时诸侯擅其富强，非文告刑禁之所能诘也。自是而後，天子私其天位，而世守之诸侯亦私其国之土地、甲兵而擅用之。幸而遇贤圣之君，德足以怀，而威足以制，则犹可摄服，而其中衰之际，人心未离，而诸侯先叛之。至於周列五等邦，群后虽曰亲贤并建，而终不以异姓先诸姬。文昭武穆之封遍於天下，封建之法益详，经制益密而示人益褊矣。是以夏商有国数百年苟未至於桀、纣之暴，犹足以制宇内而朝诸侯，而周数传而後，即有末大不掉之忧。故景王之责晋曰：“文、武、成、康之建母弟，以藩屏王室，亦其废队是为。岂如弁髦而因以敝之。”而李斯之说亦曰：“周文、武所封子弟，同姓甚众，然後属疏远，相攻击如仇。仇周天子弗能禁也。”然则其效可睹矣。盖时不唐虞，君不尧舜，终不可复行封建。谓郡县之法出於秦而必欲易之者，则书生不识变之论也。夫置千人於聚货之区，授之以挺与刃，而欲其不为夺攘矫虔，则为之主者必有伯夷之廉，伊尹之义，使之靡然潜消其不肖之心而後可。苟非其人，则不若藏挺与刃，严其捡制，而使之不得以逞。此後世封建之所以不可行，而郡县所以为良法也。而王绾、淳于生之徒乃欲以三代不能无敝之法，使始皇行之，是教盗跖假其徒以利器而与之共处也，则亦不终日而刃靡刂四起矣。或曰禹之传子，周之封同姓，皆圣人之经制也，而子顾妄议其私天下而以为劣，於唐虞何哉？曰：世之不古久矣，圣人不能违时，不容复以上古之法治之也。而世固不能知圣人之心也。《记》曰：“有虞氏未施信於民而民信之，夏后氏未施敬於民而民敬之，殷人作誓而民始畔，周人作会而民始疑。”然则殷周岂果劣於虞夏乎？而或畔或疑，起於誓会者，以时人之不皆圣人也。《礼运》载夫子言：“大道之行，天下为公，选贤与能，讲信修睦。”而继之以：“谋闭而不兴，盗窃乱贼而不作。”以为大同。“大道既隐，天下为家，各亲其亲，各子其子，”而继之以：“谋用是作，而兵由此起。禹、汤、文、武、成、王、周公由此其选。”以为小康。然则官天下与家天下者其规模之广隘，治效之优劣，虽圣人不能比而同之矣。《万章》曰：“人有言，至於禹而德衰，不传於贤，而传於子。”而孟子累数百言辨之，以为皆天也。然则知禹之传子非私者，千载而下一孟子而已，岂可复望之当时诸侯乎？《世本》称：“有扈氏以尧舜传贤，而禹传启，故启立而不服，遂征之。”然则非愚之臆说也。（或曰：“子谓唐虞以前，诸侯无战争侵夺之事，然则涿鹿、阪泉非欤？既取其事列於封建之前，则与此论自为牾矣。”曰：“《黄帝纪》乃太史公取传记百家之言。孔子定《书》断自唐虞，三皇之事，若亡若存。传记所载，姑采之以广异闻耳。至於立论，当以六经所取为断。”）
秦、楚之际起兵自立者凡六国。
楚 陈胜，阳城人。为闾左戍屯长，屯大泽乡。二世元年七月，起兵於蕲，据陈自立为王，号张楚。至二年十二月兵败，其御庄贾杀陈王以降。自起兵至亡凡六月，秦以十月为岁首，二年十二月，乃建亥之三月也。襄︹，陈涉既起兵，令苻离人葛婴徇地。时楚兵数千人为聚者，不可胜数。婴至东城，立︹为楚。後闻陈王己立，因杀襄疆。景驹，陈王初立时，陈人秦嘉等皆特起，将兵围东海（今海州），自为大司马。二世二年正月，嘉闻陈王兵破出走，乃立景驹为楚王，引兵之方与（兖州县）。三月，项梁击秦嘉，嘉军败，死。景驹走，死梁地。义帝，秦二世二年三月，范增说项梁立楚後，梁求得楚怀王孙心於民，六月，立以为楚怀王，都盱眙。汉王九年正月，项羽尊怀王为义帝，徙於江南，都郴。二年，项羽密使九江、衡山、临江王击义帝，杀之江中。自立至弑，凡二年零四月。
赵 武臣，陈人。为陈王将军，将兵徇赵，下赵七十馀城，二世八月，自立为赵王。二年十一月，其将李良袭邯郸，杀赵王。自立至亡，凡五月。赵王歇，李良既杀武臣，张耳、陈馀收赵散兵击良，败之。二世二年春正月，耳、馀立歇为赵王。汉元年，项羽徙歇为代王，以张耳为常山王，分赵为二。陈馀击耳，耳败走归汉，迎赵王於代，复为赵王。汉三年，韩信、张耳击赵，禽王歇。自立至亡，凡三年零九月。
燕 韩广，赵人，为赵王武臣将兵徇燕。二世元年九月至蓟，自立为燕王。汉王元年正月，项羽分燕为二，徙广为辽东王，都无终；以臧荼为燕王。广不肯徙，臧荼杀广，并其地。自立至亡，凡二年零十一月。
齐 田儋，故齐王族。二世元年九月，陈王令将周市徇地王狄，儋因杀狄令，自立为齐王，发兵击周市。市还。二年六月，章邯击魏，儋救魏，邯大破齐、魏军，杀儋田荣收儋。馀兵走东阿。齐人立故齐王建弟假为王，荣逐假立儋子市为王。汉王元年正月，项羽分齐为三，徙市为胶东王，都即墨。六月，田荣杀市而自立，并取三齐之地。二年，项王北击齐，齐王荣战败死。项王复立田假为齐王，荣弟横立荣子广为王，攻田假。假走死，横复定三齐之地。四年，韩信袭破齐，虏王广。自儋至广凡四传，共六年。
魏 甯陵君咎本魏公子。在陈。二