所，隶于落蒙万户。至元十三年，改为陆凉州。领县二：
芳华，落温部之地，夷名忻歪，又名部封。元初，置千户。后改为具。河纳。下。治蔡村。蒙氏置陆郎县。元初，复并于落温部，置百户。至元中，改河纳县。
越州。下。旧为鲁望川，普么部蛮居其地。宪宗四年，内附。六年，置千户所。至元十二年，改越州。
罗雄州。下。旧为塔敝纳夷甸。相传盘瓠之裔，有罗雄者，前居此甸。至其孙普恐，名其部曰罗雄。宪宗四年。内附。七年，隶普磨千户。至元十三年，析夜苴部为罗雄州。领县一：
亦佐。下。本夜苴部地。至元十三年，置县。
马龙州。下。夷名撤匡。僰利蛮居之。后为纳垢蛮部所夺。至罗苴内附。置千户所。至元十三年，改为州。即马龙旧城也。领县二：
马龙，下。通泉。下。本通泉乡，纳垢蛮之孙易陬分居其地。元初，为易笼百户。后改为通泉县。
霑益州。下。唐为西平川，又改盘州。后没于南诏，为僰、刺二种蛮所居。磨弥部又夺之。元初，其孙普垢壝内附。宪宗七年，以本部隶磨弥万户府。至元十三年，改霑益州。领县三：
交水，下。治易陬笼城。磨弥部酋蒙提居之。后大理高氏逐其子孙，而有其地。宪宗五年，内附。至元十三年，立为县。后至元二年，与罗山、石梁并入巡检司。石粱，下。石梁山，本伍勒部酋世居其地。至元十三年，立为县。后并入巡检司。二十四年，复立。罗山下。夷名落蒙山，乃磨弥部东境。至元十三年。立为县。后并入巡检司。
徵江路。下。唐南宁、昆二州地。后没于南诏，名罗伽甸、么、些蛮居之，又为僰蛮所夺。蒙氏置河阳郡。大理段氏析为三部：曰强宗，曰休制，曰步雄。步雄部后居罗伽甸者，又号罗伽部。宪宗四年，内附。六年，置罗伽万户府。至元三年，改万户为中路。十六年，升为徵江路。领县三：
河阳，下。附郭。归附后为千户所。至元十六年，改河阳州。二十六年，降为县。江川，下。南诏徙曲旺蛮居此。段氏以些、么蛮子孙分管其地，名步雄部。宪宗时，其酋弄景内附，置千户所。至元十三年。改千户为江川州。二十年，降为县。又置双龙县，旋省。阳宗。下。么、些蛮居此，号强宗部。宪宗时，其酋卢舍内附，立为千户所。至元十三年，改为阳宗县。译言强为阳也。
州二：
新兴州。下。唐求州，为羁縻州。后没于南诏，置温富州。段氏徙些、么蛮居其地。元初，内附，置部傍、普舍二千户所。至元十三年，改部傍千户为休纳县，又于休纳置新兴州，隶徵江路。旧领休纳、普舍，研和三县，后省休纳县入本州。领县二：
普舍，下。强宗部蛮之裔长日部傍，据普具龙城，次曰普舍，据普札龙城。后普舍孙苴壝内附，立普舍千户所。至元十三年，改为县，治普札龙城。研和。下。步雄部蛮居此。其孙龙钟内附，立百户，至元十三年，改为县。
路南州。下。夷名路甸，有城曰撒吕，黑爨蛮之裔落蒙所筑，因名落蒙部。宪宗时，内附，置落蒙万户府。至元七年，并落蒙、罗迦、末迷三万户为中路。十三年，分中路为二路，改罗迦为徵江路，落蒙为路南州。旧领弥沙、邑市二县。至元二十四年，并弥沙入邑市。领县一：
邑市。下。至元十三年，即邑市、弥歪二城立邑市县，弥沙等五城立弥沙县。后并弥沙入本县。
普定路。下。本普里部蛮。元初内附，置普定府。至元二十七年，斡罗思、吕国瑞贿丞相桑哥，请创罗甸宣慰司，奏言：招到罗甸国札哇并龙家、宋家、犵狫、苗人诸种蛮夷四万六千六百户。阿卜、阿牙者来朝，为曲靖路宣慰司同知脱因及普安路官所阻。云南行省言：“罗甸即普里也，归附后改普定府，印信俱存，隶云南省三十余年，赋役如期。今创罗甸宣慰安抚司，隶湖南行省。斡罗思等擅以兵胁降普定士官矣资男、札哇、希古等，勒令同其入觐。邀功希赏。乞罢之，仍以其地隶云南。“从之。大德七年，改为路。是年，中书省臣言：“蛇节等作乱，普定知府容苴率众效顺。容苴没，其妻适姑亦能宜力戌行，乞令袭其夫职。仍改普定为路，隶曲靖宣慰司，以适姑为本路总管，佩虎符。”按旧志普定路直隶行省，不隶于宣慰司。未知何时所改。领州四：
永宁州。下。领慕役项营下二寨长官司。
镇宁州。下。本荒服地。元初始置四州，隶本路。领十二营、康佐二寨长官司。
习安州。下。领宁谷、西堡二寨长官司。
安顺州。下。
仁德府。僰、刺蛮之地，号仲剳溢源部。后乌蛮名新丁者李之，其后号新丁部，又讹新丁为仁地。或云蒙氏改为寻甸，段氏改仁德部。宪宗五年内附，明年立为仁地万户。至元十三年，改为仁德府。领县二：
为美，下。地名溢浦适侣