，循边墙之西以行，入奉天省境，经怀德、奉化二县， 「 均属奉天昌图府。」 至昌图县.其南通江口，为辽河上游要埠。南行穿法库门，为满洲陆路贸易要道。西南沿辽河行，至新民，街市繁盛。自蒙古运进马匹甚多，欲至沈阳，则尚有约二小时汽车之行程焉。西南行经镇安县、 「 属奉天新民府。」 广宁县、 「 属奉天锦州府。」 义州， 「 属奉天锦州府。」 u九台门，复入直隶境，至朝阳县， 「 直隶朝阳府府治。」 又西至承德。自此西行，经滦平县， 「 属直隶承德府。」 入古北口，西南行，经密云县， 「 属顺天府。」 返京师。
自京师南航运河至浙江鄞县通州 「 属顺天府。」 沧州 「 属直隶天津府。」 出京师朝阳门，登舟，所过闸坝甚多，东至通州，水陆之冲要也。顺流南下，至河西务，为京津水陆之咽喉。南过丁字沽，至天津。自此西南行，运河，逆流而上，过杨柳青，津南沃壤也。至静海县， 「 属直隶天津府。」 南有太公钓台.过青县， 「 属直隶天津府。」 南至沧州，又南过南皮县、 「 属直隶天津府。」 东光县， 「 属直隶河间府。」 入山东省境。 「 山东古为齐鲁地，东西距千二百里，南北距七百里。东部滨海多山，黄河自西南来，横贯本省，东北流入海。运河纵贯本省，为南北通衢。有商埠曰芝罘，亦称烟台，与东三省相距海面仅百余里。其东曰威海卫，租与英国，为其远东海军屯戍之所。东南即胶州湾，亦良港也，德国租借之，并筑铁道至济南，经潍县、周村镇等地，商务亦甚盛。」
德州 「 属山东济南府。」 历城县 「 山东济南府府治。」 沿运河以入山东，首至德州。自此赁车陆行，过平原县， 「 属山东济南府。」 旷野平畴，榆柳葱蔚。又过齐河县， 「 属山东济南府。」 渡大清桥，其下即黄河。自此而东，远山耸翠，皆泰山支脉也。至历城，为山东省会，城中掘地仅尺许即见清泉，所谓济水伏流也。有大明湖，杨柳芙渠，一望无际，或比之浙江之西湖。
泰山 孔林 「 均在山东曲阜县.」 自历城至泰安县， 「 山东泰安府府治。」 则见泰山在其北，即东岳也。山多石，石罅有松，少杂树，其阳汶水西流，其阴黄河东流，最高之o曰岱顶，岱顶之东有日观o，日出时多奇景。复自泰安南趋，渡汶水，经徂徕、梁父二山，对峙若门阙，其南平畴沃衍，泗水西流。孔林在泗水南十余里，松柏森森，有蓍草生其下，即孔子之墓也。其南曲阜县， 「 属山东兖州府。」 城内有孔子庙堂，圣裔衍圣公世守之。曲阜之南为邹县， 「 属山东兖州府。」 孟子故里也。由邹县西行至济宁州， 「 山东济宁直隶州州治。」 复登舟，顺运河南下。
清江浦 「 属江苏清河县.」 淮安县 「 江苏淮安府府治。」 自济宁东南行数里，一闸贯独山湖，过微山湖口，入江苏省境。南至宿迁县， 「 属江苏徐州府。」 为水陆冲衢，其南有黄河故道。 「 昔河流经此入海，后改北向，故名此曰淤黄河。」 又南至清江浦，盖南北冲要之大埠也，又南至山阳。 「 有汉韩信钓台遗迹。」
江都县 「 江苏扬州府府治。」 武进县 「 江苏常州府府治。」 舟经山阳，南过宝应县， 「 属江苏扬州府。」 至高邮州， 「 属江苏扬州府。」 地多湖，高邮以南始有田。南至江都，则地当南北水陆之冲，商业称盛。又南至瓜洲口，渡扬子江，见金、焦二山南北对峙。过丹徒县，南至丹阳县， 「 属江苏镇江府。」 有练湖之胜。东南至武进，民物丰阜，人称乐土。
无锡县 「 属江苏常州府。」 吴县 「 江苏苏州府府治。」 自丹阳而东有山，绵延百余里至无锡，盖九龙山也。南o曰惠山，惠山之东曰锡山，登惠山，饮石泉，清洌而甘。其南曰阳山，阳山以南，巍然而葱郁者，灵岩、穹窿、支硎、元墓、上方诸山也。灵岩之东，林木阴翳，其高出树杪而秀者，曰虎邱。虎邱而南六七里至吴县城，富庶为江苏之冠，所辟商埠，曰青阳地。
太湖 「 在江苏吴县.」 嘉兴县 「 浙江嘉兴府府治。」 自吴县南行，有宝带桥横跨澹台湖上，其外即太湖地。 「 古号具区.」 周八百里，中多山，山之大者曰东、西洞庭。南出吴江县， 「 属江苏苏州府。」 过八坼、平望， 「 均属江苏吴江县.」 有莺湖，南入浙江省境。 「 浙江东为海，南接福建，西邻安徽、江西，北界江苏，东西约距六百里，南北约距八百里。西南多山，东北平坦，由西南而东北画为二域。钱塘江贯其北，瓯江流其南，运河自杭州流入江苏境。其辟为商埠者为杭、鄞、永嘉三县，而杭、鄞二关贸易尤大。」
绍兴 「 浙江绍兴府府治。」 鄞 「 浙江宁波府府治。」 自杭州 「 浙江杭州府府治。」 东渡钱塘江至西兴， 「 属浙江萧山县.」 过萧山县， 「 属浙江绍兴府。」 至绍兴.山岩环绕，泉水清甘，地产名酒。由绍兴东经余姚县