服契丹、室韦，西臣吐谷浑、高昌诸国。二年死，弟俟利弗设立，为处罗可汗。三年死，弟莫贺咄设立，为颉利可汗。贞观初，为铁勒诸部薛延陀等所败，颉利遂衰。四年，李靖等大破颉利于阴山，其部落次第来降，别部酋因执颉利送京师，漠南遂空。十二年，复立其种阿史那思摩为可汗，令统旧部，建牙于河北，与薛延陀分碛为界。十八年，为薛延陀所败，其众皆南渡河，处于胜、夏二州间，思摩复入朝。二十一年，薛延陀既灭，时有突厥同族斛勃者，称为乙注车鼻可汗，建牙于金山之北，遣使入贡。永徽初，将军高侃击擒之。于是突厥悉为封内臣，分置羁縻府州，授其酋长为都督刺史，而统于单于都护府。其后叛服不一。永淳二年，突厥骨笃禄叛。天授二年，其弟嘿啜代立，数寇边，复据漠北地。圣历初，有胜兵四十万，地万里。开元二年，击并西突厥、突骑施。三年，击拔野古，被杀国乱，骨笃禄之子嘿棘速代立，为毗伽可汗。三十二年，为其大臣梅录啜所毒死，子伊然可汗立。又卒，弟登利可汗立。二十九年，国乱，既而骨咄叶护自立为可汗。天宝初，拔悉密、回纥、葛逻禄三部，共攻骨咄叶护，杀之，推拔悉密酋长为颉利伊施可汗，回纥、葛逻禄，自为左右叶护。突厥余众共立判阙特勒之子为乌苏米施可汗，拔悉密等复攻败之。判阙特勒即登利从叔，为左杀勒兵杀登利者，其部落多内附，突厥遂微。三载，拔悉密复攻杀乌苏可汗，国人立其弟鹘陇匐白眉特勒，为白眉可汗，突厥益乱。四载，回纥复击杀白眉可汗，突厥遂灭。
西突厥本突厥西部也。隋开皇中，部酋阿波浸强，与突厥相攻，既被擒，国人立其族鞅素特勒之子，为泥利可汗。死，子达漫为处罗可汗，居乌孙故地。大业六年，裴矩以计离其族射匮袭攻处罗，处罗败走，因讽谕入朝。明年，分处罗之众为三：一处会宁，一处楼烦，而处罗常从车驾。唐武德二年，西突厥统叶护可汗遣使入贡。统叶护者，射匮之子，射匮即达头之孙。先是处罗既入朝，国人立其叔射匮，射匮拓地，东至金山，西至海，遂与北突厥为敌，建牙于龟兹北三弥山。及统叶护立，北并铁勒，据乌孙故地，又移庭于石国北千泉，西域诸国皆臣之。贞观三年，国乱，西域诸国及敕勒先臣属者皆叛。六年，泥熟立，遣使内附。十三年，其国复中分为二：一居伊列以东，一居伊列以西。十五年，东部为西部所并。永徽初，西突厥阿史那贺鲁据其地。显庆二年，遣苏定方讨擒之，更立部长，自是部众离贰。长安二年，西突厥衰，突骑施最强，并有西突厥地，十姓皆属焉。开元二年，突骑施为突厥嘿啜所败散。嘿啜昏虐，不能抚有十姓，于是胡禄屋、鼠尼施诸部，皆诣北庭降。《唐史》：贞观十二年，西突厥利失可汗分其国为十部，左厢号五咄陆，置五大啜。五啜者：一曰处木昆律，二曰胡陆屋阙，三曰摄舍提敦，四曰突骑施贺鲁施，五曰鼠尼施处半。右厢号五弩失毕，置五大俟斤。五俟斤者：一曰阿悉结阙，二曰哥施阙，三曰拔塞干敦沙钵，四曰阿悉结泥孰，五曰阿舒虚半。所谓十姓也。十姓中，处木昆、突骑施、鼠尼施最强，天宝以后，皆降附于吐蕃。乌孙、龟兹及伊列河、千泉诸处，俱见陕西西域诸国。○白服突厥，西突厥别种也。与葛逻禄相近，唐贞元初，降于回鹘，既而数为回鹘所侵掠，因附于吐蕃。服，一作眼。
柔然在漠外。《晋载记》以为河西鲜卑之属也。其先曰木骨闾，魏收曰：木骨闾者，首秃也。与郁久闾声相近，子孙因以为字。初为骑奴，后免奴为卒，以犯法亡匿广漠，收合逋逃，依鲜卑纥突邻部。木骨闾死，子车鹿会，雄健，始有部众，自号柔然，世服于代。后分为东西二部，秦灭代，柔然附于刘卫辰。及拓跋嗣立，高车诸部皆服从，惟柔然不事魏。晋太和十六年，引兵击之，分道穷追，悉俘其众，置之云中。十九年，西部酋种杜仑西走上郡，掠五原以西诸部，走度漠北，自此强大，屡为魏患。元兴元年，魏将和突攻黜弗素故延部，柔然救之，为和突所破，杜仑帅部落远遁漠北，夺高车之地而居之。又击破斛律部，西北击匈奴遗种曰拔也鸡，大破之。于是并吞诸部，其地西至焉耆，东接朝鲜，南邻大漠，旁侧小国，皆羁属焉，与魏为敌国。魏主焘神二年，大破柔然，自是始衰。既而与魏和亲。太延二年，复犯魏边，与魏相攻。太平真君十年，魏大败柔然于漠北，自是衰弱，屏迹不敢犯魏塞。太和十一年，柔然复犯魏边，败去。时柔然浸衰，高车诸部皆叛之。景明三年，柔然复犯魏边。正始初，又侵魏之沃野、怀朔二镇，寻遁去。三年，请和于魏，魏主不许。五年，复请和于魏，既而为高车所袭败，杀其可汗佗汗。熙平初，时柔然伏跋可汗立，善用兵，西击高车，执其王杀之，击灭邻国叛去者，国复强。正光初，柔然乱，其主阿那瑰、婆罗门，相继降于魏，国人复推阿那瑰之兄俟匿伐为可汗，魏人议分处阿那瑰、婆罗门于东西二境，各统其众。三年，婆罗门叛魏归厌哒，魏击擒之。阿那瑰专统其众，既而魏乱，柔然遂雄据北方为边患。齐天保三年，突厥大破柔然，阿那瑰自杀，余众推其族铁伐为主，其国遂乱。明年，突厥复攻柔然，柔然举国奔齐，