芝龙疏请航海，拜疏即行。武毅伯施福撤关兵归。隆武驾陷汀州，成功南溃。
方官军之未至泉也，芝豹闭城门，大索荐绅、富民饷；不应，立枭之。纺亲家母于庭，抵暮得数万金。俄而贝勒王及固山兵至，乃溃。成功母不去，死之。成功大号，恸不自胜。
芝龙退保安平，军容甚盛，旌旗摇海。以洪、黄之信未通，犹与未敢迎师。又自以先撤关兵，无一矢加遗，于我朝为忠；而两广素属部下，若招以自效，闽粤总制可得，犹南面王也。贝勒王令泉绅郭必昌与芝龙厚善者招之。芝龙曰。『我非不忠于清，恐以立主为罪耳』。会固山兵逼安平，芝龙怒曰：『既招我，何相逼也』？贝勒王乃退固山，离安平三十里而军，以书招之曰：『吾所以重将军者，以将军能立唐藩也。人臣事主，苟有可为，必竭其力；力不胜天，则投明而事，乘时建不世之功，此士之一时也。若将军不辅立，吾何用将军哉！且两粤未平，今铸闽粤提督印以相待。吾所冀将军来者，欲商地方人才故也』。芝龙得书大喜，则召成功计事。成功泣谏曰：『父教子忠，不闻以贰。且北朝何信之有』？芝龙曰：『丧乱之天，一彼一此，谁能常之。若幼，恶识人事』。遂进降表。过泉州，大张文告，艳投诚之勋；犹持贝勒王书招摇，市官者就议价。至福州，见贝勒王，握手甚欢，折箭为誓，命酒饮三日夜。贝勒王知成功黠，俟以俱行，既而不至，芝龙叹曰：『成功去，清朝其道敝乎！使君忧者，必此子也』。夜半，忽拔砦挟芝龙以北。
成功虽遇主列爵，实未尝一日与兵枋，意气状貌，犹儒书也。既力谏不从，又痛母死非命，乃悲歌慷慨谋起师。携所著儒巾、襕衫，赴文庙焚之，四拜先师，仰天曰：『昔为孺子，今为孤臣，向背去留，各有作用。谨谢儒服，唯先师昭鉴之』！高揖而去。禡旗纠族，声泪俱并。与所善陈辉、张进、施琅、施显、陈霸、洪旭等愿从者九十余人，乘二巨舰断缆行，收兵南澳，得数千人，文移称「忠孝伯招讨大将军罪臣国姓」。
其明年，遥闻永明王即位肇庆，改元永历，成功则奉朔，提师归自南澳，旧众稍集，年二十四。时厦门、浯州为郑彩及弟定远侯郑联所踞，乃泊鼓浪屿，与厦门隔带水。厦门者，中左所也；所谓浯州者，金门也；隶同安，为两岛。
七月，会永胜兄弟入寇海澄，不克而还。
八月，与鸿逵合攻泉州，败提督赵国佐数百骑于桃花山，追至城下，国佐授甲登陴。其明月，我副将王进自漳赴援，围解。成功回岛。鸿逵舣舟泉港。自冬徂春，郡邑戒严。
五年，永历在桂林。
三月，成功寇同安。同之九都民好斗，偕守将拒于店头山；成功斩数骑，兵民奔溃。至同安，守将王彪、折光秋、知县张效龄弃城遁，成功入踞之，以叶翼云为同安〔□〕。复寇泉州。
七月，我佟国器、陈锦、李率泰三帅援至。鸿逵入潮，成功入岛，以丘缙、林壮猷守同安。官军日夜攻，破之；杀缙、壮猷、翼云及教谕陈鼎（鼎，永华之父；丙戌举人），屠其城。
六年，永历在肇庆，成功募兵于铜山。
三月，以施琅、杨才、黄廷、柯宸枢、康明、张英等寇漳浦。守将王起凤降，授铁骑镇，寻改正兵镇，教以学射，教以骑马，割马耳者同首功。杀马如屠，自起凤始。寻下云霄，抵诏安，屯分水关；令黄廷守盘陀岭。官军攻盘陀，宸枢死之。
七月，永历遣使至岛，封成功为延平公。
七年，潮人黄海如、陈斌道成功入潮。是年，全粤俱奉永历。守潮者，永历镇帅新泰侯郝尚久也（成仁录曰：『尚久本李成栋部将。永历中，授新泰侯，守潮州。顺治七年投诚，仍守潮州。十年，平南王尚可喜以刘伯禄代之，尚久拒命，复归永历，求助于成功。成功兵至，又拒不纳。靖南王耿继茂与哈哈木攻下之，尚久投井死』）。自鸿逵踞潮之揭阳，郑、郝两家虽同奉朔，各相疑忌。既而尚久投诚。成功入南洋剿贼许隆、杨广，遂渡达濠剿贼张礼；鸿逵邀入揭阳剿贼陈敬、李峰，杀我潮镇骑兵数百。至碣石卫，为苏利所败（成仁录曰：『苏利，海丰人。永历中，授将军，踞碣石卫，纵横粤东。顺治七年，我朝以左都督啖之；利不薙发，外受羁縻。以壤接成功，惧为所并，借我为重，阴持两端。及十八年迁界令下，利乃拒命，杀我防将，连下滨海数县。康熙二年，讨平之』）。
六年（月），寇潮州，城守不可下。遣甘辉杀贼黄亮釆于峡山。败粤东合提督于潮阳。时两岛为彩、联所踞，其将章云飞恣肆不道。成功密与诸部计曰：『两岛吾家卧榻之侧，岂容人鼾睡』！乃严部勒，自揭阳扬帆，中秋抵厦门。联方醉万石岩。岩踞城东数里，凿石成洞，奇丑可爱；联所结构也。报至，不得通；诘朝酒醒，出见成功，交拜极欢。成功笑曰：『兄能以一军见假乎』？联未对，诸执锐者前矣；唯唯惟命。于是麾军过联船，诸皆詟伏莫敢动。成功已并联军，威陵日憺，海上军皆属焉，可四万余人。未几，邀联游万石，踰隐以剚之，微其尸（