吴元年丁未四月己未，太祖以方国珍反覆，以书数其十二过。
国珍既入贡，复阴泛海北通扩廓帖木儿，南交陈友定。王师讨姑苏，国珍拥兵坐视，屡假贡献觇胜败，为叛服计。上以书数其过曰：“当尔起事之初，元尚承平，天下谁敢称乱？惟尔倡兵海隅，元官皆世袭子弟，顾惜妻子，其军久不知战，故临阵而怯，尔得鸱张于海隅。及天下乱，尔遂陷三州之地，扼海道之冲，窃据海岛二十余年，朝送款于西，暮送款于北，此岂大丈夫之所为？尔过一也。吾下婺时，四方强敌甚多，岂暇用兵海岛与汝较短长？尔自怀惧，遣子纳降。吾以诚心待人，不逆尔诈，既遣还尔子，尔乃诡诈多端，不数年间迭生兵隙，尔过二也。近者浙左会稽，浙右钱塘诸郡皆下，尔阴蓄异志，时遣人觇我虚实，尔过三也。未有衅端，先起猜忌，自怀反侧，尔过四也。易交而轻侮，尔过五也。扩廓帖木儿以曹操之奸，将乌合之兵，东奔西扰，顿师乏粮，又为李思齐、张思道逐出潼关。三秦已失，中原、徐、宿、邳郡为吾{潘}篱，大可为吾门户，吾舟师往来如入无人之境，尔不能料中原事势，顾且泛海交好，声言击我，虚张声势，以速怨尤，尔过六也。彼若仓卒有事，尔隔海滨，岂能应援，败亡由尔；彼若无事，交疏礼薄，则豪杰之怨，祸乱之生，由此始矣。尔过七也。尔兄弟无功于元朝，无恩于下民，盗据海隅，以势要君，以私贿下，坐邀名爵，跋扈万状。今归于我，而又不能善保富贵，欲驱民于锋镝，尔过八也。尔兵数出掠我并海之民，上帝好生，下民思治，乃违天虐民，尔过九也。尔若有大志，尽驱温、台、庆元之民，与我较胜负，此果决丈夫之志也。今不能此，徒遣数舟，狗偷鼠窃，小举而兴大怨，尔过十也。吾遣兵入浙，下湖州，军旧馆，张氏将士尽皆降附，遂捣姑苏，、对垒深沟，民安如故。尔乃诱我海上土豪作乱，近已平定，匿其首恶，此岂良谋？尔过十一也。福建陈友定奸谋稔恶，以致阮德柔辈自相吞噬，彼可合乎？尔乃阴扇潜结，遥为声援，以诈交诈，岂能长久，如吾以诚待尔，反自疑贰，辄以诈罔。所谓“首言为定”者何在？尔过十二也。吾为尔计，当未交敌国之先，不必送款纳降，但有豪杰，止以平礼相好，守分保民，自安海隅，临事而处，见几而作，不轻屈膝，亦不生衅。此尔之福，民之福。今大敌未至，自生疑惑，起事危身，非计之善。亮此非尔本情，或由左右所误。如左右有豪杰之士，能为尔谋，择交大敌，有一无二，保全必多矣。尔其深烛成败，高览远虑，自求多福，尚可图也”。国珍得书不报。（《太祖实录》）
七月，太祖遣使责国珍贡粮二十三万石，仍以书谕之。
国珍之初降也，约云：“杭城下，即纳地来朝。”及克杭州，据境自若，时时遣间谍觇我虚实。上以书责之，曰：“汝初纳款，谓杭州克，即献土来归。此汝左右之士，共保富贵之良谋也。岂意汝怀奸挟诈，阳降阴叛，数相愚弄。张士诚与尔坏地相接，取尔甚易，然所以不敢加兵于尔者，诚以吾力能制之。尔故得以安处海隅，坐享三郡之富，是吾大庇于尔也。尔乃自为不祥，背弃信义，时遣奸细觇我动静，潜结陈友定以图相援。彼自救不暇，何暇救人？尔何惑之甚也！今明以告尔，吾师下姑苏，南取温、台、庆元，水陆并进，无能御也。尔早于此时改过效顺，能尽以小事大之义，犹可保其富贵，以诒子孙，以及下人。如其不然，集三郡之兵，与我较一胜负，亦大丈夫之所为。更不然，舍三郡之民，为偷生之计，扬帆乘舟，窜入海岛。然吾恐子女玉帛，反为尔累，舟中自生敌国，徒为豪杰所笑也。非分之恩，不可数得。尔宜慎思之”。书至，国珍大惧，集弟侄及诸将佐决去就。其郎中张本仁曰：“江左之兵方围姑苏，姑苏勃敌也，国富兵强，高城深池，怀必死之志，胜负难必。彼安能轻越千里而取我？”刘庸曰：“江左兵多步骑，步骑平地用也。施诸海滨，其如吾海舟何？”国珍弟侄多以为然，唯邱楠争曰：“此二者皆非所以为公福也。惟智可以决事，惟信可以守国，惟直可以用兵。江左一下姑苏，出兵南向，乘胜而驱，责吾背叛之罪，辞直而师壮，吾谁与为援者？将一败涂地矣。莫若遣使奉书，明示不敢背德，庶几可以解纷息兵，而公得以常保富贵，福及子孙。不然，祸至无日矣！”国珍素戆暗，不能决，惟日夜运珍宝，集巨舰，为泛海计。（《太祖实录》）
九月甲戌，太祖命参政朱亮祖帅浙江衢州、金华等卫马步舟师讨方国珍。
上谓诸将曰：“国珍鱼盐负贩，╃窳偷生，观望从违，志怀首鼠。今出师讨之，势当必克，彼无长策，惟有泛海遁耳。三州之民，疲困已甚，城下之日，毋杀一人。”（《太祖实录》）
丁酉，朱亮祖进攻台州，方国瑛出兵拒战，我师击败之。辛丑，克台州，国瑛奔黄岩。
国瑛闻王师至，即欲遁去，其都事马克让自庆元还，言国珍方治兵为城守计，劝国瑛勿去，始乘城拒守，士卒往往逃溃。我师攻之，急以巨舰载妻子夜出兴善门，守黄岩。亮祖入其城，徇下仙居诸县。十月，兵至黄岩州，国瑛烧廨宇民居，遁海上，守将哈儿鲁降。（《太祖