遂劝东略英人初藉公司之力蚕食五印度未几而沃壤数万里尽为所并遂与我之西藏为比邻近且胁服阿富汗克什弥尔巴达克山什克南诸部为英国其大势骎骎北向既越葱岭而与我之回疆相接南并缅甸而云南之迤南迤西悉与毘连矣俄国自兴安岭以外东傅于海包我黑龙江全境暨外盟蒙古乌梁海诸部西轶新疆诸城地势尤为广远自咸丰年间来索旧地而黑龙江以南乌苏里河以东勘界一误蹙地数千里至今西人动辄借口谓为中国不重边地之明证侵夺之谋无时或息俄人又于同治年间乘我内寇不靖稍以兵力吞灭浩罕布鲁特哈萨克布哈尔诸回部自是俄境亦接回疆其地匝我三陲回环殆不下二万余里法人自争得越南旋胁取真腊一国归其保护近又侵割暹罗湄江东岸之地疆圉愈固气势自雄而两广云南边外益以多事由斯以观中国东南两面大海绕之其自东北以讫西南则三强国之境绕之防于海者动虞诸国窥伺防于边者日与三国周旋至于南洋诸岛星罗布昔人所谓海外杂国东南际天地以万数时候风潮朝贡者今已为英与荷兰西班牙三国之外府竟无一岛能自存者此殆宇宙之奇变古今之创局也然犹有可冀者曰彼虽盛于一时终将衰于异日顾臣观西洋大国图治之原颇有条理英俄法皆创国数百年或近千年炎炎之势不始今日今其制胜之术屡变益精舟车则变而火轮矣音信则变而电传矣枪则变而后瞠矣战舰则变而铁甲矣水雷则变而鱼雷矣火药则变而无烟矣窥敌则变而用气球矣照夜则变而用电灯矣端家之学互殚智力往往能制驭水火呼吸风霆新艺迭出殆无穷期其恃强逞威之具既如此然犹有可慰者曰彼既与我和好未必遽蓄狡谋顾国必自强而后和可恃夫制敌而不制于敌者莫如铁路英之铁路一已抵西藏近边之大吉岭一已达云南近边之新街俄之铁路将由塔什干而趋浩罕近复经营西伯利亚铁路东联珲春海参岁法开铁路以通商货已由河内直接谅山而我无一足以应之俄人移我界碑胁我部之事时有所闻迩来粕米尔一役终不脱占地故智英人力争野人山地印度各官志在分据险要侵逼滇疆臣因滇分界知其隐衷法人注意滇南诸土司已见端倪彼既撤我藩篱稍久必窥堂奥其贪得无厌之情又如此事变如此之棘时局如此之艰皆肇端于此数十年内夫自开辟以来神圣之所缔造文物之所弥纶莫如中国一旦欧洲强国四面环逼此巢燧羲轩之所不及料尧舜周孔之所不及防者也今欲以柔道应之则启侮而意有难餍以刚道应之则召衅而力有难支以旧法应之则违时而势有所穷以新法应之则异地而俗有所隔交涉之事日繁一日应付之机日难一日诚不知何所底止矣惟是通变方能持久因时所以制宜伊古盛时或多难以保邦或殷忧而启圣臣愚以为 皇上值古未有之奇局亦宜恢古未有之宏谟夫英国地多而势散俄国土旷而人稀法国政烦而民困彼有所长亦有所短我有所短亦有所长诚能弃所短而集所长而乘所短未得其术则难者益难苟握其要则难者亦易臣请择其约而易行者请为 圣主陈其大略

一曰励人才所谓才者何常时方无事则以黼黻隆平为贵时方多事则以宏济艰难为先夫道德之蕴忠孝之怀诗书之味此其体也而论致用于今日则必求洞达时势之英才研精器数之通才练习水陆之将才联络中外之译才体用兼该上也体少用多次也当风气初开之际必有妙术以鼓舞之则人自濯磨矣迨豪彦竞进之时必择贤能而倚任之则事无丛脞矣才之振奋默运于 九重之精神劝之有具斯培之有本培之有本斯用之不穷至于多设学堂随地教人多选学生出洋肄业亦皆储才之要端也一曰制武备欧州诸邦以战立国者一二千年凡事皆有专门名家故中国练军不能不参仿西法海军取法于英陆军取法于德已稍着成效矣顾北洋而外推行未广尚不足以建威销萌且论今日海军不在骤拓规模而在简核名寔不在遽添船而在增练材艺俟其成效足与西军相颉颃再援昔日化一为三之议扩充分布则海疆自可无虞至各省绿营疲窳特甚前督抚臣曾国藩胡林翼已早言之似宜先就临边之地与英俄法相近者稍稍变绿营为练军因其旧饷给以新式火器而以西法部勒之渐除废弛拘挛之习免为西人所笑侮又查有可屯垦之地不妨酌置练军或仿漠河金矿之例许公司集股开矿练营自护随时操练以备调用似亦两得之道也一曰浚利源泰西诸国竞筹藏富于民之法然后自治自措之裕如即臣所谓养才练兵亦非帑项充盈不可生财大端在振兴商务商务以畅销土货为要诀欲运土货以创筑铁路为始基今者 国家既筹的营造山海关铁路以期渐达于东三省此固护边至计也然地势稍偏土货不旺尚需岁贴养路巨费恐非持久之局今欲使此路广引商货化贫为富似非通内地铁路不为功内铁路地仍宜查照湖广督臣张之洞原议分筹费由汉口开路以抵芦沟桥而达山海关则秦陇楚蜀晋豫之土货日出日多转输益远商利自饶必有自集公司依干路以筑枝路者不必官为筹寖假六通四辟富庶之机蒸蒸日上不仅有事时征兵运饷为便矣臣又尝阅光绪初年各关贸易总册洋货入口与土货出口厥价足相抵近年洋货骤赢土货骤绌中国每岁耗银至三四千万两则以洋布洋纱畅销故也其为物出自机器洁白匀细工省价廉华民皆乐购用而中国之织妇机女束手坐困者奚啻千百万人今上海武昌皆已购机设厂织布纺纱天津亦有纺纱之议诚宜推之各省及各郡县官为设法提倡广招殷商设局分司优免税厘俾资鼓励收回利权莫切于此其它养蚕缫丝之法植茶焙叶之方炼铁开煤之学一一