。慕容氏丧败，遣将南略地，至於滑台、许昌（今颍川郡）、彭城。明元帝太常中，始於滑台、许昌置兵镇守（道武天兴中，长孙肥等克滑台、许昌，寻不能守，至是始有之）。太武帝时，又得蒲坂（今河东郡）、长安、统万（始光中，遣军伐赫连昌，克蒲坡及长安，又克统万，後遂灭赫连。统万即赫连所都，今朔方郡是）。神中，宋师来伐高敖今（济阳郡城）、滑台、武牢（今河南府水县是），戍将皆不守，寻并复之（神三年，宋将到彦之、王仲德等陷滑台、武牢、洛阳，遣安颉、叔孙建等击败走之）。太延以後，东平辽东，西平姑臧（三年，东伐冯氏；五年，西伐沮渠，并灭之），於是西至流沙，东接高丽，所未得者，汉中及南阳、悬瓠、彭城、青州之南而巳。其後，帝自南征，遂临瓜步，宋淮北城镇守将，多有败没（太平真君十一年，因宋将王玄谟来侵，克高敖城，戍将济州刺史王买德弃城而走，宋师至滑台败，帝乘胜至江上）。献文天安初，自河之南，长淮之北，皆为魏有（时因宋晋安王子勋之乱，遣将慕容白曜略地，破宋将沈文秀，毕众敬、薛安都、崔道固、常珍奇，遂有其地）。孝文迁都洛阳（太和十九年徙都），频岁亲征，皆渡淮、沔（二十年，屯八公山；三十年，屯新野及樊城）。宣武初，又得寿春（景明初，齐将裴叔业以寿春来降，後至明帝孝昌二年，又陷入梁）；续收汉川，至於剑阁，兼得淮西之地（正始初，梁将夏侯道迁以汉中降，又元英破梁将马仙卑於义阳，遂有其地）。庄帝时，梁军洛阳数旬，败走（永安初，因尔朱荣害胡太后、少帝之乱，梁将陈庆之送元颢为魏主）。尔後内难相继，不暇外略，三四年後，分为东、西魏矣，皆权臣擅命（具周、齐事中）。自永安末年，尔朱世隆称兵入洛，图籍散亡，不可详记。今按旧史云，管州百十有一，郡五百十有九，县千三百五十有二（按魏收史所载州郡，是东魏静帝武定中，其时洛阳以西及关中、梁、益之地，悉属西魏，收犹总而编之）。自太武以後，渐更强盛，东征西伐，克定中原。属宋明以後及於齐、梁，国土渐蹙，自守不暇，虽时有侵掠，而退不旋踵，故魏之城镇，少被攻围，因利进取，不常所守也。
北齐神武东魏天平末，大举西伐，至蒲津（静帝天平四年，三道伐西魏，齐神武自总大众至蒲津，窦泰自风陵济河，至潼关，高敖曹入武关，陷上洛，以泰军败没，并旋师。风陵在潼关北岸相对）。西魏乘胜攻陷陕州（周文帝率李弼等东征，下陕州，擒刺史李祥伯。即今陕郡）。神武西至沙苑（其年冬，大败而归。今冯翊郡界）。西军又乘胜袭陷洛阳（西魏将独孤如愿据金墉）。明帝，西师又至於河阴（今洛阳县北），时拒守河阳城（潘相乐守北城，即据此。高永乐守南城，即今城。後周文帝亲征，不克），西师败归（大象元年，周文帝亲征，败还。如愿亦弃金墉遁走，神武遂毁其城）。其後，神武攻围西魏玉壁，不克（兴元四年，西魏将王思政守之。今绛郡稷山县）。西师来伐，至於邙山（武定初，周文帝亲征，神武御之，败。杀周将王雄後）。神武又围玉壁，不克（武定四年，西魏将韦孝宽守之）。文襄遣将围颍川，拔之（自武定五年冬攻围，至明年六月城陷）。於是河南自洛阳之西，河北自晋州之西（今平阳郡），悉入西魏。文宣之世，命将略地，南际於江矣（天保二年，属侯景乱梁，遣辛术南讨，遂得传国玺；又过江得梁夏口。後二国通和，旋师矣）。武成河清中，筑戍於轵关（河清二年，遣斛律光筑之。今河南府济源界）。其年，周军至洛阳，败还（晋公护统军将杨标等至轵关败走）。後主武平中，陈军来侵，尽失淮南之地（武平五年以後，陈将吴明彻频岁来侵，淮南城镇皆不守，诸将累败）。周师攻拔河阴大城（周武亲征，有疾，班师）。幼主崇化末，西师攻拔晋州（今平阳县），因之国灭（齐都於邺，即今郡县）。自东、西魏之後，天下三分，梁、陈有江东，宇文有关西，高氏据河北，有州九十有七，郡百六十，县三百六十有五（文宣天宝七年，巳并省州三，郡百五十三，县五百八十九，镇二，戍二十六）。当齐神武之时，与周文帝抗敌，十三四年，凡四出师，大举西伐，周师东讨者三焉（略举齐神武、周文帝统师亲征，诸将攻战则不绝纪）。自文宣之後，才守境而已。大抵西则姚襄城（今文城郡西城，姚襄所筑。西临黄河，控带龙门之险，周、齐交争之地。後主武平二年，大将斛律光破周兵於城，遂立镇焉）、洪洞（今平阳郡县北故城，控据恶险。崇化末，周师既克晋州，其城王张元静以城降周）、晋州、武平关（三关并今绛郡正平县界）、柏崖（城侯景所筑，今河清县西）、轵关、河阳，南则武牢（陆子章增筑城守）、洛阳、北荆门（今陆津县东北故城是）、孔城防（今伊关县东南故城是）、汝南郡（今临汝郡梁县南）、鲁城（今汝南郡鲁山县东北），置兵以防周寇（自洛阳之南，襄城、汝阴、汝南以北，皆齐有）。及陈师侵轶，数岁齐亡，南境要害，未遑制置也。
周文帝西魏大统中，东魏师至蒲津（文帝大统二年，齐神武亲征至蒲津，以窦泰死，退军）。文帝东征，克陕州，兼得宜阳郡、邵郡（邵郡