左支右吾，立见消灭矣！仆因起而匡扶帝室，克复神州；此忠臣义士立志之秋也。即不然，谢良、平之竹帛，舍黄、绮之衣冠，一死靡他；岂谀词浮说，足以动其心哉！乃执事以书通，视仆仅为庸庸末流，可以利钝兴衰夺者；譬诸虎仆戒途、雁奴守夜，既受其役而忘其哀：在执事固无足怪，仆闻之怒发冲冠。虽然，执事固我明勋旧之裔、辽左死事之孤。念祖宗之恩泽，当如何愤怨；思父母之深雠，当如何报雪！稍稍转移，不失为中兴人物。顾陵律自甘，华夷莫辨；甚为执事不敢取也！即就恩雠之说言之，自辽师起而征调始烦、催科益急；故溃卒散而为盗贼、穷民聚而为弄兵，是酿寇盗者□人也。乃中华失守，倾国兴师；倘能挈故物而还诸天朝，将吐蕃、回纥不足称羡。顾乃拒虎进狼，收渔人之利于河北；长蛇封豕，肆蜂虿之毒于江南！此果恩乎？雠乎？执事亦当憬然悟矣！愚谅执事亦非愦愦者，遂附数行以闻』。
四年（乙巳、一六六五）
水师提督施琅请攻台湾；不克而还。
郑经复藩院书云：『久聆智略，芳名流播；虚心仰慕，悒悒何已！顷荷惠书，教以不逮；又遣贵介刘、马二君备述委曲，幸甚幸甚！然窃怪麾下未能谅不佞之心，而犹从流俗之末议也！曩者，思明之役，自以粮尽而退，非战失也。况风帆所指，南极高、琼，北至登、辽，何地不可屯田、何地不可聚兵？不佞所以横绝大海、移国东宁者，诚伤女士之仳■〈亻离〉、干戈之日滋也。是以区区鄙怀，曾见于前札。往岁得贵藩院书，知贵朝犹未深察，尚严边界之禁；遂使百姓流离、四省邱墟，坐捐数千里之租赋、岁糜数百万之钱粮：斯非贵朝之失策哉？今麾下计深虑远，欲为朝廷久远之谋、万民之命。而贵介所传，又述前日之套语、「削发」之虚谈，欲以八闽及沿海各岛相饵；尚为知识者之伦乎！昔贵朝之议和者屡矣，从先人以至不佞，止缘争此二字。况今东宁远在海外，非属版图之中；东连日本、南蹙吕宋，人民辐辏、商贾交通。王侯之贵，固吾所自有；衣冠之盛，不输于中土。即未敢遽比太王之迁岐，而生聚教训足以树万世之基业；此是贵介所亲睹者。不佞亦何慕于爵号、亦何贪于疆土，而为此「削发」之举哉！而麾下以海滨为虑、苍生为念，则息兵安农，复归故业；使男女老幼皆得遂其生育，而举朝可以岁获百万之赋。此仁人之心，不佞亦有同心也。缕缕膈言，麾下谅之』！
七年（戊申、一六六八）
命明珠、蔡毓荣至漳州，遣兴化知府慕天颜持书招谕郑经。经遣柯平、蔡亨入奏，请如朝鲜事例；不报。
十二年（癸丑、一六七三）
遣使撤回三藩，云南差学士傅达、礼部侍郎折尔肯；吴三桂不奉诏，二使被害。福建〔差〕吏部侍郎陈一炳。
十二月
吴三桂反于云南；复遣使賷手诏谕靖南王耿精忠，内云：『朕闻云作乱，靖南王相应固守地方，不必搬家』。平南王亦如之。
川湖总督蔡毓荣檄沅州总兵崔世禄援贵州。
吴三桂前军至镇远，贵督甘文焜死之。
蔡毓荣檄河南总兵周邦宁守偏沅，檄彝陵总兵徐治都悉力防御；以彝陵为楚、蜀冲要也。再檄黄州副将王宗臣协防武汉；以会城与荆南犄角也。并移咨邻省，各调兵作速救援。具疏陈：『川省遵义、永宁逼近滇、黔，三桂向自陕入川、自川入滇，形势熟悉；倘乘虚窥伺，蜀一震动，则陕右可虞！请于遵、永、重庆各设重镇，仍敕陕西将军、督臣分路救援』！
吴三桂令伪将李本深、马宝袭四川，夏国相、张以诚自镇远掠湖广境。
福建总兵某出洋邀截，得大舡一只；内有黄绫边敕书赐护国公者，上书「永历二十七年」并有护国公札付给某副总兵共二件。解至制府，不知所谓「护国公」者何人？但细阅札付，其年月悉用「永历」；印文大径五寸，而上乃「护封」二字：殊不可解（许旭「闽幕纪闻」）。
有间谍自郑氏归，得一小册。内书东宁国地形险要，某处山礁、某处水门；官员现任、休致，兵马屯扎多少。文武如陈永华、冯锡范、柯平、薛进忠、洪磊诸人，俱才能知干。新建天兴、万年二州及各县城郭、濠堑、军器、储积，事事修整、时时讨练，势非一日忘中国者。明室子孙崇养在彼者甚众，而无一人任事权。
十三年（甲寅、一六七四）正月
吴三桂僭号「周王元年」，自称「天下都招讨兵马大元帅」，率兵入辰州。自辰州分道入犯，遣别将刘之复、陶继智等由水道攻遵义；镇将黄建中等叛降。四川尽陷，并破归、巴等县。
二月
岳州、常德、长沙相继陷，荆州戒严；蔡毓荣上疏待罪，上命革职留任，戴罪立功，专督湖广。四川别设总督，以周有德为之。
前锋统领硕岱、都统巴尔布、纛章金、宜尔都、泰额思泰自京师次第统兵至荆州，宁南荡寇大将军顺承郡王继至。
三月