端姑因宝使之言酌许退军以便两国派员会议乘风转帆之妙诚莫亟于此乃宝使照会称中国已饬官[兵](名)退足令法国派出驱逐黄黑旗党军无有阻难是我退而彼反求进情殊叵测且前与言不符诚有如总理衙门所虑者即使宝使并无此心或因译汉文义稍有讹舛然中国救越之得劲也以出师则其松劲也必以退师若竟如宝使照会所称退回本境法人见中国退兵之速也彼之议院必因此窥我之怯馁而谋济师彼之西贡抚必益以觑越之虚弱而谋占踞势必进攻刘永福等以规北圻诸省不必宝使亦力不能禁也彼时执前议以责宝使彼将置之不理若我兵因法人爽约既退且进恐必激成衅端转非弭事之道福成愚以为此时粤军分布富良江以北与法军尚隔一江不必撤退或令其最近东京之一路酌量移营滇军前敌在兴化以东者宜密饬酌度形势退舍数十里已足表和好之谊若宝使以未退回本境借口宜答以两国相交未闻有施无报中[国](报)既退以示先施法军亦宜退出东京以昭睦谊如此乃足[塞](间执)其口而折其无厌之求即至会议之时兵备尤不可稍懈庶声威振而和局可成矣
一立约分界保护最宜详审也越南全境近三十省顺化都城在富春省富春以北以广治省广平道为左圻其河静乂安宁平清化南定兴安河内海阳北宁广安谅山太原高平山西兴化宣光十六省为北圻富春以南以广南省广义道为右圻而南圻九省中有嘉定边和定祥永隆安江河僊六省已为法人所踞设西贡抚治之惟广和富安平顺三省尚属越南是南圻所存不过三分之一惟北圻境壤广而十余年来中国迭次出师为越南剿平剧寇如吴亚终黄崇英李扬才陆之平等悉就擒灭富良江以北之山西太原谅山高平北宁宣光海阳等省皆中国所戡定之地且其土产较瘠非法人所垂涎其素称膏腴为彼所注意者盖在越都左右圻及南圻所余之地又以经营富良江商路则北圻迤南之地亦难尽让归我此法人之隐情也宝使照会称法国愿设法自海口以达滇境通一河路以裨商务又称两国在红江中间之地划定界限北归中国查保护南归法国查保护并互相立约将越南之北圻现有全境永远保全夫仅曰保全北圻则北圻以外如顺化都城即非所保矣万一此约既定彼即进取越都我将不能过问且红江即富良江也富良江以北之地不及北圻之半是中国所护仅有越地五分之一未照平允彼既认保胜为中国所开之口岸保胜在富良江以南则其中又多轇轕似宜如总理衙门所议北圻归中国保护南圻归法国保护以与之磋磨虽明知彼必不允然进求乎上仅得其次将来或能办到富良江以北北圻之地归中国查保护越南现有南圻全境归法国查保护富良江以南北圻之地与其都城左右圻之城仍令越南自为经理由两国遣使常驻越都设法保护其富良江上下游俾越南认为法人通商之路如中国长江通商之例至其设官分治设关收税均由越南自主如此则措注允协可无南顾之忧矣
一法人如不认越南为中国属邦我亦宜勿认法越之旧约也法越两国甲戌年所立和约声明越南操自主之权并不服属他国是法人早伏狡谋欲使中国不得与闻其事而越人自堕其术中矣又称越南之平定海阳两省溯上洱河可达滇境是其蓄意开通商路已非一日然越南之朝贡中国乃中外所共知彼既不认为国之属邦我亦能勿认其前约云南为中国之地则通商允不允之权在我苟能握其要领善为操纵彼自须就我范围也
一法人宜以东京交还越南以符原议也法人之初下东京也曾行文越南谓河内总督不以礼相待致有攻战然实非礼其土也请越南王派员赴河内妥议以便交还城池又称欲补立条约即许退出东京并将所取库银及海防关税银三十七箱交还越南仍许越官依旧收税宝使亦迭次切实言明彼国并无占并东京北圻土地之意是法人之踞河内初意本在要盟今保胜通商既如所请则交还城池与帑项亦必议定日期东京既须交还则彼设局查北圻之说似宜驳罢何则既称查则必驻兵驻兵则越南不能自立富良江以南之地恐终难保全也
一滇境通商为英人所忌宜令法人知之也英人于烟台条约早有通商云南之议祇以缅甸陆路多阻迄今无成乃法人捷足先登开通江路则缅甸通滇之路更难英人有虑其事者见于本年七月新闻纸谓嗣后法与缅邻倘英缅失欢法人必济缅以军火缅与法将立保护之约将来法必全灭越南而以缅为外府大非英人之利等语是英人虑之熟而忌之深矣春间越南侍郎陈叔讱托招商局代有欲以重赂求救英德诸国之说厥后越南王咨两广总督求给凭照往聘英德诸国不可谓谋之不臧中国固宜玉成其事隐示扶持虽英德未必遽能助越究竟有益无损且易动法人顾虑之心此亦辩论时隐詟法人之一助也
一处置刘永福须妥为斟酌也永福本黑旗党之渠魁始为流寇继受越南提督之职扼守山西保胜一路榷商税以供军饷故法人必欲驱之以通保胜商路然永福素恃此为饷源誓死不肯退让又前尝败法师北圻之民与黄黑旗党之啸聚者颇恃之以为固法之兵轮累次驶向山西不战而退似稍惮永福威名者宝使初次照会谓中国应设法使商货畅行如驱除盗贼撤去保胜境上关卡之类其后照会总理衙门则称中国兵退扎足令法军驱除黄黑旗党无有阻[碍]此皆指刘永福而言然使中国竟代法人驱剿永福非惟清议所不与且为[外](中)国所窃笑固万无此理若竟听法人进攻永福则彼兵威既盛或因此尽并北圻中国将何以御之今欲筹善处之方保