百里日入处，失之远矣。唐贞观十七年，拂王波多力（《新唐书》云：“拂，即古大秦也。”）遣使献赤玻璃、绿金精，下诏答赉。大食强而伐之，遂臣属焉。乾封至大足，再朝献。开元七年，因吐火罗大酋献师子、羚羊。
○小人
小人，在大秦之南，躯才三尺，其耕种之时，惧鹤所食，大秦每卫助之，小人竭其珍以酬报。
○轩渠
轩渠，其国多九色鸟，青口、绿颈、紫翼、红膺、绀顶、丹足、碧身、缃背、元尾。亦名九尾鸟，亦名锦凤。其青多红少，谓之绣鸾，常从弱水西来，或云是西王母之禽也。其国币货同三童国。
○三童
三童，在轩渠国西南千里，人皆服有三精珠，或有四舌者，能为一种声，亦能俱语。常货多用蕉越犀象。作金币，王效国王之面，亦效王后之面。若丈夫交易，则用国王之面者。王死则更铸（已上三国与大秦邻接，故附之）。
○泽散
泽散，魏时闻焉，属大秦。其治在海中央，北至驴分，水行半岁，风疾时一月到，最与安息城谷相近，西南诣大秦都，不知里数。
○驴分
驴分，魏时闻焉，属大秦。其治去大秦都二千里。其驴分城西之大秦度海，飞桥长二百三十里，发海道西南，绕海道直西行，至焉。
○坚昆
坚昆，魏时闻焉，在康居西北。胜兵三万人。随水草畜牧。多貂，有好马。
○呼得
呼得魏时闻焉，在葱岭北，乌孙西北，康居东北。胜兵万馀人。随畜牧。出好马，亦多貂。
○丁令
丁令，魏时闻焉，在康居北。胜兵六万人。随畜牧，出名鼠皮，白昆子、青昆子皮。此上三国，坚昆中央，俱去匈奴单于庭安息水七千里，南至车师六国五千里，西南去康居界三千里，西去康居王治八千里。或以为此丁令即匈奴北丁令也，而此丁令在乌孙西，似其种别也。又匈奴北有屈射国，有隔昆国，有新犁国，明北之南自复有丁令，非乌孙西丁令也。乌孙长老言，北丁令有马脑国，其人声音似雁鹜，从膝以上，身至头，人也，以下生毛，马胫马蹄，不骑马而走疾於马，勇健敢战。
○短人
短人，魏时闻焉。在康居西北，男女皆长三尺，人众甚多，去奄蔡诸国甚远。康居长老传闻，尝有商旅行北方，迷惑失道而到斯国中，甚多真珠，夜光明月珠，见者不知名此国号，言以意商度，此国去康居可万馀里（《突厥本末记》云：“突厥窟北马行一月，有短人国，长者不逾三尺，亦有二尺者，头少毛，若羊胞之状，突厥呼为羊胞头国。其傍无他种类相侵，俗无寇盗。但有大鸟高七八尺，常伺短人啄而食之，短人皆持弓矢以为之备。”案此亦在西北，即《魏略》云短人国是也）。
○波斯
波斯，後魏时通焉，在达曷水之西，都宿利城（《後周史》云苏利城，《隋史》云苏蔺城，记录音讹，其实一也）。有河经其城中南流，即条支之故地也。大月氐之别种。其先有波斯匿王，其子孙以王父字为氏，因为国号焉。王姓波斯。户十馀万。东去中国万馀里，西去海数百里，东南去穆国四千馀里，西北至拂四千五百里。有楼观、屋宇、佛寺。城西十五里有土山，山周回高大，其势连接甚远，中有鹫鸟啖羊，土人极以为患。其王坐金羊座，戴金花冠，衣锦袍，织成帔，饰以真珠宝物。其俗：丈夫翦，戴白皮帽，贯头衫，两肩近下开之，并布布帔，缘以织成；妇人服大衫，披大帔，仍贯五色珠，络之於膊。王即位以後，择诸子内贤者，密书其名，封之於库，诸子及大臣皆莫之知也。王死，众乃共发书视之，其封内有名者，即立以为王，馀子各出就边任，兄弟更不相见也。国人号王曰“医Γ（才割反）”，妃曰“防陟率”，王之诸子曰“杀野”。其刑法：重罪悬诸竿，射而杀之；次则系狱，新王立，乃释之。赋税准地输银钱。事火神、天神。婚合不择尊卑。於诸夷中最为鬼秽。死者多弃尸於山，一月治服。城外有人别居，唯知丧葬之事，号为不净人，若入城市，摇铃自别。以六月为岁首，气候暑热，家自藏冰。其地多砂碛，引水溉灌。其五及禽兽与中州略同，唯无稻、黍。土出名马及驼，富室至有数千头者。出象、师子，多良犬。有大鸟形如橐驼，有两翼，飞而不能高，食草与肉，亦能啖火。有大鸟卵、真珠、玻璃、珊瑚、琉璃、玛瑙、水精、瑟瑟、金、银、石、金刚、火齐、铜、锡、镔铁、朱砂、水银、锦、叠、细布、氍毹、、护那、越诺布、金缕织成、赤皮、薰陆、郁金、苏合、青水等香、胡椒、荜拨、石蜜、千年枣、香附子、诃黎勒、无食子、盐绿、雌黄。又有优钵昙花，鲜华可爱。地有咸池。俗尊右下左，祠天地日月水火。战乘象，一象士百人，负则尽杀。叛者铁灼其舌，疮白为直，黑为曲。魏神龟中，其国遣使上书贡物，云：“大国天子，天之所生，愿日出处常为汉中天子。波斯国王居和多千万敬拜。”朝廷嘉纳之。自此每使朝献。恭帝二年，其王又遣使献方物。梁中大通二年，始通江左，遣使献佛牙