虞闾旋为部下所杀。是岁，泥利可汗及叶护俱被铁勒所败，并奚、五部内徙（，先立反），启人遂有其众。炀帝大业三年，幸榆林，启人来朝，帝大悦。诏赞拜不名，位在诸侯王上。厚其部落酋长二千五百人，赐物二十万段。帝亲巡中，沂金河（在金榆林郡）而东北，幸启人所居（在今马邑郡）。启人奉觞上寿，跪伏甚恭。明年，朝於东都，礼赐益厚。启人卒，其子咄吉立，是为始毕可汗。裴矩以突厥始毕可汗部众渐盛，献策分其势，欲以宗女嫁其弟叱吉设，拜为面可汗。叱吉不敢受，又诈诱其谋臣使蜀胡悉杀之。始毕怨恨不朝。十一年，炀帝避暑於汾阳宫，八月，始毕率其众落入寇，围帝於雁门。诏诸郡发兵赴援，始毕引去。隋末乱离，中国人归之者无数，遂大强盛，势陵中夏。迎萧皇后，置定襄。薛举、窦建德、王世充、刘武周、梁师都、李轨、高ウ道之徒，虽僭尊号，俱北面称臣，受其可汗之号。东自契丹，西尽吐谷浑、高昌诸国皆臣之，控弦百万，戎狄之盛，近代未之有也。唐起义太原，刘文静聘其国，引以为援。始毕遣特勒康利献马千匹，会於绛郡，又遣二千骑助军从平京城。及高祖受隋禅，以後赏赐不可胜纪。始毕使骨咄禄特勒来朝，赐宴於太极殿，奏《九部乐》，锡赉甚厚。二年春，始毕帅兵渡河，至夏州，贼帅梁师都出兵会之，谋入抄掠。四月，授马邑贼帅刘武周兵百馀骑，遣入句注。又遣兵大集，欲侵太原。是月，始毕卒，其子什钵（毗质反）以年幼不堪嗣位，立为泥步设，使居东偏，直幽州之北。立其弟俟利弗设，是为处罗可汗，又以隋义成公主为妻，使人入朝告丧。高祖为之举哀，废朝三日，诏百官就馆吊其使者，遣内史舍人郑德挺往吊处罗，赙物三万段。先是，隋炀帝萧后及齐王柬之子政道陷於窦建德。三年春，处罗迎之，至於牙所，立政道为王，凡中国人在虏庭者悉隶之，行隋正朔，置百官，居於定襄城，有徒万馀。时太宗奉诏讨刘武周，师次太原，处罗遣其弟步利设率二千骑与官军会。六月，处罗至并州，总管李仲文出迎劳之，留三日，城中美妇人多为所掠，仲文不能制。俄而处罗死，义成公主以其子奥射设鬼弱，废不立之，遂立处罗之弟咄，是为颉利可汗（启人第三子）。又纳隋义成公主为妻，以始毕之子什钵为突利可汗（按始毕父启人可汗染干本突利可汗，今更称突利，盖袭其先号）。遣使入朝，告处罗死，高祖为之罢朝一日，遣百官就馆吊其使。咄初为莫贺设，牙直五原之北。时薛举犹据陇右，遣其将宗罗攻陷平凉郡，北与颉利结连，高祖遣光禄卿宇文歆赍金帛以赂颉利，歆说之，令与薛举绝。初，隋五原太守张长逊因乱以其所部五城隶於突厥，歆又说颉利遣长逊入朝，以五原地归於我。颉利并从之，因发突厥兵及长逊之众并会於太宗军所。颉利承父兄之资，兵马强盛，有凭陵中夏之志。高祖以中原初定，未遑外略，每优容之，赐予不可胜计。颉利言辞悖傲，求请无厌。四年四月，颉利自率万馀骑与马邑贼苑君璋将兵六千人，共攻雁门，定襄王李大恩击走之。於是大惧，更请和好，献鱼胶数十斤，令二国同於此胶。高祖五年春，大恩奏言：“突厥饥荒，马邑可图。”诏大恩与殿内少监独孤晟帅兵讨苑君璋，期以二月会於马邑，晟後期不至，大恩不能独进，顿兵新城以待之。颉利遣数万骑与刘黑闼合军进围之，大恩败绩，没於阵。六月，刘黑闼又引突厥万馀骑入抄河北。颉利复自率五万骑南侵，至於并州。太宗帅师出蒲州道以讨之。时颉利攻围并州，又分兵入汾、潞等州，掠男女五千馀口，闻太宗兵至蒲州乃引兵出塞。七年八月，颉利、突利二可汗，又入寇原州，连营南上。太宗北讨，顿兵於豳州。颉利率万馀骑奄至城西，乘高而阵，将士大骇。太宗乃亲率百骑驰诣虏阵，告之曰：“国家与可汗誓不相负，何为背约，深入吾地？我秦王也，故来一决，可汗若自来，我当与可汗两人独战；若欲兵马总来，我唯百骑相御耳。”颉利弗之测，笑而不对。太宗又前，令骑告突利曰：“尔往与我盟，急难相救。尔今将兵来，何无香火之情也？亦宜早出，一决胜负。”突利亦不对。太宗因纵反於突利，突利悦而归心焉。其叔侄内离，颉利因遣使请和，许之。八年七月，颉利领十馀万骑大掠朔州，又袭将张瑾於太原，瑾全军没，脱身奔於李靖。靖出师拒战，颉利不得进，屯於并州。太宗率师讨之，次蒲州，颉利引去。九年七月，颉利又率十馀万骑进寇武功，京师戒严。己卯，进寇高陵，行军总管、左武侯大将军尉迟敬德与之战於泾阳，大破之，获俟斤阿史德乌没啜，斩首千馀级。癸未，颉利遣其腹心执失思力来朝，自张形势，云“兵百万今至矣”！太宗谓之曰：“我与突厥面自和亲，汝则背之，我实无愧。又义军入京之初，尔父子并亲从我，赐尔玉帛前後极多，何故全忘大恩，自夸强盛？我当先戮尔矣”！思力惧而请命，太宗絷之於门下省。太宗与侍中高士廉、中书令房元龄、将军周范驰六骑，幸渭水之上，与颉利隔津而语，责以负约。其酋帅大惊，皆下马罗拜，而众军径至。颉利见军容大盛，又知思力就拘，由是大惧。太宗独与颉利临水交言，麾诸军而阵焉。萧以轻敌，固谏於马前，上曰：“吾已筹