光初年始创轮舟而十二年英人犯我广州且收四洲为属地辟土四万里矣道光末年始有电线铁路美人铁路如织网丝五里十里纵横午贯而富甲大地俄人筑之辟地万里近者英之得印度缅甸俄之得西伯利至珲春法之得越皆筑铁路以偪我三垂矣合十余国人士所观摩君相所激励师友所讲求事无大小皆求新便近以船械横行四海故以薄技粗器之微而为天下政教之大人皆惊洋人气象之强制造之奇而推所自来皆由立爵赏以劝智学为之一在设议院以通下情也筹饷为最难之事民信上则巨款可筹赋税无一定之规费出公则每岁摊派人皆来自四方故疾苦无不上闻政皆出于一堂故德意无不下达事皆本于众议故权奸无所容其私动皆溢于众听故中饱无所容其弊有是三者故百度并举以致富强然孟子云国家闲暇明其政刑尊贤使能大国必畏易称开物成务利用前民作成器以为天下利洪范称大同逢吉决从于卿士庶人孟子称进贤杀人待于国人大夫则彼族实暗合经义之精非能为新创之治也
中国自古一统环列皆小蛮夷故于外无争雄竞长之心但于下有防乱弭患之意至于明世治法尤密以八股取士以年劳累官务困智名勇功之士不能尽其学一职而有数人一人而兼数职务为分权掣肘之法不能尽其才道路极塞而散则易治上下极隔而尊则易威 国朝因用明制故数百年来大臣重镇不闻他变天下虽大戢戢奉法而文网颇疏取民极薄小民不知不识乐业嬉生此其治效中古所无也若使地球未辟泰西不来虽后此千年率由不变可也无如大地忽通强敌环逼士知诗文而不通中外故锢聪塞明而才不足用官求安谨而畏言兴作故茍且粉饰而事不能兴民多而利源不开则穷而为盗官多而事权不属则冗而无耻至于上下隔绝故百弊丛生一统相安故敌情不识但内而防患未尝外强以此闭关而争之俗忽当竞长之时絺绤宜于夏日雨雪忽至不能不易重裘车马宜于陆行大河前横不能不觅舟外之感触既异内之备御因之故大易贵乎时义管子贵乎观邻管子曰国之存也邻国有焉国之亡也邻国有焉举而不当此邻敌所以得志也天下皆理己独乱国非其国也诸侯皆合己独孤国非其国也大而不为者复小众而不理者复寡盖列国并争如孤军转战于长围苟精神方兵械士马少有不逮败绩立见大朝一统如一人偃卧于斗室但谨户牖去蚊虻虽稍高枕可以无事今略如春秋战国之并争非复汉唐宋明之专统所谓数千年未有之变也若引旧法以治近世是执旧方以医变症药既不对病必加危五十年来讲求国是者既审证之未真故言战言和亦施药之未当否则笃守不药坐待弱亡用致割地偿病日危重至此伤寒存里病入厥阴昔患水肿痿痹犹尚然今且枯干瘦羸渐无精气如不讲明病证尽易旧方垂危之人岂堪再误但审病之轻重常变不同则用方之君臣佐使亦异故今审端致力之始尤以讲明国是为先伏闻 圣意所注垂下及臣所论说咸欲变法自强可谓通知情势矣曩言今当以开创治天下不当以守成治天下当以列国并争治天下不当以一统无为治天下诚以积习既深时势大异非尽弃旧习再立堂构无以涤除旧弊维新气象若仅补苴罅漏弥缝缺失则千疮百孔顾此失彼连类并败必至无功夫夏屋坏于短梲金堤败于蚁穴况欲饰粪墙雕朽木而当雷电风雨之交加焉有不倾覆者哉他日不知其弥补之非或归咎于变改之谬近者设立海军使馆招商局同文馆制造局水师堂洋操船厂而根本不净百事皆非故有海军而不知驾驶有使馆而未储使才有水师堂洋操而兵无精卒有制造局船厂而器无新制有总署而不通外国掌故有商局而不能外国驰驱若其徇私丛弊更不必论故徒糜巨无救危败反为攻者籍口以明更张无益而已职窃料今者 廷议变法积习难忘仍是补漏缝缺之谋非再立堂构之规风雨既至终必倾坠国事有几岂可频误哉职伏愿 皇上召问臣讲明国是反复辨难显露事势确知旧习之宜尽弃补漏之无成功大体既立而后措施不失议论著定而后耳目不惊先后缓急乃可徐图摧陷廊清乃可用力若果能涤除积习别立堂基窃为 皇上计之三年则规模已成十年则治化大定然后恢复旧壤大雪仇耻南收海岛以迫波斯印度北收西伯利以临回部强俄于以鞭笞四夷为政地球而有余矣
夫以不更化则危亡之急如此能更化则强盛之效如彼言之岂不易哉请以土耳其日本言之土耳其为回教大国襟带两洲地五千里非洲二十余国皆其属藩陆师天下第一水师天下第三以不更化之故两辱于俄其属地布加利牙罗马尼亚门的内哥塞尔维亚皆叛而自立于是俄割其黑海波斯割其科托奥割其波森利牙赫次戈伟也纳英割其毛鲁塌希腊割其白海六大国废其君而柄其政为之开议院筑铁路于是土不国矣其它守旧之国扫灭已尽惟余我及波斯暹罗耳以缅甸之大我累用兵而不得者英人旬日而举之其得失可以鉴矣日本蕞尔三岛土地人民不能当中国之十一近者其酋睦仁与其相三条实美改纪其政国日富强乃能灭我琉球割我辽台以土之大不更化则削弱如此以日之小能更化则骤强如彼岂非明效大验哉况中国地方二万里之大人民四万万之多物产二十六万种之富加以先圣义理入人之深 祖宗德泽在人之厚下知忠义而无异心上有全权而无掣肘此地球各国之所无而泰西诸国之所羡慕者也以 皇上之明居莫强之势有独揽之权不欲自强则已耳若 皇上真欲自强则孔子所谓欲仁仁至孟子所谓王犹反手盖惟中国之势为然然数千年之旧说易为所牵数百年之积习易为所滞非常之原黎民所