管仲之力，嘉左衽之功。逮至春秋之末，战国方盛，楚吞蛮氏，晋翦陆浑，赵开渝中之地，秦灭义渠之种。始皇帝之并天下也，南兼百越，北走匈奴，五岭、长城，戍卒亿计。虽师役烦殷，寇贼横暴，然一切之功，戎虏奔，当时中国无复四夷也。汉兴，都长安，关中之郡号曰三辅，《禹贡》雍州，宗周、酆、镐之旧也。及建武中，以马援领陇西太守，讨叛羌，徙其馀种於关中，居冯翊、河东空地，而与华人杂处。数代之後，族类蕃息，既恃其强，且苦汉人侵之。永初之元，骑都尉王弘使西域，调发羌、氐，以为行卫。於是群羌奔骇，互相扇动，二州之戎，一时俱发，覆没将守，屠破城邑，邓骘之征，弃甲委兵，舆尸丧帅，前後相继，诸戎遂炽，至於南入蜀、汉，东掠赵、魏，唐突轵关（今济源县），侵及河内（今郡地）。乃建北军中候朱宠，将五营士卒於孟津（今河阳县）拒羌，十年之中，夷夏俱弊，任尚、马贤仅乃克之。此所以为害尤重累年不定者，虽由御之者无方，将非其才，亦岂不以寇发心腹，害起肘腋，疹笃难疗，疮大迟愈之故哉！自此之後，馀烬不尽，小有际会，辄复侵叛。马贤忸忄犬，终於覆败；段临冲，自西徂东。雍州之戎，常为国患，中代之寇，唯此为大。汉末之乱，关中残灭。魏兴之初，与蜀分隔，疆埸之戎，一彼一此。魏武令夏侯妙才讨叛氐阿贵、千万等，後因拔弃汉中，遂徙武都之种於秦川，欲以弱寇强国，捍御蜀虏。此盖权宜之计，一时之势，非所以为万代之利也。今者当之，已受其弊矣。夫关中土沃物丰，厥田上上，加以泾、渭之流，溉其氵舄卤，郑国、白渠，灌浸相通，黍稷之饶，亩号一钟，帝王之都每以为居，未闻戎狄宜在此土也。非我族类，其心必异，戎狄志态，不与华同。而因其衰弊，迁之畿服，士庶玩习，悔其轻弱，使其怨恨之气毒於骨髓。至於蕃育众盛，则生其哀心，以贪悍之性，挟愤怒之情，候隙乘便，辄为横逆。而居封域之内，无障塞之隔，掩不备之人，收散野之积，故能为祸滋蔓，暴害不测。此必然之势，己验之事也。当今之宜，宜及兵威方盛，众未能定，徙冯翊（今郡地）、北地（今彭原郡）、新平（今郡）、安定（今郡）界内诸羌，著先零、罕开、析支之地；徙扶风（今郡地）、始平（今金城武功县地）、京兆之氏（今京兆府地），出还陇右，著阴平（今郡地）、武都之界（武都，今郡地）。廪其道路之粮，令足自致，各附本种，反其旧土，使属国、抚夷就安集之。戎晋不杂，并得其所，上合往古即序之义，下为盛代永久之规。纵有猾夏之心，风尘之警，则远绝中国，隔阂山河，虽为寇暴，所害不广。是以充国、子明能以数万之众，制群羌之命，有征无战，全军独克，虽有谋谟深计，广大远图，岂不以华夷异处，戎夏区别，要塞易守之固得其成功者哉！难者曰：方今关中之祸，暴兵二载，征戍之劳，老师十万，水旱之害，荐饥累荒，疫疠之灾，札瘥夭昏。凶逆既戮，侮恶初附，且款且畏，咸怀危惧，百姓愁苦，异人同虑，冀宁息之有期，若枯旱之思雨，诚宜镇之以安悦。而子方欲作役起徒，兴功造事，使疲悴之众，徙自猜之寇，以无之人，迁乏食之虏，恐势尽力屈，绪业不卒，羌戎离散，心不可一，前害未及弭，而後变复横出矣。答曰：羌戎猾夏，擅相署号，攻城野战，伤害牧守，连兵聚众，载离寒暑矣。而今异类瓦解，同种土崩，老幼击虏，丁壮降散，禽离兽迸，不能相一。子以此等为尚挟馀资，悔恶反善，怀我德惠而来柔附乎？将势穷道尽，智力俱困，惧我兵诛以至於此乎？曰无有馀力，势穷道尽故也。然则我制其短长之命，而令其进退由已矣。夫乐业者不易事，安居者无迁志。方其自疑危惧，畏怖促遽，故可制以兵威，使之左右无违也。迨其死亡流散，离逖未鸠，与关中之人，户皆为仇，故可遐迁远处，令其心不怀土也。夫圣贤之谋事也，为之於未有，理之於未乱，道不著而平，德不明而成。今子遭弊事之终，而不图更制之始，爱易辙之勤，得覆车之轨，何哉？且关中之人百万馀口，率其少多，戎狄居半，处之迁之，必须口实。若有穷乏糁粒不继者，故当仰关中之，以令生生之计，必无挤於沟壑而不为侵掠之害。今我迁之，传食而至，附其种族，自使相赡，而秦地之人得其半，此为济行者以廪粮，遗居者以积仓，宽关中之逼，去盗贼之源，除朝夕之损，建终年之益。若惮暂举之小劳，而忘永逸之弘策；惜日月之烦费，而遗累代之寇敌，非所谓能开物成务，创业垂统，崇本拓迹，谋及子孙者也。并州之胡，本实匈奴桀恶之寇也。汉宣之代，冻馁残破，国内五裂，後合为二，呼韩邪遂衰弱孤危，不能自存，依阻塞下，委质柔服。建武中，南单于复来降附，遂令入塞，居於漠南，数代之後，亦辄叛戾，故何熙、梁觐戎车屡征。中平中（灵帝时），以黄巾贼起，发调其兵，部众不从，而杀羌渠（南单于也）。由是以扶罗（羌渠之子）求助於汉，以讨其贼。仍值代丧乱，遂奔而作，卤掠赵、魏，寇至河南。建安中，又遣右贤王去卑诱质呼厥泉（於扶罗之弟），地听其部落散居六郡（太原、西河、平阳、上党、乐平、今郡地，新兴，今中、定襄郡地）。咸熙之际，以一部太极，分为三率。