存栈，除勿庸输纳税钞、派征一切诸费外，得暂借栈房存货，清国官员勿得从中干预。第五，日本臣民得在清国输纳税钞及规费可用库平银核算外，亦得以日本国官铸银圆照公定之价输纳。第六，日本臣民得在清国任便从事各项工艺制造，又得将各项机器任便装运进口止交所订进口税。日本臣民在清国制造一切货物，其于内地运送税、内地税、钞课、杂派以及在清国内地沾及寄存栈房之益，即照日本国臣民运入清国之货物一体办理；至应享优例豁除，亦莫不相同。第七，清国约博采专门熟练者之说，务速浚黄埔江口吴淞沙滩，虽在落潮时亦须足二十幅深，永勿任其阻塞。若遇上开让与各节内有更须订定章程者，应于本款所定通商行船约章内备细载明」云。请饬总署迅速酌核应准、应驳之处，或摘要密商赫德速覆，但令不得告知各使。又，第九款「本约批准交换后，两国应将是时所有俘虏尽数交还。清国约将由日本所还俘虏，并不加以虐待或置于罪戾。清国约将认为军事间谍或被嫌逮之日本臣民即行释放；并约此次交仗之间所有关涉日本国军队之清国臣民概予宽贷，并饬有司不得擅为逮系」云。此条似可酌准。请代奏』。又电：「昨将驳覆说帖送交伊藤等，今午接覆信称：「所交说帖，并非和约底稿；逐条覆答之词，亦未将中国所欲允之意说明。用兵以后所索之款，非寻常议事可此。望即将约款能否全数应允或某某不能应允，实在说明；勿再延缓」等语。鸿查说帖大意，于让地一节，言奉天南边割地太广，日后万难相安；赔款一节，言中国财力短绌，万办不到，非大加删减不可；通商权利一节，言子口半税减为值百抽二并将一切税钞豁除，与各国定章不符。又，机器进口、改造土货运入内地免税，亦难准行。以上已摘要登覆；而彼嫌未说明所欲允之意，注意仅在让地、赔款两条实在着落。若欲和议速成，赔款恐须过一万万，让地恐不止台、澎；但鸿断不敢擅允。惟求集思广益，指示遵行。停战期祇剩十余日，事机急迫，求速代奏请旨示覆为幸』！上谕军机大臣等：『昨据李鸿章十一日电奏，已将让地一条由该大臣决定取舍电覆，赔费、通商各节应行磋磨之处亦大概谕知。兹复据十二日申刻电奏，所交说帖但云奉天南边割地太广，而于台、澎如何置辩并未叙及，电后又称「让地恐不止台、澎」；究竟说帖数千言中及面晤伊藤等时曾否辩论及此？电语殊觉简略。总之，南北两地，朝廷视为并重；非至万不得已、极尽驳论而不能得，何忍轻言割弃！纵敌愿太奢、不能尽拒，该大臣但须将何处必不能允、何处万难不允，直抒己见，详切敷陈；不得退避一言，以割地一节归之中旨也。该大臣接奉此旨，一面将筹定办法及意中所欲言者切实奏覆；一面遣李经方前往，先将让地应以一处为断、赔费应以一万万为断，与之竭力申说。彼信中原有「某某款不允」之语，不嫌反复辩驳也。停战期迫，该大臣伤病未痊；似与之商议展期，在我亦属有辞。着李鸿章酌量办理』。
丁亥（十六日），李鸿章电致总理各国事务衙门：『元申两电，奉旨敬悉。前据伊藤等专员来称：须先将某款应准、应驳逐条切实声明，送交阅核，方能约期会议。现已据鄙见将原约各款酌改，而将让地、赔费两款提出，另函请订期会商；并将拟驳原约各节，详细登覆——另备节略，一并于今晚送交。俟其回信如何，方能面议。澎湖已失，昨接唐抚电：「敌未来犯，军民心固，似可坚守」；鸿断不敢轻允割弃，已于另备节略中驳论及此。但窥日意，仍逐日由广岛运兵出口，恐添赴台，将有南北并吞之志。旨饬让地以一处为断，极是正论，自应如此立言；不知将来能否办到。日原图所划奉天经纬线度，竟连辽阳、田庄台、营口均包在内。辽阳未失，尚易辩驳；此外日兵已据之地，彼已设官安民，极力争论，未易退让。可俟会议时察酌妥议，似难由我预为决定。总之，敌所已据处，争回一分是一分；其所末据处，丝毫断不放松也。赔卖一节，前说帖、今节略内均将「力难多措」实情告之；而伊等十二函覆，竟称「中国自家为难之处，并不在此次应议之列」，狡强可知。通商一节，前、后节略均令将税则照各国一律，添口仅先允重庆一处；余俟会议时再酌。停战期迫，二十日后相机商展；若彼不愿议和，恐难多展耳。至蒙垂询伤病情形，伤口已渐生肉、精神尚可勉支；惟眠食俱减，未能照常。若订期会议，当密授机宜，令经方代往。元酉电，遵告知伊藤等；但原约并未能禁日船游弋海面。请代奏』。又电：『前电甫发，伊藤专人请经方到寓密谈。谓此次停战，由伊力持乃允；各武员预备兵马、粮械齐足，必欲分道直攻北京，再行议和；现期已迫，断难再展。经方即将现拟各款大略告知，惟让地、赔费两项须俟面议再定。伊谓「此二款最为紧要，尊意欲将奉境全行收回，万做不到；南北两处均要割让，仅让一处亦断不行。该国已用兵费实系太巨，所索三万万即欲减少，能减无几；此我国上下文武熟商而定，特据实密告」。经方与反复辩驳，毫不松口；属将「此两款如何还价切实声明，方可再行会议。倘中朝嫌我开价太大，不欲商行，则我国另有办法。时日甚迫，限于明日回信，勿再迟延误事」等