内选充弓兵则徒为多事而无益，所议巡检司亦不必设也。臣等再惟欲安中国必先治外夷，若作家室必先勤垣墉。垣墉惧其坏也，必涂茨而后固。外夷惧其乱也，必处置而后安。故以诸夷相杀，似为中国之利，然又惧其浸强，适为中国之害。将欲防微而杜渐，故兹假法以示恩。所据原差赍文千户周宪、曹辅别无扶同误事情弊，应免追究。外委官知府严时泰、通判殷相、周昆。指挥冯鸣凤、王训、张淮、樊泰，不避艰险而深入瘴乡，宣布恩威而不辱纶命，用谐大羊之性，可方汗马之劳。干崖宣抚司刁怕落因委用以自奋，知感激以效忠，抚退夷兵，解息边患。守巡王汝舟，佥事王叙、唐胄，都指挥胡章，亲诣夷方，图惟边务，集兵粮以振先声，督抚处而收后效。三司掌印官吕经、陶照、徐瓒、李润、方仲用集众思，共成王事，解诸夷之结祸，了积案之连辞，岂徒议论，均著勤劳。臣等恭承明诏，莫敢或遑，抚处乱夷，幸兹复靖，盖其类凡有八种，其情非止一端，译彼侏离，愈见语长而意晦。明乃顺逆，敢云虑远而说详。爰协同谋，上尘天听，如蒙轸念外夷以安中国。乞敕兵部再加从长议处，期在经久可行。鉴麓川之不远，置边缴于无虑，地方军民，不胜幸甚！
奏上，兵部尚书王时中请俯从其议。及照杜唐、沐绍勋、欧阳重用协群谋，督委官而亲抵夷方，抚处周详，格诸酋而咸归王化，上纾皇上南顾之忧，下除边方久积之祸。伏望降敕奖励，以彰其忠。上乃诏云南地方缅甸、木邦、陇川、孟密、孟琏、孟定等处土夷，节因忿争仇杀，土民受害，致劳官司抚处，征调数十余年不得宁帖，既该镇守总兵巡抚官督委司府卫所等官抚处停当，恩威兼尽，你部裹又参明白，思伦、罕烈既能畏威效顺，俱准赎罪，多鲸罪逆尤重，但远夷不足深较，今自悔悟自新，也都免究。罕烈原备方物，许令进贡。孟养被获陶猛，准令量照土俗发落。仍写敕二道，戒饬思伦、罕烈，令其谨守疆界，以图保全。不许越境生事，自取诛灭。思真敌御凶强，保全境土，镇巡官支给官钱买办花红彩币，优加赏励。缅甸土舍莽启岁既遭惨祸，着厚加存恤扶植，俾不失宗祀，仍照近例，并思真俱准袭职。陇川、孟定土舍多参、罕忽各授以冠带，布政司仍各给扎付，行令固守封疆，各归本土，招复夷民，保管地方。其余议处事宜并蛮莫、孟乃等处夷情，都依拟处置。曹辅等既审无别情免究。严时泰吏部擢用，通判指挥等官镇巡官酌量勤劳多寡，各加奖劝，有奇功的指实另行具奏。三司官员王汝舟等该部记着应擢用的遇缺举用。镇守巡抚官先因地方贼情已各有升赏了。自是大处之后，各夷威畏，保守境土，朝贡如常。四十年来，虽间有仇杀，亦无如前剧甚者。迄今滇南边鄙少息云。
其俗濒江为竹楼以居，一日数浴（孟养）。性颇淳，额止刺一旗为号，作乐以手拍羊皮鼓，而间以铜铙、铜鼓、拍板。其乡村饮宴则击大鼓、吹芦笙、舞牌为乐（车里）。男子则文身、髡发、摘髭须、修眉睫。妇人则上衣白衣，下围桶裙，耳带大金圈，手贯象牙镯。男贵女贱。虽小民视其妻如奴仆，耕织贸易差徭之类皆系之（木邦）。
其酋长有三等：大曰招木弄，郎为宣慰者；次曰招木牛；又次曰招化。居高楼，部属见之，地有等限，使客亦然，设通事引之，以至其地，不差尺寸。（老挝）。酋长出入乘平轿或骑象。富人和白檀、麝香、当归、姜黄末，涂于身面，以为奇。事佛敬僧，有大事则抱佛说誓，质决于僧（缅甸）。见客把手为礼（八百）。境内甚热，四时皆蚕，染五色丝织土锦充贡（干崖）。其结亲用谷茶二长筒、鸡卵五七笼为聘礼（南甸）。卜以鸡骨。病不服药，务祭鬼。刳木为棺，植一树识坟（镇康）。交易用金银。或五日十日一集。旦妇集，日中男集，更代为市（者乐甸）。亦有跣足衣皮者（芒市），刀耕火种者（腾冲）。其余大略相似。
山川曰鬼窟（孟养境，极险隘），曰蒙乐（者乐甸。有毒泉，人畜饮之即死），曰金沙江（缅甸）。其产琥珀、石、金、响锡、铜、犀、象、碧填马（矮小如骡）、豪猪、竹<鼠留>（大如免，肥可食）、蝼（巨蟒，有四足，胆可解诸毒）、胆（亦可解毒）、木香、沈香、乳香、西木香、白檀香、安息香、香橼、香橙、橄榄、芋、蔗、藤、羊桃（味酸酣）、藤果（伏如荔枝味酸）、濮竹（其节甚长）、垂丝竹（枝叶软弱下垂）、芭焦（开花结实，味甘可食）、大药（有大如斗者，味极甘美）、鲜子（如枣，味酸）、紫胶、白连花、椰子、胡椒。树头酒，树类棕，高五六丈，结实大如掌。土人以罐悬置实下，划实汁流于罐以为酒，汁亦可熬白糖。石油（石绛流出，臭恶，色黑，可搽毒疮）、白ふ布、兜罗绵、盐、孔雀、叫鸡（昼夜依时而鸣）。按夷人士官，川、贵、陕、广各处有之，俱不见载。而独具百夷者，盖省地土官与中国错居，而此则在边缴自为一天者。况是录本为皇华辙迹之考，而百夷乃诏使常莅其域者，故附著焉。要之云南昔皆娄丽异境，故不沾文教，而百夷又在省外，则其狙獍之性，险避之习，要非可以寻常戎狄视也。至于我朝经略之后，省内郡县阜厚殷富，尽为乐土。且文