，使供粮，并遏贡舟。琉球惧，报之中朝。兵部咨问朝鲜，朝鲜惟辨向导之诬，尚不知其谋己。至是请援，告急之使络绎于道。明朝得报大惊。廷议以朝鲜为国藩篱，在所必争，命副总兵祖承训渡鸭绿江赴援，大战于平壤城外，承训仅以身免。日本人马皆鬼头狮面，明兵骇乱，行长麾兵蹂之，承训兵大溃。行长乃投书李哈曰："王尚不导我兵耶？明于我犹羊群见虎耳。今舟师十万将由西海至，王将安之？"八月，明朝乃以兵部侍郎宋应昌为经略，旋又以李如松为东征提督。时兵部尚书石星计无所出，募说客侦之，得嘉兴无赖沈惟敬，假游击衔，命赴军前。明年正月，如松师大捷于平壤，行长遁渡大同江，朝鲜所失黄海、平安、京畿、江源四道并复。清正亦遁还王京。如松乘胜趋碧蹄馆，败而退师。于是封贡之议起，惟敬往来弥缝，日本退守釜山，议送回朝鲜王子、大臣。中朝诏留一军防守，时朝臣多言封贡非计，而石星一意主款，卒从经略顾养谦封秀吉为日本王之议。先是，壬辰七月，惟敬见行长于平壤城，行长日："当以大同江为界，平壤以西属朝鲜。"惟敬诺之，曰："待五十日还报。"行长驰使告秀家。当是时诸道未平，韩兵所在蜂起谋恢复，日本拒之，互有胜败。时已十月，明兵已出关，惟敬遮应吕于途曰："和将成矣。"应昌虑其阻士气，欲斩之，未果。中朝亦以倭诈未可信，促应昌进兵。既而行长败渡大同江，据凤山，旋回都城。韩兵争起应明军。清正悬军在成镜，又为宋应昌所败，秀家乃令北道诸将成撤守，来会都城。如松径趋至碧蹄馆，恃胜而骄，不赍铳炮。日本拒以短兵，纵横挥击明军，大破如松，遁还临津，旋退平壤。秀吉闻明军捷，议亲渡海，诸将连署止之。是年癸巳三月，议使七将攻晋州，晋州城险兵精，七将皆大败。退兵又多疫，于是三监欲退守釜山，或曰粮尽宁食沙，都城不可弃也，乃议乞援兵。秀吉先令二万赴援，既无兵可征，秀吉乃叹曰："吾不幸生于小国，兵力不足，使我不克遂耀武八表之志。奈何!奈何，怅然久之。会如松使沈惟敬再谋和至韩都，谓行长曰："归王子，则割庆尚、全罗、忠清三道封为王。"行长许之。时三监及行长皆怀归，报秀吉日："明欲尊殿下为皇帝。"秀吉乃许和。惟敬请解都城兵，诸将乃火而东，仍屯于蔚山、东莱间以俟秀吉令。惟敬遂谒秀吉于行营，秀吉飨之，而遣小西如安与偕，许还二王子、大臣，惟令诸将屠晋州城以偿前败。惟敬既至北京，明朝以倭方议和，仍攻晋州，疑倭谲诈，令舍如安于辽东。明年甲午正月，秀吉令独留在韩戍兵，余尽召还。时明朝议久不决，至十月乃召,西如安入朝。既至，石星优遇如王公，如安殊扬扬，过阙不下。既集多官，面译要以三事：一勒倭归巢，一既封不与贡，一誓无犯朝鲜。如安皆听从。神宗皇帝复见之，谕于左阙。十二月，封议定案。此所云小西如安乃小西行长侍史，素为行长所亲昵，冒小西氏，为飞弹守。《明史》作小西飞，盖因其自书小西飞弹守而误也。乃以临淮侯李宗城充正使，都指挥杨方亨副之，同沈惟敬往。初，明使-t：乙未夏发燕，中朝命令驻朝鲜都城，俟日本撤戌而进。秋九月，宗城等至朝鲜，日本诸将不得已撤诸戍，聚釜山，然将-t：卒不肯济海。至丙申六月，诸将乃尽撤还，仅留岛津义弘等在釜山。庆长元年春，小西行长还告和成。沈惟敬随来，私赍蟒玉、翼善冠、地图、武经及燕代良马三百匹，献于秀吉。惟敬憾己不得与册使，思倾宗城而代之，乃令人以危词怵宗城。宗城果遁还。夏，中朝更以方亨为正使，惟敬副之，朝鲜使黄慎等亦偕行。秋，抵伏水。秀吉乃责朝鲜不献三道，不使王子来谢为欺辱，拒朝鲜使不许见，独恭迓方亨等。九月，册使见秀吉。翌日，宴飨，秀吉戴冕披蟒服，使德川家康等七将皆著其所赐章服。既罢，使者出，召人读册文至"封尔为日本国王"，秀吉色变，立脱冕服抛之地，取册书裂之，骂日："吾掌握日本，欲王则王，何待髯虏之封!且吾而为王，若王室何？"即夜命驱明使，并告朝鲜使日："若归告而君，我将再遣兵屠而国也!"遂下令西南四道发兵十四万人，以明年二月再会于名古屋。二年春，秀吉以其侄秀秋为元帅，居釜山总军务，浮田秀家副之，命清正、行长间日互为先锋，仍分八军。正月，清正、行长皆抵釜山。警报达明，神宗大怒，命逮石星、沈惟敬按问。初，方亨等还，佯言秀吉恭顺受封，谢表且至，别购猩毡、鹅绒伪称日本方物。至是，石星诘责之，日："倭非有他，不过责朝鲜无礼耳。"方亨惧，始直吐本末，委罪惟敬，并出石星前后手书。帝遂怒，逮石星等。以兵部尚书邢玢为总督，麻贵、杨镐为经理。时日本兵既络绎入朝鲜，然朝鲜乱后无粮可因，海运又艰，诸将不敢进，声言献三道如约则止。王吆奔海州，日夕告急。明廷臣议以割地乃沈惟敬私言，万不可许，然特缓惟敬使说日本以弭兵。惟敬仍往来遗书，蚧檄杨元执之。自惟敬执而议和遂绝。后诛之。明援军入全罗。七月，日本已得间山，乘胜西进，遂破南原，据全州，犯全、庆，逼王京。明因二城既失，邢玢至王京，专扼汉江险为守，遣将分守稷山，交战互有胜败。日本以冬寒稍收兵退釜山，仍沿海连