚壁，绝彼粮援，为我犄角，不为无益。待后哈密委果兴复，成立国势，能界限回达交侵，足为瓜、沙等处捍蔽，另行审情度势，议奏遣归本土。”各官奏内又称要令帖木哥、土巴等俱听都督日羔剌节制，但当察彼夷情相愿，方可如此约束。若彼情势难合，亦听从宜另处。
上诏：“帖木哥、土巴等部落准令安插白城山、威虏两处分散居住，并挑选精壮夷人分班更换。令都督日羔剌等管束，随军操练。”自后其族渐盛，朝贡不绝至今。
◎火州
火州本汉时车师前后王地。唐置交河、蒲类二县，去长安几九千里。汉元帝时置戍巳校尉，屯田于前王庭。以其地势高敞，遂名高昌垒。垒有八城。其后阚伯周面嘉称王于此，自后魏至隋皆来贡献。唐贞观中，平高昌。以其地置西州，又置都督府。初，西突厥据车师后王地，与高昌相影响，及高昌平，惧而来降。以其地置庭州，领金满、蒲类、轮台三县。长安初，置安西北庭都护府。天宝初，改西州为交河郡，领交河、柳中、蒲昌、高昌五县。后没于吐蕃。其地有回鹘杂处，故亦称回鹘。宋建隆间，西州回鹘遣使来贡。太平兴国中，命王延德等使高昌，至雍熙初还。景德初，又遣使来贡。元时，号畏吾儿部。
本朝名其地曰火州。永乐七年，酋长遣使朝贡。上遣行人陈诚与户部主事李暹招抚西域诸夷，亦至其地。宣德五年，酋长哈散及柳陈城（在州东七十里，即唐柳中县）万户尾赤剌等俱遣使贡马、玉璞等物。
成化中，土鲁蕃作乱，驱掠其族。自后屡被番兵，部落散亡。
嘉靖三年，土鲁蕃复拥之犯边，迄无宁岁。至嘉靖七年，兵部尚书王琼抚处土鲁蕃，许其通贡，西鄙诸夷乃得畜牧。火州族亦克保聚，至今修贡不绝。
其俗因唐时入职方，宋时尚传颇类华夏。有城郭田畜，房屋覆以白垩，地产五谷，惟无乔麦。税则计田输银或布。有《毛诗》、《论语》、《孝经》、历代子史集。婚姻丧葬皆大同于华。事天神，信佛法。贵人食马，余食羊及凫雁。乐多琵琶、{艹空}共{艹侯}。好骑射。居民春月游者，马上持弓矢射诸物，谓之禳灾。用唐开元七年历，以三月九日为寒食，冬至贰社亦然。以银或榆石为筒，贮水激以相射，或以水交泼为戏，谓之压阳气去病。其人面貌类高丽，有裙衤头髻，或辫发垂之于背。妇人亦然，出戴油帽，谓之苏暮遮。兵器有弓、箭、刀、、甲、稍。
其山川曰：火焰（常有烟气，久则光照禽鼠），曰天山（一名连祁），曰蒲类海（汉张骞度玉门至此），曰氵海（地皆砂碛，大风则行者人马相失），曰交河。其产马、橐驼、胡桃、蒲萄、蚕、沙鼠（大如兔，鸷禽捕食之）、冈砂、胡桐律、剌密（羊剌草上生密，味甚佳）、盐（白者如玉，赤者如朱）。盐有五色。