滇略》谓之半个山，界限华戎，北寒南暑，迥然各天。
高黎共山州东北百二十里。一名磨盘山。与保山县接界。山极高峻，中外之限也。详见名山高黎共。○明光山，在州西北一百二十里，上有银矿铜矿。
马峰山州东十五里，又州东六十里有橄榄坡，产橄榄。今橄榄坡驿置于此。○擂鼓山，在州西南十里，相传孔明尝驻兵于此。
○大盈江在州西。又名大车江，出吐蕃界，流入州境。州西之水有三：一出赤土山，流为马邑河。一出あだ山，流为高河。一出罗生山，流为罗生场河，环绕州城，自东而北而西，并注于大盈江。南入南甸、干崖之境。详附见大川潞江。
龙川江源出峨昌蛮地七藏甸，绕越甸界，经高黎共山北，下流注南甸、干崖及陇川境，合于大盈江。其渡口有桥，旧编藤铺板以渡，名曰藤桥，在州东七十五里。《一统志》：藤桥有三：一在龙川关，一在尾甸，一在回石，俱跨龙川江上。盖江水湍急，难以木石施工，编藤为桥，繁于岸树，以通人马。或曰：龙川盖麓川江之别名也。
叠水河在州西南，大盈江之支派也。山麓有石，断陷百尺，水势奔飞，吐珠喷沫，观者毛发为竦。
大车湖在州南团坡下。湖面广阔，中有小山若浮。○温泉，有四：一在城北马邑村，一在城东南大洞村，一在城南罗左冲山村，一在城西缅箐山村。水沸如汤，人多浴者。
○龙川江关在州东七十里。江之西岸有龙川桥，江上旧编藤铺板，名曰藤桥。明弘治中，备兵使者赵ぁ始缆铁为桥。嘉靖中，潘润复修之，为往来要道，置巡司及驿丞。○古勇关，在州西百里古勇甸。又镇夷关，在州南罗左冲山，有巡司戍此。
夹象石在州东龙川江东岸。渡江而西，即高黎共山麓也。明正统三年，麓川思任发叛，都督方政及别将高远渡江而南，逼贼于上江。上江，贼重地也。深入力惫，求救于沐晟。晟以少兵往，至夹象石，不进。政等渡江，追至空泥，贼伏四起，我师覆焉。七年，王骥等以大军征麓川。八年，自夹象石下江径抵上江贼巢，而大军亦自夹象石下江通高黎共山道至腾冲云。
潞江安抚司府西南百三十五里。西北至腾越州百五十里。
汉永昌郡地。旧名怒江甸，讹为潞江。元至元十三年，置柔远路军民总管府治怒江甸，隶金齿等处宣抚司，后为麓川宣慰司所据《元史·志》：其地一名潞江，一名普坪，一名申寨，一名乌摩坪蛮，即《通典》所谓黑爨也。中统初，蛮酋阿八思入朝。至元中，始置柔远路云。明洪武十五年，改为柔远府。二十三年，改为潞江长官司。永乐九年，升安抚司土官线氏世袭。《职方考》：潞江安抚司而外，有镇道安抚司、杨塘安抚司与茶山长官司四司，并属永昌卫。司东蔽永昌，西援腾越，南接群蛮，为襟带要地。
○镇姚所城《志》云：在司西老姚凤山之麓，土筑。周四里有奇，砖四门，覆城瓦屋八百十八间，明万历十三年建。
○和埸山司东三十余里。又司南三十里，有掌亢山，司东八十里有雷弄山。
○潞江在司北三十里。本名怒江，以江流汹涌不平也。源出吐蕃，流入司境，南流经司城东，又南经孟定、芒市而入缅界，下流入于南海。蒙氏封为四渎之一。江之两岸皆陡绝，瘴疠甚毒。夏秋之间，人不敢渡。今详见大川潞江。
○潞江关在潞江东岸。《滇附录》云：金齿西上一程曰蒲缥，地犹稍平。过蒲缥驿，经打板箐而下潞江，若降深。四序皆燠，赤地生烟，瘴气腾空，触人鼻如花气。渡龙川江，其炎瘴亦然。○细甸，在司东南。明正统中，麓川首思任发叛，督臣王骥言：江北细甸昔剌等处系贼左臂，恐乘虚窃发，侵犯金齿，阻绝粮道。今分军二路，别将冉保从细甸直取孟定，合木邦、车里之兵为东路，而大军繇西路至腾冲与保会，使贼腹背受敌云。
全胜关在司西。《志》云：在镇姚所南，有偃草坡。明万历十一年，参将邓子龙败缅军于此。时缅人崩溃而下，至今草生不能上指。又松坡营在镇姚所西南。营南一里，有战士冢。又所城东南亦有之。
景罕寨在司西南境。明洪武末，平缅诸蛮刁孟叛，何福讨破之于南甸。还兵击景罕寨，蛮乘高据险，坚守不下。福粮垂尽，沐春驰至。径渡怒江，驰躏寨下。蛮出不意，遂降。乘胜复击崆峒寨，贼溃走。崆峒寨盖亦在司境。又正统三年，方政破麓川贼于潞江西岸。贼走景罕寨，官军复败之。《滇纪》云：景永城在陇川宣抚司宅后，砖，万历六年建。或以为即故景罕寨，恐误。
阿坡寨在司南。隆庆六年，金腾兵备许高征蒲蛮阿坡寨，擒其将蒋裕，于是桑科等二十八寨皆畏服。又有潞江、乌色、平戛三寨蛮亦来附。
凤溪长官司府东二十五里。本元永昌府地，洪武二十三年置司。
○凤溪山在司治东。有东西二泉，合流为凤溪山。去府东北三十里，与哀牢山并峙。或云：汉不韦故县在凤溪