度副使、左金吾卫大将军慕容复为长乐都督、青海国王，袭可汗号。复死，停袭。吐谷浑自晋永嘉时有国，至龙朔三年吐蕃取其地，凡三百五十年，及此封嗣绝矣。
○乙弗敌
乙弗敌，後魏闻焉，在吐谷浑北。国有屈海，其海周迥千馀里。众有万落，风俗与吐谷浑同。然不食五，唯食鱼与苏子。苏子状如中国苟杞子，或赤或黑。西有契翰一部，风俗亦同，士特多狼。白兰山西北又有可兰国，风俗亦同。目不识五色，耳不闻五声，是夷蛮戎狄之中鬼类也。土无所出，直大养群畜，而户落亦可万馀。人顽弱不知斗战，忽见异人，举国便走。性如野兽。体轻工走，逐不可得。
○宕昌
宕昌羌，後魏时兴焉，亦三曲之允，与先零、烧当、罕开诸部姓别，自立酋帅，皆有地分，不相统摄，宕昌即其一也。俗皆土著，居有栋宇，其屋织牛尾及羊毛覆之。无法令，又无徭赋。唯征伐之时，乃相屯聚，不然则各事生业，不相来往。皆衣裘褐。牧养牛、羊、豕，以供其食。俗有蒸报。无文字，但取木荣落以记岁时。三年一相聚，杀牛羊以祭天。俗重虎皮，以之送死。有梁勤者代为酋帅，得羌豪心，乃自称王。其界自仇池以西，东西千里，席水以南，南北八百里（仇池山在同谷郡上禄县，席水在今天水上わ县）。地多山阜，部众二万馀落。至其孙弥忽，始遣使於後魏，大武帝拜为宕昌王。七叶孙弥秦皆受南、北两朝封爵（宋、齐、梁及魏，并各羁縻之）。後见两魏分隔，永熙末，种人企定乃引吐谷浑寇金城（今郡地）。後企定弟弥定寇石门戍。周武帝大和初诏，大将军田弘讨平之，以其地为宕州（今怀道郡）。
○邓至
邓至，羌之别种也。後魏时兴焉。有像舒理者，代为白水酋帅，因地名为号，邓至王，其地自千亭以东，平武以西，汶岭以北，宕昌以南（今怀道郡之南，通北郡之北，交川、临翼、同昌郡之地也）。风土习俗与宕昌同。自舒理至十代孙舒彭附於後魏孝文，帝封甘松县子、邓至王。宋文帝及武帝时，俱遣使南来修贡，受其官爵。後数代，西魏恭帝初，其主檐术因乱来奔，周文帝遣兵送还，自後无闻。邓至之西有赫羊国，初，其部内有一羊，形甚大至鲜赤，故为国名。又有东亭卫、大赤水、寒岩、石河、薄陵、下习山、仓骧、覃等诸羌国，风俗粗犷，与邓至国不同，魏时遣使贡献，皆假以杂号将军、子、男、巨帅之名。
○党项
党项羌，三苗之後，在古析支之地。汉西羌之别种，有宕昌、白狼，皆自称。猕猴种魏晋以降，西羌微弱，周灭宕昌、邓至之後，党项始强。有佃封氏、费听氏、往利氏、颇超氏、野律氏、房当氏、米禽氏、拓跋氏，而拓跋最为强族。其人多寿，年至百五六十岁。其地东接临洮、西平，西拒叶护，南北数千里，处山谷。每名别为部落，大者五千馀骑，小者千馀骑。织牛尾及历毛为屋。服裘褐，披毡为上饰。俗尚武力，无法令，各为生业，有战阵则屯聚。无徭役，不相往来。养牛、羊、猪以供食，不知稼穑。其俗淫秽蒸报，於诸夷中为甚。无文字，但候草木以记岁时。三年一聚会，杀牛羊以祭天。人年八十以上死者，以为令终，亲戚不哭。少者死则为天枉，共悲哭之。有琵琶、横吹，击缶为节。魏、周之际，数来扰边。隋文帝为丞相时，中原多故，因此大为寇掠。蒋公梁睿既平王谦，请因还师讨之。开皇元年，有千馀家归化。五年，拓跋宁丛等各率众诣旭州内附，授大将军，其部下各有等差。十六年，复寇会州，诏发陇西兵讨之，大破其众。人相率降，遣子弟入谢罪。帝谓曰：“还语尔父兄，人生须有定居，养老幼。乃乍还乍走，不羞乡里邪！”自是朝贡不绝。唐贞观三年，其酋细封步赖举部降，以其地为轨州，即授步赖刺史。其後诸酋悉内属，以其地为居、奉、岩、远四州，即首领拜刺史。其後拓跋赤辞等，又举部降，以其地为懿、嵯、麟、可三十二州，以松州为督府，擢赤西戎州都督，赐姓李，贡职不绝。於是自河首积石山而东，皆为中国地。後吐蕃浸盛，拓跋畏Τ，请内徙，始诏庆州置静边等处之。地乃入吐蕃，其处者皆为吐蕃役属，更号弭药。至德末，为吐蕃所诱，使为乡导寇边，俄悔悟，来朝。乾元，中国数乱，因寇、宁二州，肃宗诏郭子仪、杜冕、桑如分二队讨之。子仪至，党项溃去。上元元年，在泾、陇部落十万众诣凤翔节度使崔光远降。二年，与浑、奴刺连和，寇宝鸡，杀吏民，掠财珍，焚大散关，入凤州杀刺史萧忄曳，节度使李鼎追击走之。明年，又攻梁州，刺史李勉走，进寇奉天，大掠华原、同官去。诏臧希让代勉为刺史，於是归顺、乾封、归义、顺化、和宁、和义、保善、宁定、罗、朝凤凡十州部落诣希让献款，丐节印，诏可。仆固怀恩之叛，诱党项、浑、奴刺入寇，众数万，掠凤翔、，大酋郑廷、郝德入同州，刺史韦胜走，节度使周智光破之登城。闰月又入同州，焚官私室庐，壁马兰山。郭子仪遣兵袭之，退保三堡，子仪遣慕容休明谕降廷、德。子仪以党项、吐谷浑部落散处盐、庆等州，其地与吐蕃滨近，易相胁，即表徙静边州都督、夏州、乐