，称陇西王。定与崇共讨乾归，皆败死。秦亡。○苻坚盛时，南至邛、，东抵淮、泗，西极西域苻坚末，车师、鄯善皆来朝贡，又遣吕光将兵逾流沙，击西域之未服者。《十六国春秋》：时东夷、西域凡六十二国，入朝于秦，北尽大碛，置司隶于长安，秦州于上わ，南秦州于仇池，雍州于安定后并入司隶。太和六年，复置于蒲阪。安定，今平凉府泾州也，凉州于姑臧太和二年，置于χ罕。四年，移金城。太元初，始移镇姑臧，并州于晋阳初治蒲阪，后徙晋阳，冀州于邺升平初，冀州治上党，又徙晋阳，旋入于燕。灭燕后，始治邺。太元九年，冀州移治信都，或谓之东冀州，豫州于洛阳初置于许昌，旋移于弘农，又徙陕城，最后移治洛阳。又置东豫州于许昌，荆州于襄阳初置于丰阳川，今陕西商州镇安县东南有丰阳废县。寻徙于鲁阳。太元三年，始徙襄阳，洛州于丰阳初治宜阳，寻改治陕。太和五年，移洛阳。太元四年，复徙丰阳，梁州于汉中初置于陈仓，河州于χ罕太和六年，置于武始，旋徙于χ罕，晋州于晋兴或云置于平阳，益州于成都初置于扶风界，宁州于垫江即巴西郡治也。宁康初，置于此，兖州于仓垣今开封府陈留县西有仓垣故城。太元中，置于湖陆，今南直沛县北五十里胡陵故城是。亦曰南兖州。苻登时，兖州寄治新平，徐州于彭城太元三年置，扬州于下邳亦太元三年置，幽州于蓟初置于和龙，太元四年移治蓟，平州于和龙太元四年，分幽州置和龙，即龙城也，青州于广固。五胡之中为最盛焉。
慕容垂据中山为后燕。
【史略】初，垂自燕奔秦垂，慕容之子，以嫌忌奔秦，为苻坚所宠任。晋太元八年，坚入寇，败还，垂军独全，以兵授坚，西行至渑池今河南渑池县，请安集北鄙，坚许之。垂渡河至邺，冀州牧苻丕馆垂于邺西。会丁零翟斌起兵于新安丁零，世居康居，后徙中国。晋咸和五年，翟斌归于石赵，赵封斌为句町王，赵亡归燕。永和七年，慕容隽复封翟鼠为归义王，居中山。秦灭燕，徙其族居新安、渑池间，斌因起兵叛秦。新安，今河南府属县。康居，在今西域哈烈境内。句町，今云南临安府是其地，石赵取其名以授斌耳，谋攻洛阳，坚驿书使垂讨之。垂因聚兵至河内，济河焚桥，欲袭洛阳，豫州牧苻晖闭门固守，翟斌遂率其众归垂。垂以洛阳四面受敌，欲取邺据之。乃引兵而东，取荥阳，自称燕王，自石门济河石门，在郑州河阴县西二十里，长驱向邺，遂攻之。而分兵略故地，冀州郡县，次第皆归于燕，又北取蓟城及和龙。时邺中饥困，苻丕弃邺奔晋阳，垂取邺，又徇下勃海、青河诸郡，都中山，寻称帝。十二年，垂遣军南取历城今济南府附郭县，青、兖、徐诸州郡县壁垒亦多附燕。会丁零、翟辽据黎阳，寇略河、济间初，翟斌叛燕，慕容垂杀之。其党翟真等相继为乱于中山、常山间，为燕所败灭。翟辽奔晋黎阳太守滕恬之，恬之爱信之，辽乘间作乱，遂据黎阳，寻称魏天王，徙屯滑台滑台，今北直滑县，见前。辽卒，子钊继之。十七年，垂击钊，尽取其地《晋纪》：钊据有黎阳等七郡。十九年，复并西燕，又遣慕容农等济河南略东平、高平、泰山、琅邪诸郡，进军临海，转入临淄而还时临淄以东为辟闾浑所据。二十一年，垂卒，子宝嗣位。魏拓跋侵夺并州，东围中山，尽取常山以东郡县，惟中山、邺、信都为燕城守。隆安元年，魏拔信都，中山围急，宝遂东保龙城，中山人推慕容详为主以拒魏，慕容麟复袭入中山，斩详称帝详，曾孙。麟，宝庶弟。既而魏克中山，取邺，大河以北，悉为魏地。龙城复乱，宝为其臣兰汗所弑。宝子盛寻杀汗，复有辽西东地。又击高句丽，拔其新城、南苏二城新城，在今辽东金州卫西。南苏，即今金州卫治。《十六国春秋》：盛伐高句丽，开境七百里，徙五千余户而还。隆安五年，盛为其臣段玑所弑，慕容熙代立熙，垂之庶子。义熙五年，冯跋等作乱，推高云为主。燕亡。○后燕盛时，南至琅邪，东讫辽海，西届河、汾，北暨燕、代。冀州仍治信都初屯广阿，后复旧。广阿故城，在今真定府赵州隆平县东十里，幽州治龙城初治蓟，平州治平郭初治龙城，兖州治滑台初治东阿。太元十七年，以兖、豫二州皆治滑台，青州治历城，徐州治黎阳初置徐州于黄巾固，在今济南府章丘县北。后徙黎阳。太元二十一年，又徙治鄄城，并州治晋阳，雍州治长子。及东保龙城，州郡类多侨置。幽州置于令支晋隆安二年，慕容盛置幽州于肥如。元兴初，慕容熙复移置于令支。肥如，在今永平府西北。令支，在今永平府东北。俱见前，平州置于宿军宿军，在故龙城东北。义熙初，慕容熙改置营州于此，其后冯跋复改为平州，青州置于新城新城，在柳城之东，慕容熙始置青州，并州置于凡城凡城，在柳城西南，冀州置于肥如慕容盛时幽州治也。其视前燕版图，抑又末矣。
慕容永据长子为西燕。
【史略】晋太元八年，苻坚入寇，败还。九年，慕容垂起兵攻邺北地，长史慕容泓闻之泓，之弟，亡奔关东，收集鲜卑，还屯华阴。平阳太守慕容冲亦起兵平阳，进攻蒲阪，战败奔泓。泓进向长安，为谋臣高盖所杀。立冲为皇太弟，冲屡败