陈一炳往福建，查算家口数目，以便沿途给与夫马口粮。方光琛等告桂曰：“两藩移家，即将来搬南之渐也，盍疏探上意？”桂遂上疏，如尚、耿之请。上亦允之，差户部侍郎哲尔肯、掌院学士傅达礼、兵部车驾司郎中王新命往南，查算家口。光琛等曰：“家口七八十万，安土重迁，奈何？”桂反意遂决。向胡国柱泣曰：“恨应熊在京耳。”国柱曰：“已遣鲁虾往京接取世子矣。”桂曰：“俟鲁虾回再议。”鲁虾至京，密请应熊回南。应熊曰：“当与格格商之。”入久不出，鲁虾恐事泄，走，回复国柱。国柱嘱鲁虾曰：“尔见王当言世子已被害，河南、湖广沿路置刀斧手，埋伏地雷，专伺王过，罄杀无疑。”鲁虾如其言启王，桂捶胸大恸。国柱与鲁虾潜布流言，藩下数十万家无不愁苦。国柱潜令各家织网布，光琛与黍子潜铸伪印百颗。
十月，钦差哲尔肯等三人抵南，同巡抚朱国治见桂，查家口数日，报八十余万。哲尔肯等议，沿途夫马有数，今家口繁夥，宜陆续起行。先是，壬子，云贵总督甘文之任，谒桂，投眷弟刺，不屑走旁门，桂辞不与见。及桂出看院，文故延见，桂愈不悦；见羽卫中有豹尾枪八杆，故取视称好，借去二杆。及文来索，桂曰：“豹尾枪非亲王不得用，何索为？”文遂大恨。因藩下向有行、坐二粮，乃上疏言：“今非出兵之日，不合有行粮。”桂侦知，即先上疏除去行粮，及文疏至，反为赘辞矣。又桂内弟张季鹰为靖南王虾，辛亥来贺桂寿，挈幼伶过贵州。值文奶公手持大蒜，幼伶戏夺之。奶公怒，捶幼伶，季鹰见之，予奶公杖。文令布、按擒张，布、按阴纵之走，而以远去报。文又示谕所辖，藩下债负不必偿，以此嫌隙日深。及奉搬家之旨，文双羽公文言：“寒冬恐有雨雪，宜速为计。”国治又问：“以何日起驾？用某官作头站？”桂答曰：“缓商。”哲尔肯等催国治三日一问，俱答“缓商”。至十一月十五日，哲尔肯等同国治见桂。桂留饭，国治曰：“三大人候久，王若无意，三大人自去回旨。”桂大詈曰：“咄咄，朱国治！吾挈天下以与人，只此南是吾自己血挣，今汝贪污小奴，不容我治耶？”国治曰：“巡抚贪在何处？”桂曰：“汝还强口！前索大理知府冯苏银三千两，是向我所借；至屡年赃秽狼籍，多出我家，现有日历炳据。”哲尔肯等曰：“王请息怒，此事与巡抚无干。”遂辞出。国治与司道计议，皆曰：“朝廷封疆，与百万生灵所关不小，宜亟上疏，请暂停搬家。”尔肯曰：“吾等奉旨搬家，今若此，何以复命？”众议达礼先回，尔肯、新命暂留南。又二日，国治犹豫不敢上疏。达礼行未百里，为守口官所阻，仍回城中。
二十日五鼓，桂集藩下官属于殿上，掷帽剪发辫。桂妻张氏哭至殿上，骂婿侄曰：“朝廷何负汝等，乃作此举动！”桂命郭壮图亟扶张进宫，胡国柱带兵围巡抚署，缚国治，碎剐于市（原注：顺治庚子，国治巡抚江苏，索吴县知县任维初贿。任以新任无措，私粜仓粮数千石，为诸生所讦。国治知其事由己，属知府余廉贞痛惩诸生。诸生不服，哭庙，其卷堂文为金圣叹作，且在其家开雕。国治遂疏闻，以圣叹为首，立决。苏州民谣曰：“天呀天，圣叹杀头直是冤。今年圣叹国治杀，明年国治又被国治歼。”按谣言“今年”者，子年也；“明年”者，丑年也。今癸丑，国治为国柱所杀，而“柱”与“治”吴语同音）。差人送茶与使臣，言外间兵变，杀巡抚，与大人无与，不必惶骇。新命即献盔甲弓箭为贺，桂幽之别室。乃改国号为周元年，铸印曰“天下都招讨兵马大元帅之印”，自称曰余。其所铸伪印，最亲者金吾前后左右四将军，次左右两翼将军，次左右两掖将军，次铁骑前后左右将军，次骁骑前后左右将军；又奋威、仁威、亲威、建威、龙威、绥远、怀远、广武、勇略等将军；又各路总管征朔、讨朔、覆朔、灭朔、殄朔、破朔、剿朔、靖朔八大将军。封郭壮图为留守南路总管将军，料检南府，属印信催征银两充饷。以胡国柱为金吾左将军，夏国相为金吾右将军，吴国贵为金吾前将军，吴应麒（原注：字维周，三桂侄，后封为楚王）为金吾后将军，马宝为铁骑总管将军，其余援剿总兵俱令挂将军印随征。又以方光琛为吏曹，来度为户曹，钱点为礼曹，韩大任为兵曹，冯苏为刑曹，吕黍子为工曹，郭昌为南巡抚。
十二月初一日，桂自南起兵，先发羽檄，令李开先缚总督甘文迎至军前。乃自率兵二十万，不宿民房，不入城郭，军行五十里，依上傍水下营。每日前军起营，则中军起，次左、次右、次后，黎明即行，日中即止。行二十日，至贵州，知文已先奔镇远自缢，巡抚曹申吉等出郭迎。桂怒李开先纵文出走，欲杀之，众乞哀，乃杖八十，抄其家。吴国贵与胡国柱忤，次早前营不起，桂心甚疑。天明，国贵来告曰：“吾不去矣。”桂与贵一坐一跪，各无语。久之，桂抱国贵大恸曰：“儿在南当即云不去。”遂入帐房高卧，国贵亦自回营，识者以为不祥。次日，仍起行，至镇远，所过州县俱令剪辫。方光琛密告桂曰：“吴国贵虽倔强，然勇略过人，至死不变。惟吴应麒妄自尊大，夏国相轻浮浅露，此二人必不可重用