流劫者，时时窃发海外，掠我贾舶。春秋防汛，遗刁斗忧者。富人射利之徒，又诡给别引，挟重货走倭，觊其厚值，且阴输中国情形，乱未歇也。三十九年，上谕廷臣，议严越贩之条，犯者杀无赦；奸计稍戢。而倭已将他部攻破琉球，虏中山王以去。中山王入倭之二年，得还国，上章补贡，自陈包茅不入之罪。廷议以中山王既降倭，恐藉贡使为倭侦探，谢遣之。四十三年，琉球使者重来，泊闽海上。闽当事驱之使归，严内防也。四十四年夏，倭将有事东番，漂渡闽、越间，在处为虿□。闽遣材官董伯起侦之，径拥之去。其明年，倭酋村山等安命小舟送伯起来归，并献方物，上章求市。当事以章表不中式，拒不纳；厚犒之，遣还。然比年以来，无日不中倭，秋袭料罗、冬陷大金、春屯彭湖。大抵遭风飘摇，登岸取水，原非入犯。顾当者无不摧残，官军不能制，听其挥斥，旋复解维他往。至夏五月，有倭舟为风涛击碎，流泊东涌；中丞台命将以计擒之，旋以捷闻。闽自戒倭后，请增置游击将军一人，领舟师备倭，戎容亦稍振云。夫倭在东海中，分五畿、七道、三岛，又附庸国百余，最称魁然。然唐、宋之世，酷慕华风，为不侵不叛之外国，雍容文雅。宋时，滕木吉来朝，上令挽射，矢不能远；诘其故，云国中不习战也（「宋史」曰：海贾周世昌遭风至日本，七年得还，与其国人滕木吉至；上召见之，以国人唱和诗来上，词甚雕刻肤浅。合滕木吉以所持木弓，矢射不能远；曰：国不习战斗）。至元而黠，至我国家而遂称天骄之雄。盖造物者突开东南，几番杀气，而华人导之，祸遂裂耳。讵云喜盗轻生好杀，天性然哉？
倭地北跨朝鲜，南尽闽、浙。其往朝鲜也，自对马岛开洋，信宿至；闽、浙顺风，旬月至。其主居山城，故称山城君。山城之南为和泉，又南为沙界。沙界之东南为纪伊，纪伊之西为伊势。山城之西为丹渡，左为摄津、左之西为摄摩；右为但马，右之西为因幡。丹渡西为美作，左为备前，左之西为备中；右为因幡，右之西为伯耆。美作之西为安艺，出云之西为石见。安艺、石见之西为山口荅国，即古之周防州也。山口之西为门，关渡在焉。渡此而西为丰前，其南为丰后，又其南为日向。丰前之西北为筑前，西南为后筑。后筑之南为大隅，大隅之西为萨摩。丰后东南悬海为土佐、为伊豫、为阿波。阿波相近悬海为炎路。土佐、丰后之间为佐加关。萨摩之北为肥后，又其北为肥前。肥前西悬海为平户。平户之西为五岛，北为多艺、为伊岐，极北则对马岛。诸岛皆有酋长。山城君弱，空名耳；倭不禀其号令，内相攻，强则属役，而丰后最大。其入贡必由博德，历五岛而行；回则经趋长门。每岁清明后至五月、重阳后至十月，常多东北风，利入寇，故防海者以三、四、五月为大汛，九、十月为小汛。其入寇多萨摩、肥后、长门三州人，次则大隅、筑前、筑后、博德、日向、丰前后、和泉诸岛耳。男子魁头削发、黥面文身；妇人被发屈紒，足皆徒跣，亦间用屦。勇而戆，不甚别生死；每战辄赤体提三尺刀舞而前，无敢捍者。迩又为蝴蝶阵，势且益炽。夫中原百货所萃，彼国之所必须。严绝百端，既不胜内热，微开一线，又多忧外溃，则衣袽之不可以已也亦久矣（「隋书」曰：内官有十二等，一曰大德，次小德，次大仁，次小仁，次大义，次小义，次大礼，次小礼，次大智，次小智，次大信，次小信。员无定数，有军尼一百二十人，犹中国牧宰。八十户置一伊尼翼，如今里长也。十伊尼翼，属一军尼。其服饰男子衣裙襦，其袖微小，履如屦形，漆其上系之于脚。人庶多跣，不得用金银饰。故时衣横幅，结束相连而无缝；头亦无冠，但垂发两耳上。至隋，其王始制冠，以锦彩为之，金银镂花为饰。妇人束发于后，亦衣裙，襦裳皆有■〈衤巽〉。攕竹为梳，编草为荐，杂皮为表，缘以文皮。有弓矢力矟弩■〈矛赞〉斧，漆皮为甲骨、为矢镝。虽有兵，无征战。朝会陈设仪仗，奏其国乐。户可十万。其俗杀人、强盗及奸皆死。盗者计赃酬物，无财者没身为奴。余轻重，或流或杖。每讯狱，不承引者，以木压膝，或张强弓以弦锯其项；或置小石沸汤中令竞者探之，云理曲即手烂；或置蛇瓮中令取之，云曲者即螫手矣。人颇恬静，罕争讼，少盗贼。乐有五弦琴、笛。男女多黥臂、点面、文身。投水捕鱼。无文字，唯刻木结绳。敬佛法，于百济求得佛经，始有文字。知十筮，尤信巫觋。每正月一日，必射戏饮酒，好棋博、握槊、樗蒲之戏。气候温暖，草木冬青。俗无盘俎，藉以懈叶食，用手餔之。性质直，有雅风。女多男少，婚嫁不取同姓，男女相悦者即为婚。妇入夫家，必先跨大，乃与夫相见。妇人不淫妒。死者敛以棺椁，亲宾就尸歌舞，妻子兄弟以白布制服；贵人三年殡于外，庶人十日而瘗。及葬，置尸船上，陆地牵之或以小轝。「唐书」曰：王以金玉文布为衣，左右佩蘤，长八寸，以多少明贵贱。「宋史」曰：奝然善隶书，不通华语。问其风士，以书对云：国中有五经书及佛经、白居易集七十卷，并得自中国。土宜五谷而少麦。乐有中国、高丽二部。四时寒暑，大类中国。东境接海岛，夷人所居，身面皆有毛。国王以王为姓，传袭至今王六十四