后没于吐蕃。大中三年收复，县仍属秦州。朱梁贞明六年，蜀将王宗俦等伐岐还，分屯上わ是也。宋省入成纪。
天水城州西南七十里。汉上わ县地。唐初析置天水县，旋废。宋复置，属秦州。绍兴初，州没于金，分置南北二天水县，南天水县隶成州，北天水县亦羁附焉。嘉定初，并为天水军。九年，移于天水县旧治。《志》云：天水城南去成县二百二十里。是也。元废。
显亲城在州东南十里，本成纪县地。后汉建武中，分置显亲侯国，以封窦融弟友，属汉阳郡。建安十九年，韩遂屯于此。曹操将夏侯渊袭攻遂，遂败走。晋为显新县，属天水郡。太元十七年，休官权千成据显亲，自称秦州牧，降于乞伏乾归。休官，盖杂夷部落也。后魏仍为显新县，亦属天水郡。孝昌二年，天水民吕伯度叛，其党莫折念生据显亲川以拒之，既而降魏。后周县废。刘句曰：成纪县旧治小坑川，开元中移治敬亲川，即显亲川也。王氏曰：成纪城，在今县北三十里。今县即显亲故城云。
西县城州西南百二十里。秦县。汉初，周勃、樊哙击破西丞，是也。汉亦曰西县，属陇西郡。后汉建武八年，来歙攻隗嚣，入略阳，嚣引军攻之。既而败奔西城，诏冯异、彭岑等围之。彭拥谷水灌西城，城未没丈余，嚣将王元将蜀兵赴救，乘高卒至，力战入城，迎嚣归冀是也。永平以后，县属汉阳郡。晋改为始昌县，属天水郡。后魏时，改置杨廉县。后周废。○戎丘城，在西城西。《水经注》：戎丘城在西城西北。戎溪水径其南。建武八年，吴汉围西城。隗嚣将王捷别在戎丘，登城呼汉军亟退，因自刎以明死守处也。蜀汉建兴六年，武侯使马谡与张战于街亭，亲引大军屯于戎丘。即此。
望垣城在州西南。汉县，属天水郡。后汉属汉阳郡。中平二年，张温使董卓讨先零羌。羌人围卓于望垣北，卓走还扶风。即此。陈寿曰：其地有望垣峡，晋废。○罕城，在州南汉县，属天水郡。，音羌肩反。罕，本金城南二种羌也。师古曰：汉破罕之羌，处其人于此，因以名县。后汉省。
○れ冢山州西南九十里，此西汉水所出之れ冢也。其旁有神马山，马池水出焉。《开山图》：陇西神马山有渊池，龙马所生，一名龙渊水。昔人尝于此得马头骨，长三尺，其旁地因名马头。晋义熙十二年，西秦乞伏炽磐遣将镇马头，以逼秦之上わ。即此。
麦积山州东南九十里。状如麦积，为秦地林泉之冠。中又有豆积山，一名麦积崖。北魏正光末，陇右叛乱，东侵岍岐。李苗请固守陇东，命偏将出麦积崖以袭其后。又西魏大统六年，乙弗后自杀于秦州，凿麦积崖而葬之，号曰寂陵。山之北有雕窠谷。相传隗嚣曾据此，有避暑宫。
黑谷山在县西南百里。山盘纡数百里，接西和、成县之间。保秦陇者，以黑谷为要隘。今亦见西和及成县。○吴寨山，在县东八十五里。相传绍兴末，吴复秦陇，尝置寨于此，山因以名。
孤山在州西北。魏正始三年，秦州贼吕苟儿屯孤山，围逼秦州。元丽击破之。别将李韶复掩击孤山，覆其巢穴，苟儿遂降。胡氏曰：时秦州治上わ，山盖在上わ界。
大寒岭在州西。晋太元二十年，西秦将乞伏益州击苻秦故将姜乳于上わ，乳败之于大寒岭。胡氏曰：岭在上わ县西。○竹岭，在州西南二百里。《水经注》：竹岭水出南山竹岭，东北入籍水。晋元兴三年，西秦乞伏乾归与仇池杨盛战于竹岭，为盛所败。义熙十二年，杨盛逼后秦。秦州上わ守将姚嵩拒却之，追盛，战于竹岭，败死。竹岭之南盖近仇池。胡氏曰：上わ西南有南山竹岭。
射虎谷在州西。东汉建宁二年，段讨叛羌于凡亭山，羌众溃奔。既而复聚于射虎谷，分兵守谷上下门。于西县结木为栅遮之，分兵夹东西山奋击，大破之。凡亭山，杜佑曰：瓦亭山之讹也。射虎谷，盖在西县之东北。
木门谷在州西南九十里。蜀汉建兴九年，武侯围祁山，以粮尽退军。司马懿遣张追之。进至木门，蜀人乘高布伏，中飞矢而卒。《水经注》：木门谷水出南山，北流入籍水，以注于渭。胡氏曰：谷在天水县南十里。
金沙谷在州东南。朱梁贞明元年，蜀将王宗绾败李茂贞秦州兵于金沙谷，乘胜趣秦州，至上染坊，秦州迎降。上染坊，旧《志》云：在州南三十二里。
赤谷在州西南七里，有赤谷川。宋嘉定十一年，利州统制王逸复大散关及皂郊堡，进攻秦州，至赤谷口。沔州都统刘昌祖遽命退师，遂溃还。
胡奴阜在上わ故城西。晋大元十一年，苻登攻姚秦将姚硕德于上わ。苌驰救，登与战于胡奴阜，大败苌兵处也。○铁堂峡，在天水废县东五里。汉姜维世居此。峡有铁堂庄，四山环抱。
○渭水在州北二十五里。自秦安县东流入境，循陇山之麓，折而东南，入凤翔府陇州境。今州东五十里有渭水渡。又秦水，在州东六十里。源出小陇山，西入于渭。
西汉水出れ冢山西南，流入西和县境。其下流合于宁羌州之嘉陵