瀚海，多览葛部为燕然，仆骨部为金微，拔野古部为幽陵，同罗部为龟林，思结部为卢山，皆号都督府；以浑为皇兰州，斛薛为高阙州，阿跌为鸡田州，契羽为榆溪州，奚结为鸡鹿州，思结别部为带林州，白为颜州；其西北结骨部为坚昆府，北骨利为元阙州，东北俱罗勃独龙州，皆以首领为都督、刺史、长史、司马，即故单于台置燕然都护府统之，六都督、七州皆隶属，以李素立为燕然都护。其都督、刺史给元金鱼符，黄金为文。天子方招宠远夷，作绛黄瑞锦文袍、宝刀、珍器赐之。帝坐秘殿，陈十部乐，殿前设高坫，置朱提瓶其上，潜泉浮酒，白左阁通坫趾注之瓶，转受百斛镣盎，回纥数千人饮毕尚不能半。又诏文武五品官以上祖饮尚书省中。渠领共言：“生荒陋地，归身圣化，天至尊赐官爵，与为百姓，依唐若父母然。请於回纥、突厥部治大涂，号‘参天至尊道’，世为唐臣。”乃诏碛南鹈泉之阳置过邮六十八所，具群马、氵重、肉待使客，岁内貂皮为赋乃。拜吐迷度为怀化大将军、瀚海都督；然私自号可汗，署官吏台似突厥，有外宰相六，内宰相三，又有都督、将军、司马之号。吐迷度後为乌纥所杀，子婆闰袭父所领。婆闰死，子比栗嗣。龙朔中，以燕然都护府领回纥，更号瀚海都护府，以碛为限，大抵北诸蕃悉隶之。比栗死，子独解支嗣。武后时，突厥默啜方︹，取铁勒故地，故回纥与契、思结、浑三部度碛，徙甘、凉，然唐常取其壮骑佐赤水军云。独解支死，子伏帝匐立。明年，助唐攻杀默啜，於是别部移健颉利发与同罗、等皆来，诏置其部於大武军北。伏帝匐死，子承宗立。凉州都督王君诬暴其罪，流死州。当此时，回纥稍不循，族子瀚海府司马护输，乘众怨共杀君，梗绝安西诸国朝贡道。久之，奔突厥，死。子骨力裴罗立，会突厥乱。天宝初，裴罗与葛逻禄自称左右叶护，助拔悉蜜击走乌苏可汗。後三年，袭破拔悉蜜，斩颉跌伊施可汗，遣使上状，自称骨咄禄毗伽可汗，天子以为奉义王，南居突厥故地，徙牙乌德山、昆河之，南距西城千七百里，西城，汉高阙塞也。北尽碛口三百里，悉有九姓地。九姓者，曰药罗葛，曰胡咄葛，曰屈罗勿，葛曰貊歌息讫，曰阿勿嘀，曰葛萨，曰斛け素，曰药勿葛，曰奚邪勿。药罗葛回纥姓也，与仆骨、浑、拔野古、同罗、思结、契六种相等夷，不列於数。後破有拔悉蜜、葛逻禄，总十一姓，并置都督，号十一部落。自是战常以二客部为先锋。有诏拜为骨咄禄毗伽阙怀仁可汗，前殿列仗，中书令内案授册使者，使者出门升辂，至皇城门，降乘马幡节导以行。凡册可汗，率用此礼。明年，裴罗又攻杀突厥曰眉可汗，遣顿啜罗达千来上功，拜裴罗左骁卫员外大将军，斥地愈广，东极室韦，西金山，南控大漠，尽得古匈奴地。裴罗死，子磨延啜立，号葛勒可汗，剽悍善用兵，岁遣使者入朝。肃宗即位，使者来请助讨禄山，帝诏敦煌郡王承き与约，而令仆固怀恩送王，因召其兵，於是可汗自将，与朔方节度使郭子仪合讨同罗蕃，破之。又令其太子叶护将四千骑来，帝命广平王见叶护，约为兄弟，从王进战破贼，收长安，进复东京。回纥大掠东都，广平王令耆老以缯锦万匹赂回纥，乃止不剽。叶护还京师，帝宴赐甚厚，诏进司空，爵忠义王，岁给绢二万匹，使至朔方军受赐。乾元元年，回纥使者多彦阿波与黑衣大食酋阁之等俱朝，争长，有司使异门并进，又使请婚，许之。帝以幼女宁国公主下嫁，册磨延啜为英武威远毗伽可汗，诏汉中郡王摄御史大夫为册命使，送公主之其国。既至，可汗骄倨不拜，折之，可汗惭，乃起，奉诏拜受册，翼日，尊主为可敦。还，献马五百匹、貂裘、白毡等，乃遣王子骨啜特勒、宰相帝德等率骑三千助讨贼。明年，骨啜与九节度战相州，王师溃，帝德等奔京师，帝厚赐慰其意，乃还。俄而可汗死，叶护太子前得罪死，故次子移地健立，号牟羽可汗。明年，使使入朝。代宗即位，以史朝义未灭，遣中人刘清潭往结好，且发其兵。使者至，回纥已为朝义所讠术，曰：“唐荐有丧，国无主，且乱，请回纥入收府库，其富不赀。”可汗即引兵南。回纥已逾三城，见州县榛莱，烽障无守，有轻唐色，乃遣使北收单于府兵、仓库。数以语凌折清潭。清潭密白帝：“回纥兵十万向塞。”朝廷震惊，遣殿中监药子昂迎劳，且视军。遇於太原，密识其兵，裁四千懦弱，万馀马，与可敦偕来（可敦，仆固怀恩女）。帝令怀恩与回纥会，因遣使上书，请助天子讨贼。诏以雍王为天下兵马元帅，进子昂与魏琚为左右厢兵马使，中书舍人韦少华为判官，东会回纥於陕州。王往见之，可汗责王不舞蹈，庭诘至再，子昂等固拒之，回纥君臣度不能屈，即引子昂、少华、琚榜之一百，少华、琚一夕死，王还营。官军以王见辱，将合诛回纥，王以贼未灭，止之。於是怀恩与回纥及诸将同击贼，战横水，走之，进收东都。可汗遣使贺天子，其兵留河阳，屯三月，旁人困於剽辱。仆固率回纥与朝义战，蹀血二千里，枭其首，河北悉平。初，回纥至东京，放兵攘剽，至是益横，诟折官吏，至以兵夜钞含光门，入鸿胪寺。诏加可汗、可敦册命，遣王翊就其牙册之。自可汗至宰相，共赐