于柴达木以避之。
郭密据黄河南北之关键，为青海全属精华所萃。番族归化最早，世称西宁番之一也。内分尕让族、江拉族、多剌族、登楞族、焕木族、质盖族、作什纳族、当加却呼族、贺尔加族等九种. 「 贺尔加族在黄河北岸，渡河南至贵德城十里近。今舆图均以此族载在贵德南境，尚在哈克河以南。然彼处番户有拉安、完受诸族，无贺尔加族也。」
中惟贺尔加族有地界，余八族混在一处，每族百户一人，总属于尕让千户。千户名吉亥买尔多吉，副千户名先巴。郭密分上下二境，中有却卜藏沟，北接叶隆山，南通黄河，上下以此分界。所谓下郭密者，有二十余庄，大者曰尕让庄、贺尔加庄，北至索罗格山，接千布界，地瘠民贫，土人半以游猎为生，村庄约有四十余，大者曰郭密香卡，郭密大庄，膏腴之地不下数千顷，汉番且耕且牧，沿河一带，树木成林，可樵可猎，南与千格和蒙古地相连.大抵下郭密地段居十之三，居民重牧不重耕，上郭密地段居十之七，居民耕牧并重，西宁府属及四川民人争往垦荒，河南无主之番亦往投之。风俗介乎汉番者，为熟番，衣冠语言虽异，与汉族耦居无猜。若散处游牧忽来忽去者为生番，其人眼突多须，身短，皮肤苍而粗，半系川滇保罗种，贪狠嗜杀，无一不匪。所谓番匪者，此种最多。千百户不敢收纳其众，间有收纳者，必得番族公认而后可。汉族居其乡者，悉从其俗。又有赘于番族者，生子即为番，不复还汉籍矣，惟回民绝迹其境，间有之，土番亦必百出其计以驱之。
藏族藏族，一称唐古忒族，亦称番族，即吐蕃人。西藏为古三危，康、卫、藏也也。汉称西羌，在魏为秃发，唐为吐蕃，西人称曰图伯特。吐蕃出于党项，党项出于鲜卑， 「 党项为鲜卑八部之一。」 鲜卑谓后土曰拓跋，故北魏、西夏，均以拓跋为氏。晋时，河西鲜卑秃发利鹿孤，实为西藏吐蕃之祖。秃发、吐蕃，皆拓跋二字之声转.唐时有都播国，在今俄属西伯利亚之托波儿斯克，是则托波儿克实为吐蕃之初地也，明矣。吐蕃、蒙古同出鲜卑，故蒙古人记载，自谓与吐蕃同族，而欧人亦谓藏人乃蒙古种中特别之族。然据希由克所记，则其人眼小而黑，须疏，颧骨突出，鼻平，口广，唇薄，上流社会之肤色似欧人，常人则黄色，身量中等。其人常快乐而甚慈惠，勇于战`，惟迷信甚深。畜牧者为琅！⒙俊⒙怼⒚嘌颉⑸窖颍工纺织，善陶埴，并树艺各种农产物之与土地相宜者，又知采掘贵金属。至其人口，或谓仅百五十万，或谓当过五百万，生齿之少，实因地味瘠薄，气候不和，喇嘛太多，及一妻多夫之习，有以致之也。
其人以西藏为根据地，分布于西康一带，间有入居云南、甘肃者。体质强，性情朴，兼营耕牧两业，在昔亦称强族。语言杂梵音，汉语、蒙语、印度言皆有羼入。文字有字母三十，亦曰唐古忒文，出于希伯来，与畏兀儿文同。畏兀儿，即古之回纥也。
甘巴甘巴为藏中著名之族，其性活泼，喜游戏，他人所不忍居之惨境，彼怡然居之，不以为意。且事佛之心较藏人浅薄，未尝有遣子弟入佛寺之事。此族初自喀木移此，专事旅行，转徙四方，不惮跋涉，且远至克什米尔，然亦有从事农业之人。
苗族黎族苗族， 黎族在湘， 蜀， 黔， 滇， 两粤之间， 曰蛮人， 曰夷人， 曰瑶人， 曰（上棘下火） 人， 曰仡佬， 曰倮倮， 曰倮罗， 曰倮罗夷， 曰俅夷， 曰仡僮， 曰佯僮， 曰佯Z， 曰僚， 曰峒人， 曰 革姥， 名称不一， 皆古三苗， 九黎之遗裔也。 泰西人种学家以其所居在山谷溪洞， 故目之为高地族， 而实我国内地最古之土著。 自黄帝战胜其大酋蚩尤于涿鹿， 乃退居黄河以南。 陶唐之世， 苗民逆命， 尧征而克之于丹水之南， 「 河南淅川厅之丹江。」 则又驱诸江汉之间.舜窜三苗于三危，即喀木卫藏也。然其遗种保守江南，控彭蠡而扼洞庭，恃险以抗汉族。至殷高宗伐鬼方，三年克之。周公旦惩荆舒，周宣王命召虎平荆蛮.春秋之世，楚启山林。汉开西南夷，三国吴平山越， 「 在黟山中。」 大江南北之平地巢穴于是尽失，乃窜入岭南一带之深山穷谷，终古不振矣。
其人被服缯纩，好歌舞，挟巫蛊之术，好铸铜鼓，所用兵器为弓矢刀矛剑盾之属。贵人一娶数女，常人结婚时，男女择地跳舞，相悦，则遂为夫妇焉。
至南条西部苗、瑶诸土司所辖人民，实皆汉族之别支，以格于地势，遂与汉族隔阂，未能同时进化，其真为上古苗黎之裔者，绝少矣。
黎之种，旧无所考。或曰，黎母山有女自卵中诞生，适外来番男与之配，遂为黎种所自出，故名其山曰黎母。或曰，有女航海而来，入山中，与狗为配，生长子孙，名曰狗尾王，遂为黎祖，其子孙即以王为姓，故凡生黎皆王姓。或曰，黎即后汉之俚人，粤俗呼山岭为黎，俚人居其中，因讹为黎，居广东琼州之五指山，其在广西者亦称俚。或曰，唐李德裕贬崖州，其后有遗海外者，入居崖，遂为黎人。其一村皆李姓，貌颇与别黎殊，唐时