西三十里，即汉语讹为蒙自者也。其山横列二十余峰，秀丽如画，百里外举目皆见。《元史》山有古城，白夷所筑。下临巴甸，故县盖治此。
云龙山在县东三十里，回环盘束，几数十里。中有石室，可坐千人。又有石洞，足容百人，经行者夜宿其中。其余危峰森束，林箐深广，岩壑幽胜，不可名状。又北为小云龙山，亦奇峭。○耳罗山，在县东北三十里。每风雨雷电自山峰中起，年必大丰，土人以为验。东有仙人洞，四面石壁悬注，如钟鼓然。
羡裒山县东九十里。其上石笋森立，绝顶平广，有田千顷。中有三池，水草四时丰衍，宜牧放。
○梨花江在县东南。源自纳楼茶甸境，流入县界，其上源即礼社江也。又倘甸河在县东南七里，流入梨花江。
长桥海县东二十里。构木为梁，长十八余丈，四面皆水。又二十里为矣波海，中多鱼虾。《海菜志》云：县西南二十里之水曰西溪，有二所，一出银矿，一出锡矿云。又有草湖，在县治南百步。
莲花滩在县南。为入安南之道，即澜沧江下流，交趾洮江之上流也。明永乐初，沐晟出蒙自莲花滩进讨安南。嘉靖中，莫登庸作乱，抚臣汪文盛以莲花滩当交广水陆之冲，遣兵据其地。为诸来归人声援，登庸大惧。即此。《舆程记》：繇莲花滩达安南之东都，可四五日而至云。
○大窝关在县西南，亦曰大窝子，有险可恃。又南曰打巫白箐，箐深道峻，下马攀援乃得前。又南至江浒地，名矣吝母渡江，为勒古薄地，入交趾界。《滇纪》：县有箐口关，旧置巡司。
杨柳河关在县西南，近王弄山长官司。山高箐密，深险可恃。《志》云：自关而南，地名老寨。旁有白木、乐龙、老火等箐及奚乌石洞，皆险僻处也。
发果寨在县东南。傍有五山，峻拔险固可恃。○八寨，在县南。《滇纪》：自老寨，雾露结箐、洒哈诸地至八寨，又进至江底，其傍曰猛撒箐。渡江即交趾界。又有哑得白箐，自溪楮山南出之道也。渡江为交趾境内之阿别波哨。《滇纪》：孟撒至交趾境内者兰州三十里。
贺谜寨在县东南。《滇纪》：县有溪楮山，去八寨二十余里。又南至大江，地名安边。繇县至底泥，又前渡三岔河，即至贺谜。其地有万山相接，正中地名慢老。左曰磨莫，右曰八洒，俱近安边。自慢老至江底，皆崇山峻岭，旁有黄角榆诸处，江南为笼阴山箐入交趾界。
柏木芦寨在县南。据山绝顶，四面悬崖峭壁，外建墩台，以护水道。又南渡江入交趾界。《滇纪》：县南有雾露结箐，繇此抵柏木芦寨。又有薄喇寨，去交趾者兰州仅五里。○鸡街寨，在县西北，道出府城，此为要口。
新平县在府西北三百三十里。本峨部地。元初，为峨千户地。至元中，设平甸县，属峨州，后改平甸乡，仍隶峨县。明为丁苴白改夷所据。万历十九年，夷酋普应春叛，讨平之，置新平县。有土城，编户二里。
○镇元山县南三十里。又南二十里曰金营山。○南峒山，在县南二百里，南峒巡司置于此山。有七十二峒，名胜不一。又倚山在县西百里，崇岩峻石，若楼阁凭虚。○平甸河在县东十里，众流所汇。又东五十里有大罗河，水势汹涌。○洪本泉，在县治西，流灌郊郭，为利甚溥。又西里许，有瑞木井，源出木下，味甘冽。
新化州府西北五百三十里。南至元江府界二百里，西至者乐甸长官司界三百四十里，北至楚雄府南安州界四百三十里。
古南蛮地，蛮名马龙、他郎二甸，阿诸部蛮居之。元初内附，立为二千户所，属宁州万户府。至元十三年，以马龙等甸管民官并于他郎甸，为马龙部千户所，属元江万户。二十五年，属元江路。明初，改为马龙他郎甸长官司，直隶云南布政司。弘治中，改为新化州。万历十九年，改属临安府。州今为开化府。
州江山险要，控扼群蛮。
○新化城明州城，旧为长官司治。本无城垣，明嘉靖五年，建土城，周五里。
○迤而山在州治东。山势来自昆阳，连属不绝。又迤阻山在州治西，与迤而山对峙。○彻崇山在州治北五十里，林木蓊郁，岩石峻险，延长一百五十里。路险人迹罕至，下有温泉。又龙阁山在州北百里，五峰耸峙，有泉下注于摩沙勒江。
马龙山州西百里。旧名马笼。蛮酋结寨其上，因名马笼部。又北有陀崆山，陀崆山之北又有法龙山，皆蛮酋结寨处也。
○摩沙勒江在州东南八十里，即马龙江之异名也。自楚雄府Ф嘉县流经此。又东南经元江府境，为礼社江之上源。《元史》谓之鹿沧江，秋潦有瘴。《志》云：马龙诸山，在江之右。迤阻诸山，在江之左。群山夹江，其隘如峡云。元至元中，平缅叛，结寨于马龙他郎甸之摩沙勒。明初洪武二十一年，平缅土酋思伦发入寇，亦结寨于摩沙勒。沐英遣将击却之。既而复寇楚雄之定边县，英昼夜兼行凡十五日，抵贼营，悉平其党。今有摩沙勒巡司。