，乃追叹秦土边地，众僧戒律残缺。誓言：“自今已去至得佛，愿不生边地。”故遂停不归。法显本心欲令戒律流通汉地，于是独还。
顺恒水东下十八由延，其南岸有瞻波大国。佛精舍、经行处及四佛坐处，悉起塔，现有僧住。
从此东行近五十由延，到多摩梨帝国，即是海口。其国有二十四僧伽蓝，尽有僧住，佛法亦兴。法显住此二年，写经及画像。
于是载商人大舶，泛海西南行，得冬初信风，昼夜十四曰，到师子国。彼国入云，相去可七百由延。其国大在洲上，东西五十由延，南北三十由延。左右小洲乃有百数，其间相去或十里、二十里，或二百里，皆统属大洲。多出珍宝珠玑。有出摩尼珠地，方可十里。王使人守护，若有采者，十分取三。其国本无人民，正有鬼神及龙居之。诸国商人共市易，市易时，鬼神不自现身，但出宝物，题其价直，商人则依价直直取物。因商人来、往、住故，诸国人闻其土乐，悉亦复来，于是遂成大国。其国和通，无冬夏之异，草木常茂，田种随人，无有时节。佛至其国，欲化恶龙。以神足力，一足蹑王城北，一足蹑山顶，两迹相去十五由延。于王城北迹上起大塔，高四十丈，金银庄校，众宝合成。塔边复起一僧伽蓝，名无畏山，有五千僧。起一佛殿，金银刻镂，悉以众宝。中有一青玉像，高一丈许，通身七宝炎光，威相严显，非言所载。右掌中有一无价宝珠。
法显去汉地积年，所与交接悉异域人，山川草木，举目无旧，又同行分析，或留或亡，顾影唯已，心常怀悲。忽于此玉像边，见商人以晋地一白绢扇供养，不觉凄然，泪下满目。
其国前王遣使中国，取贝多树子于佛殿旁种之，高可二十丈。其树东南倾，王恐倒，故以八九围柱拄树。树当拄处心生，遂穿柱而下，入地成根。大可四围许，柱虽中裂，犹裹在其外，人亦不去。树下起精舍，中有坐像，道俗敬仰无倦。
城中又起佛齿精舍，皆七宝作。王净修梵行，城内人信敬之情亦笃。其国立治已来，无有饥荒丧乱。众僧库藏多有珍宝、无价摩尼，其王入僧库游观，见摩尼珠，即生贪心，欲夺取之。三口乃悟，即诣僧中，稽首悔前罪心。告白僧言，愿僧立制，自今已后，勿听王入其库看，比丘满四十腊，然后得入。其城中多居士、长者、萨薄商人。屋宇严丽，巷陌平整。四衢道头皆作说法堂，月八曰、十四曰、十五曰，铺施高座，道俗四众皆集听法。其国人云，都可五六万僧，悉有众食，王别于城内供五六千人众食，须者持本钵往取，随器所容，皆满而还。佛齿常以三月中出之。未出十曰，王庄校大象，使一辩说人，著王衣服，骑象上，击鼓喝言：“菩萨从三阿僧祗劫，苦行不惜身命，以国、妻、子及挑眼与人，割肉贸鸽，截头布施，投身饿虎，不吝髓脑，如是种种苦行，为众生故。成佛在世四十九年，说法教佗，令不安者安，不对贿度，众生缘尽，乃般泥洹。泥洹已来一千四百九十七年，世间眼灭，众生长悲。却后十曰，佛齿当出至无畏山精舍。国内道俗欲植福者，各各平治道路，严饬巷陌，办众华香、俱养之具！”如是唱已，王便夹道两边，作菩萨五百身已来种种变现，或作须大孥，或作ㄦ变，或作象王，或作鹿、马。如是形像，皆彩画庄校，状若生人。然后佛齿乃出，中道而行，随路供养，到无畏精舍佛堂上。道俗云集，烧香、然灯，种种法事，昼夜不息。满九十曰乃还城内精舍。城内精舍至齐曰则开门户，礼敬如法。
无畏精舍东四十里，有一山。山中有精舍，名跋提，可有二千僧。僧中有一大德沙门，名达摩瞿谛，其国人民皆共宗仰。住一石室中四十许年，常行，慈心，能感蛇鼠，使同止一室而不相害。
城南七里有一精舍，名摩诃毗诃罗，有三千僧住。有一高德沙门，戒行清洁，国人或疑是罗汉。临终之时，王来省视，依法集僧而问：“比丘得道耶？”其便以实答，言：“是罗汉。”既终，王即案经律，以罗汉法葬之。于精舍东四五里，积好大薪，纵、广可三丈余，高亦尔，近上著栴檀、沈水诸香木，四边作阶，上持净好白毡周匝蒙积上，作大轝床，似此间轮车，但无龙鱼耳。当阇维时，王及国人、四众咸集，以华香供养。从轝至墓所，王自华香供养。供养讫，轝著阇上，酥油遍灌，然后烧之。火然之时，人人敬心，各脱上服，及羽仪、伞盖，遥掷火中，以助阇维。阇维已，即检取骨，即以起塔。注显至，不及其生存，唯见葬时。王笃信佛法，欲为众僧作新精舍。先设大会，饭食僧。供养已，乃还好上牛一双，金银、宝物庄校角上。作好金犁，王自耕顷四边，然后割给民户、田宅，书以铁券。自是已后，代代相承，无敢废易。
法显在此国，闻天竺道人于高座上诵经，云：“佛钵本在毗舍离，今在犍陀卫。竟若千百年（法显闻诵之唯，有定岁数，但今忘耳），当复至西月氏国。若千百年，当至于阗国。住若千百年，当至屈茨国。若千百年，当复来到汉地。住若千百年当复至师子国。若千百年，当还中天竺。到中天已，当上兜术天上。弥勒菩萨见而叹