、充、应、矩六州皆为下州，开元中降牂、琰、庄为羁縻，天宝三载又降充、应、矩为羁縻。县三：建安，宾化，新兴。建安，本牂柯，武德二年更名。新兴与州同置。琰州贞观四年置。县五：武侯，望江，应江，始安，东南。贞观中又领隆昆、琰川二县，后省。 庄州本南寿州，贞观三年以南谢蛮首领谢强地置，四年更名，十一年为都督府，景龙二年罢都督。故隋牂柯郡地。南百里有桂岭关。县七：石牛，南阳，轻水，多乐，乐安，石城，新安。贞观中又领清兰县，后省。 充州武德三年，以牂柯蛮别部置，县七：平蛮，东停，韶明，牂柯，东陵，辰水，思王。 应州贞观三年以东谢首领谢元深地置，县五：都尚，婆览，应江，惣隆，罗恭。 矩州武德四年置。 明州贞观中以西赵首领赵磨酋地置。 蔿州 劳州 羲州 福州 犍州 邦州 清州峨州 蛮州 县一：巴江。 欧州“欧”一作“鼓”。 濡州琳州县三：多梅，古阳，多奉。 鸾州 令州 那州 晖州 都州 总州咸亨三年，昆明十四姓率户二万内属分置。 敦州咸亨三年析内属昆明部置，县六：武宁，沟水，古质，昆川，丛燕，孤云。 殷州咸亨三年析昆明部置，后废。开元十五年分戎州复置，后又废。贞元二年，节度使韦皋表复置。故南汉之境也。县五：殷川，东公，龙原，韦川，宾川。初与敦州皆隶戎州都督，后来属。 候州 晃州 樊州 稜州 添州 普宁州 功州 亮州 茂龙州 延州 训州 卿州 贞观十五年置。 双城州 整州 悬州 抚水州县四：抚水，古劳，多蓬，京水。 思源州 逸州 南平州 勋州 袭州 宝州万岁通天二年以昆明夷内附置。 姜州 鸿州县五：乐鸿，思翁，都部，新庭，临川。
右隶黔州都督府
○岭南道
诸蛮州九十二：
纡州县六：东区，吉陵，宾安，南山，都邦，纡质。 归思州思顺州县五：罗遵，履博，都恩，吉南，许水。 蕃州县三：蕃水，都伊，思寮。温泉州温泉郡土贡：金。县二：温泉，洛富。述昆州土贡：桂心。县五：夷蒙，夷水，古桂，临山，都陇。 格州 右隶桂州都督府。
椳州县八：正平，富平，龙源，思恩，饶勉，武招，都象，歌良。归顺州本归淳，元和初更名。 思刚州 侯州 归诚州 伦州 石西州 思恩州 思同州 思明州 县一：显川。 万形州 万承州 上思州 谈州思琅州波州 员州 功饶州 万德州左州 思诚州 曷州 归乐州 青州得州 七源州 右隶邕州都督府。
德化州永泰二年以林睹符部落置。县二：德化，归义。 郎茫州永泰二年以林睹符部落分置。县二：郎茫，古勇。 龙武州大历中以潘归国部落置。县二：龙丘，福宇。 归化州县四：归朝，洛都，落回，落巍。 郡州土贡：白镴、孔雀尾。县二：郡口，乐安。万泉州县一：陆水。 思农州县三；武郎，武容，武全。 为州县三：都龙，汉会，武零。 西原州县三：罗和，古林，罗淡。 林西州县二：林西，甘橘。 思廓州县三：都宁，昆阳，罗方。 武灵州县三：文葛，甘郎，苏物。 新安州县三：归化，宾阳，安德。 金廓州县三：罗嘉，文龙，禄荣。 提上州县三：长宾，提头，硃绿。 甘棠州县一：忠诚。 武定州县三：福禄，柔远，康林。 都金州县四：温泉，嘉陵，甘阳，都金。 谅州县二：武兴，古都。 武陆州开成三年，都护马植表以武陆县置。 平原州开成四年析都金州之平原馆置。县三：龙石，平林，龙当。 龙州 武定州 真州 信州 思陵州 禄州中宗时有单乐县，后省。 南平州 西平州门州 馀州 岿州 金邻州仪凤元年置。 暑州 罗伏州 儋陵州 樊德州 金龙州 哥富州 贞元十二年置。 尚思州贞元十二年置。 安德州贞元十二年置。 右隶安南都护府。
蜀爨蛮州十八贞元七年领州名逸。
右隶峰州都督府
唐置羁縻诸州，皆傍塞外，或寓名于夷落。而四夷之与中国通者甚众，若将臣之所征讨，敕使之所慰赐，宜有以记其所从出。天宝中，玄宗问诸蕃国远近，鸿胪卿王忠嗣以《西域图》对，才十数国。其后贞元宰相贾耽考方域道里之数最详，从边州入四夷，通译于鸿胪者，莫不毕纪。其入四夷之路与关戍走集最要者七：一曰营州入安东道，二曰登州海行入高丽渤海道，三曰夏州塞外通大同云中道，四曰中受降城入回鹘道，五曰安西入西域道，六曰安南通天竺道，七曰广州通海夷道。其山川聚落，封略远近，皆概举其目。州县有名而前所不录者，或夷狄所自名云。
营州西北百里曰松陉岭，其西奚，其东契丹。距营州北四百里至湟水。营州东百八十里至燕郡城。又经汝罗守捉，渡辽水至安东都护府五百里。府，故汉襄平城也。东南至平壤城八百里；西南至都里海口六百里；西至建安城三百里，故中郭县也；南至鸭渌江北泊汋城七百里，故安平县也。自都护府东北经古盖牟、新城，又经渤海长岭府，千五百里至渤海王城，城临忽汗海，其西南三十里有古肃慎城，其北经德理镇，至南黑水靺鞨千里。
登州东北海行，过大谢岛、龟歆岛、末岛、乌湖