改土归流，苗乃可治，从其请，并令兼制广西。诸土司皆缴敕印，纳军械，于是先后辟苗疆二三千里。及三省边防略定，鄂入都，而贵州台拱苗遂变。乙卯，各寨蜂起，陷黄平以东诸城。副将冯茂复诱杀降苗，抚苗大臣张照密奏改流非策，旷师无功，鄂尔泰、张广泗均上疏自劾。是年，世宗崩，高宗即位，授张广泗为七省经略。乾隆戊午，广泗平苗疆。壬子，苗匪以细故复乱.时施锦以巡检官黔之古州，闻苗寨有欲蠢动者，召头人诘之。头人曰：「不敢。」乃责令出不敢生事甘结，释之出。t苗聚而问皇帝召汝何事， 「 苗人谓官曰皇帝，谓隶曰官，书吏、幕宾曰军师，至尊乃曰京师老皇帝。然畏官。畏军师，不畏皇帝，更不畏老皇帝也。」 头人曰：「闻汝辈多事，令我出结耳。」曰：「出乎？」曰：「出矣！」曰：「我辈嫉汉奸久，方将治兵攻之，汝乃出结，即仇汝。」拥头人，围巡检署，索结，不可，杀而夺之。诸寨起应，后至嘉庆间为额保所平。
傅恒征金川金川为汉冉地，隋置金川县，唐属雅州，明隶杂谷安抚司。高o插天，层峦回复.中有大河，以皮船笮桥通往来。山深气寒，多雨雪，所种惟青稞荞麦。番民皆筑石碉以居，与绰斯甲布等九土司接壤。康熙中内附，莎罗奔以土舍率兵，从岳锺琪征羊冈，有功。雍正癸卯，授为安抚司。莎罗奔既得官号，自号大金川，以旧土司泽旺为小金川，于是有两金川之称.莎罗奔寻以女阿扣妻泽旺，旺懦，为妻所制。乾隆丙寅，莎罗奔o泽旺部。丁卯，又攻革布什咱及明正土司。时制军庆复用兵瞻对土司，草率完局，颇不当上意。巡抚纪山觑其位，遂主用兵，高宗壮其请。纪山命副将张兴仓卒进兵，为所败。上知纪不足为，庆复以班滚事被逮，因命张广泗改督川陕，剿金川。
张固宿将，初随鄂文端公尔泰征苗，所向披靡。视金川与诸苗寨等，遂慷慨覆旨，谓旦夕可奏功。调兵三万，分两路：由川西进者，攻其河东噶喇依诸巢穴；由川南入者，攻其河西诸碉卡。副将马良柱已乘胜攻克孙克逊，贼众服，累请降，张毁书辱使，务捣其巢。又忌马未请命而战，檄马还，易以他将，贼乘隙建筑巨碉，蓄粮养锐，我兵阻险不得进.张泥前奏，不敢据实入告，仍以期于冬尽殄灭为言。
戊辰春，诸将多失事：张兴为降番所诱，被戕；噶固土兵与贼通，游击孟臣死焉。张复以增兵练饷为请，上疑其妄，乃命大学士讷亲往督师。岳锺琪起自废籍，授总兵衔，命由丹坝取勒乌围，张由西岭取噶喇依。讷锐意灭贼，遂谕军中期以三日取噶喇依，违者按军法。诸将身蹈锋刃，总兵任举、副将贾国良战死。讷自是不敢言战，仍倚张。张复轻讷，阳奉而阴忮之，诸将无所禀承，率观望不前。讷密劾张袒庇黔兵、轻信胡士。时莎罗奔之弟良尔吉来伪降，张信之，留军中，以故动静皆泄于贼.越半载，无尺寸功，上大怒，逮张、讷，先后明正典刑。命傅文忠公恒为经略，将八旗劲旅，复调吉林、黑龙江诸军从。傅临行，上亲祷明堂，张黄幄以宴之，亲酌之酒，命于御道前上马，设大将旗鼓，军容甚肃.傅既至军，任冶大雄为总统，变易张、讷弊法，壁垒一新。侦知良尔吉之奸，召至幕，责其贰心，立置于法。又于雪夜攻克坚碉数处，察其道路险峻，非人力所易施，据实奏闻。上知t鼠穴`，无须劳我兵力，会孝圣后降懿旨，以休兵息民为念，贼亦惧，乞岳代请降。傅命岳往谕贼，岳率从者十三人，直入噶喇依贼巢，莎罗奔等衷甲持弓矢以迎。岳目莎罗奔，故缓其辔，笑曰：「汝等犹识我否？」众惊曰：「果我岳公也！」皆伏地请降。导入帐中，手茶汤以进，饮尽，即宣布天子威德，t番欢呼，顶佛经立誓，椎牛行炙，留宿帐中，岳解衣酣寝如常。次日，莎罗奔率子郎卞入傅营降，傅拥诸将士佩刀环侍，岳引二酋入，跪启事，傅坐受岳拜，始呼二酋入，抚以威德。二酋战栗无人色，匍匐而出，谓其下曰：「吾侪平日视岳公为天神，傅公乃安受其拜，天朝固未可量耳。」金川遂平，时乾隆己巳也。
兆惠富德平准噶尔时大策零王孙达瓦齐与辉特台吉阿睦尔撒纳别居雅尔，各有阿拉巴图 「 奴也。」 数千户。达瓦齐为达尔札近族，贵而无位；阿出身微贱，而狡黠凶狠。恶达尔札所为，不奉令，达尔札讨之，达瓦齐等败窜，入哈萨克。达尔札以二人不除终为害，遣心腹率兵六万追之，期必获.达瓦齐计无所出，阿曰：「与其束手待擒，何若铤而走险？兵法所谓往扼其吭者也。」因率锐卒千五百人，裹粮怀刃，于山岭僻境绕道入伊溃乘其不备，夤夜突入幕。达尔札方围炉拥妾饮酒，阿趋而斩之，抚定其部落，迎达瓦齐入，立之。
达瓦齐既立，不能统驭其属，岁多叛亡，每急难，必檄阿调停。阿诮让之，达瓦齐恚曰：「彼虽才，我之臣仆，何敢以臣凌君？」嗣达尔札部署渐定，因曰：「不诛阿某，祸终未艾。」倾全部兵讨之。阿不敌，甲戌，遂率所部二万余人来降，且乞师欲藉我兵力灭达瓦齐，而自据其位。高宗知其内乱，可乘机扫荡，决意用兵。而朝臣狃于辛亥之败，不愿劳师动众。傅文忠公恒赞成之，上曰：「卿，朕之张华、裴度也