献三郡，为保百姓，请上位发军马来守，交还城池。不至，若遽奉正朔，实恐张士诚、陈友定来攻，援若不及则危矣。姑以至正为名，彼则无名罪我。况为元朝乱首，元亦恶之，不得已而招我四兄弟，授以大职名，我弱则不容矣。要之从命，必用多发军马来守，即当以三郡交还，国珍愿领弟侄赴京听上位之命。止乞国珍一身不仕，以报元之恩德，如此心持两端。”太祖曰：“且置之，候我克苏州，虽欲奉正朔则亦迟矣。”
太祖以严州密迩杭州敌境，命徐达至严州，展开五里筑城池，移浙东省治及金华军马守之。未久，诸暨院判谢再兴叛降绍兴张士诚。太祖特升同佥胡德济为浙东行省参政，再于五指岩下新筑诸暨城，屯驻军马，以图进取。德济部下将士家火尚留严州，间有潜地搬往新城者，文忠知之，意德济使之，故将都事罗敬彦诛之，以戒后人。各将士怒曰：“我等守方面，舍命征战，略不相容。”说德济曰：“何处不富贵？别为之图。”德济曰：“左丞杀罗敬彦，自为广信战卒作弊，非为我也。尔等分守宁家，再勿言，言以军法治之。”后张士诚兵寇新城，德济且守且战，文忠援兵至，杀败寇众，获到骁将数十人。捷报太祖，召德济赴京。既见，太祖谓群臣曰：“我朝岂无人物，此等皆诚豪杰。”特升浙江行省左丞，赏骏马一匹，以酬其劳。太祖召文忠责曰：“尔不能牢笼人，胡德济之德量，你不及也。”克杭州，迁德济浙江行省左丞。
太祖特令徐达征西，于庄浪失利，部下千、百户十余人达皆诛之，独械德济听太祖自处之。至潼关，太祖有敕曰：“胡德济固是慢功，前守新城有功，可宥之。”仍于徐达处听调。达班师，德济至京，后为陕西都指挥使。有病，太祖命医治之，不痊而死。
胡大海克诸暨，钱万户来降，太祖赐衣服令其回。后献策于张士诚，离诸暨五十里溪中筑一坝，水发即没城，以战船攻之可克。谢再兴争战数年不能破决。及绍兴归附，械钱万户到京，太祖诛之。
二月，金华苗军元帅蒋英、刘震作乱，杀参政胡大海。李文忠闻乱即率兵驰赴。至兰溪，贼委城遁去，文忠遂入金华，抚安其民。时处州苗将李祐之、贺仁德亦谋叛，杀院判耿再成、总制孙炎等。李文忠复调兵缙云以图之。
按：胡大海为将，号令严明、攻必克，战必胜，体爱部曲，抚摩遗民，务尽其心。尝自诵曰：“我本武人，不读书，然吾行军惟知有三事而已：不杀人、不掳人妇女、不焚人庐舍。”故其军一出，远近之人争趋附之。其死也，婺人莫不哀恸流涕，如丧父母。耿再成威名亚于大海云。
安庆乃长江上流之要地也，双刀赵普胜据守。太祖发兵，攻之不利，后调黑先锋领兵水陆并进，船至枞阳，普胜先于水中暗以铁索横截，柁着索不行，黑先锋及所部将士尽皆被擒，陆路军马亦溃散。陈友谅陷太平，杀其主徐寿辉，自称皇帝。友谅与普胜同事寿辉，恐其变，诱执普胜往江州诛之，别留军马守安庆。太祖克之，命佥院赵伯仲、先锋程八守之。友谅遣兵复破安庆，伯仲与程八走遁，直至龙江。知府谭若李亦遁，中途闻寇兵退复回，入城抚安百姓。事闻，太祖怒曰：“主将不能固守，城陷远遁避之。知府不能远走，寇退乃能入城安民。将伯仲翟徽失陷城池诛之。”常遇春谏曰：“伯仲等系渡江旧人，姑用赦之。”太祖曰：“不依军法，无以戒后。”各给弓弦一条，发妻子与之，命其自缢死。太祖曰：“仍令各人子孙承袭本职。”伯仲弟赵老哥后封南雄侯。
太祖谓参政张昶曰：“茶之所产，多在江西、湖广，所以前朝茶运司立在江州，专任茶课。尔差官分投前去各府州县踏勘见数，起科作额，以资国用。”
抽分场官王资盗用竹木事发，供出高管、骆管等十余人。太祖怒曰：“尔等近侍十余年，岂不知法？今倚势强取官竹木到官私用，此与常人不同，处以重罪。”
太祖曰：“随我渡江文官，掌簿书及军机文字，勤劳一十余年，如李梦庚、侯原善、阮弘道、杨原杲、樊景昭，与他子孙世袭所镇抚。”
太祖以按察佥事喜山言：“浙江及直隶府设官店，除官收课，可给军用，就察奸细。”后处州任满抽分官马合谋诣富乐院宿娼败露，太祖曰：“钱谷官必侵盗课程，所以有钱。”查有一百余名。太祖曰：“发一半滁州守门，一半辰州参军处随军。”
太祖命乐人张良才说平话。良才因做场擅写“省委教坊司”招子贴市门柱上，有近侍入言。太祖曰：“贱人小辈，不宜宠用。”令小先锋张焕缚投于水，尽发乐人为穿甲匠，月支米五斗。
太祖谓李善良曰：“江西、湖广湖池设官办课，岁得谷一百余万石，中间岂无情弊？尔每岁差官覆体，有欺隐者罪之。”
刘基言：“处州青田县山多田少，百姓多于山上垒石作田耕种，农事甚难。”太祖曰：“刘基有功于我国家，本县田亩止是一等起科五合，使百姓知刘基之心。”
太祖谓李善长曰：“陈友谅用普颜不花提