台乞保息塞外，遣使奉表称臣，贡驼马。上曰：「虏性黠诈，势穷来归，非其本心。然天地覆育，岂有所择！」纳其贡使，封为和宁王。久之生聚，畜牧蕃富，遂叛我，拘留我使，数寇边。二十年，围我兴和。成祖怒，出塞讨阿鲁台。阿鲁台北走，班师还。是年，阿鲁台弒其主本雅失理而自立。本雅失理妻率其属来朝，乞居内地避之。二十一年，成祖又出塞讨阿鲁台。阿鲁台时为马剌木之子脱欢所败。二十二年，阿鲁台部落侵塞上，成祖又出塞讨之。
自顺帝至鬼力赤，凡七世，其二世不可考。洪熙元年，马哈木破阿鲁台[一]，欲自立，众心不附，乃立元孽脱脱不花为主，居漠北。宣德元年，阿鲁台、脱欢各遣人朝贡。是时，瓦剌强，而阿鲁台弱。八年，阿鲁台遣人自辽东入贡。上敕总兵巫凯曰：「往年虏使自大同、宣府入，今乃迂路从辽东来，谨防之。」瓦剌残阿鲁台，阿鲁台遣人来告瓦剌之难，赐敕抚谕之。阿鲁台为瓦剌所败死，脱欢遣人朝贡，告杀阿鲁台。阿鲁台子阿卜只掩来归，以为中府左都督。正统元年，脱欢与其酋朵儿只怕雠杀，脱欢遣人贡马，且通兀良哈、女直，伺我塞下。二年，脱脱不花遣人贡马。四年、五年数贡马，亦数入塞。六年，脱脱不花及其太师也先遣人贡马。八年，又贡马。
也先者，脱欢之子也。当是时，脱脱不花弱，而也先强。也先又以其姊妻脱脱不花。数年间，挟脱脱不花遣人并入贡马，凡得赐金帛无算，使人皆馆京师，逾春始遣还。桀骜不恭，时时杀掠道路我往来通事，变诈出好语，告以中国虚实。也先因与通事言：「吾有子，请婚南朝公主。」通事皆许，绐之曰：「吾为若奏皇帝，皇帝许尔。」也先大喜，夸诸酋曰：「吾且进聘礼。」十四年春，遣二千人贡马，曰：「此聘礼也。」朝廷初不知，答诏不及和亲事。也先大愧怒。七月大举，分寇大同、宣府。塞上诸城堡多陷没，羽书纷至。遣驸马都尉井源等四将军统兵四万，出御虏。太监王振力劝上亲征。八月庚申至土木，车驾北狩。十月，虏复至京师，索大臣出议和，迎车驾。以通政司参议王复为礼部侍郎、中书舍人赵荣为鸿胪卿，出见英宗，辞归。时瓦剌可汗普化，即脱脱不花也。遣使贡马寻和。十一月，也先又遣使索大臣议和，皆不许。
景泰元年，吏部办事吏徐镇上疏言：京官潜遣归家，民心惊惧，乞禁止。时虏酋阿剌知院遣人贡马请和，赐敕答之。虏遂至大同、宣府，京师戒严。阿剌又遣人贡马。也先亦遣人至居庸关。我遣礼部侍郎李实、大理少卿罗绮、指挥马显，偕阿剌使人至瓦剌，贻书可汗，赐勅也先及阿剌。而脱脱不花遣皮儿马黑麻贡马至京。又遣右都御史杨善、工部侍郎赵荣、都指挥王息正、千户汤胤绩，偕皮儿马黑麻使虏。而李实等及也先使人把秃至京，把秃还，赐敕也先。八月丙戌，杨善等奉英宗还京，居南宫。景皇宴瓦剌使人于奉天门，英宗宴之南宫。已而脱脱不花、也先各遣人贡马。赐敕也先，称瓦剌都总兵答剌罕太师、淮王大头目中书右丞相。二年，也先强盛，劫夺脱脱不花，而遣人贡马。三年，遗书瓦剌可汗。是年，也先逐脱脱不花，收其妻妾太子人畜，献良马。二告捷。逾月，也先又遣人贡马，请命使往来。上曰：「正统中缘使臣往来构隙，几危宗社。今听虏使朝贡，优其赏宴便。」遂敕边镇练兵防虏。十一月，宴瓦剌使臣太尉察占、平章哈只呵力等二千九百四十五人于礼部。是冬，也先及其诸酋乞黄紫织金九龙纻丝，及金酒器、药材、颜料、乐器、佩刀诸物。礼部言：「龙袍金器，非所宜用，乞勿与。」与药材诸物。
数年间，也先人每至京，辄几千人。出入骄恣，殴守卫，掠人财物，至欲骑入长安门。稍稍约束，即弯弓持刀，欲夺马杀人。通事都督昌英每好语沮之，不听，辄侮骂。贡使尚在京，时时入塞捕掠人畜。将官请剿，又以通好故，恐贪功启隙，不欲与虏战。虏益骄，东结朵颜，西交哈蜜，胁赤斤蒙古，往来窥塞下。四年正月，瓦剌使还，敕也先曰：「太师求答使，朕恐使交构，彼此怀疑，以故不遣。太师遣人多，二次三千余人。边将坚请谢绝，朕念太师忠义，姑听使人入京。自后可少遣，遣时与总数文书，否，守关者闭不纳。太师并各头目差正副使二十二人，升都督、都指挥、指挥、千户等官，赏金相犀带九钑，花金带九，素金带三，花银带一。其三十余人贡马、貂鼠皮，赏织金彩表纻丝二万六千四百三十二，绢九万一百二十七，衣靴帽万。谕太师知之。」是月，也先攻败脱脱不花，奔兀良哈，依沙不丹。沙不丹杀脱脱不花，也先遂自立为可汗。十月，也先遣哈只贡马、貂鼠、银鼠皮，书称大元田盛大可汗。田盛，华言天圣也。末书添元元年。下礼官会议答书。吏科都给事中林聪言：「辄称可汗，不可。宜谕以顺逆。」安远侯柳溥言：「宜仍称瓦剌太师。」并下廷议。礼官胡滢等言：「大元田盛大可汗固不可从，若可汗乃隋、唐以来北狄酋长之常称，非中国所禁，称为瓦剌可汗便。」上令再议。仪制郎中章纶言[二]：「称可汗则彼益强横，称太师则彼必惭愤。封为敬顺王或称为瓦剌王便。」再下廷议。滢等复言：「称瓦剌可汗便。」言官卢祥、李钧[三]、路壁等以