越，北走匈奴，五领长城，戎卒亿计。虽师役烦殷，寇贼横暴，然一世之功，戎虏奔却。当时中国无复四夷也！汉兴而都长安，关中之郡，号曰三辅。禹贡、雍州、宗周半镐之旧也。及至王莽之败，赤眉因之，西都荒毁，百姓流亡。建武中，以马援领陇西太守，讨叛羌，徙其余种于关中，居冯翊河东空地，而与华人杂处。数岁之后，族类蕃息，既恃其肥强，且苦汉人侵之。永初之元，骑都尉王弘使西域，发调羌氐以为行卫。于是群羌奔骇，互相扇动。二州之戎，一时俱发。覆没将守，屠破城邑。邓骘之征，弃甲委兵，舆尸丧师，前后相继。诸戎遂炽。至于南入蜀汉，东掠赵魏，唐突轵关，侵及河内。及遣北军中候朱宠将五营士于孟津距羌，十年之中，夷夏俱敝。任尚马贤，仅乃克之。此所以为害深重、累年不定者，虽由御者之无方，将非其才，亦岂不以寇发心腹，害起肘腋，疾笃难疗，疮大迟愈之故哉？自此之后，余烬不尽。小有际会，车取复侵叛。马贤狃复，终于覆败；纪明临卫，自西徂东。雍州之戎，常为国患，中世之寇，惟此为大。汉末之乱，关中残灭。魏兴之初，与蜀分隔。疆场之戎，一彼一此。魏武皇帝令将军夏侯妙才讨叛氐阿贵千万等。后因攻弃汉中，遂徙武都之种于秦川。欲以弱寇强国，捍御蜀虏。此盖权宜之计，一时之势，非所以为万世之利也！今者当之，已受其弊矣。夫关中土沃物丰，厥由上上，加以泾渭之流，溉其泻卤；郑国白渠灌浸相通。黍稷之饶，亩号一钟。百姓谣咏，其殷实帝王之都，每以为居，未闻戎狄宜在此土也。非我族类，其心必异。戎狄志态，不与华同。而因其衰弊，迁之几服。士庶玩习，侮其轻弱。使其怨恨之气，毒于骨髓。至蕃肓众盛，则坐生其心。以贪悍之性，挟愤怒之情，俟隙秉便，车取为横逆。而居封域之内，无障塞之隔，掩不备之人，收散野之积，故能为祸滋蔓，暴害不测。此必然之势，已验之事也！当今之宜，及兵威方盛，众事未罢，徙冯翊北地新平安定界内诸羌，著先零罕开折支之地；徙扶风始平京兆之氐，出还陇右，著阴平武都之界。其道路之粮，今足自致，各附本种，反其旧土。使属国抚夷就安集之。戎晋不杂，并得其所。上合往古即叙之义，下为盛世永久之规。纵有猾夏之心，风尘之警，则绝远中国，隔关山河，虽为寇暴所害不广。是以充国子明，能以数万之众，制群羌之命，有征无战，全军独克。虽有谋谟深计，庙堂远图，岂不以华夷异处，戎夏区别。要易守之故。得成其功也哉！难者曰：方今关中之祸，暴兵二载，征戍之劳，老者师十万。水旱之害，荐饥累荒，疫疬之实，扎瘥天昏。凶逆既戮，悔恶初附。且谷且畏，咸怀危惧。百姓愁苦，异人同虑。望宁息之有期，若枯旱之思雨露。诚宜镇之以安豫，而子方欲作后起徒，兴功造事，使疲悴之众，徙自猜之寇；以无合之人，迁乏食之虏。恐势尽力屈，绪业不卒，羌戎离散，心不可一。前害未及弥，而后变复横出矣！答曰：羌戎狡猾，擅相号署，攻城野战，伤害牧守。连兵聚众，载离寒暑矣。而今异类瓦解，同种土分，老幼系虏，丁壮降散，禽离兽迸，不能相一。子以此等为尚挟余资，悔恶反善，怀我德惠而来柔附乎？将势穷道尽，智力俱困，惧我兵诛以至于此乎？曰：无有余力，势穷道尽故也。然则我能制其短长之命，而令其进退由已矣。夫乐其业者不易事，安其居者无迁志。方其自疑危惧，畏怖促遽，故可制以兵威，使之左右无违也。迨其死亡散流，离散未鸠，与关中之人户皆为仇，故可遐迁远处，令其心不怀土也。夫圣贤之谋事也，为之于未有，理之于未乱，道不著而平，德不显而成。其次则能转祸为福，因败为功，值困必济，遇否能通。今予遭弊事之终，而不图更制之始，爱易辙之勤，而得覆车之轨。何哉？且关中之人，百余万口，率其少多，戎狄居半。处之与迁，必须口实。若有穷乏，糁粒不继者，故当倾关中之谷，以全其生生之计。必无济于沟壑，而不为侵掠之害也。今我迁之，傅食而至，其种族自使相赡。而秦地之人得其半谷，此为济行者以廪粮，遣居者以积仓。宽关中之逼，去盗贼之原。除旦夕之损，建终年之益。若惮暂举之小劳，而忘永逸之弘策。惜日月之烦苦，而遣累世之寇敌。非所谓能开物成务，创业垂统崇基拓迹，谋及子孙者也。并州之胡，本实匈奴桀恶之寇也。汉宣之世，冻馁残破，国内五裂，后合为二。呼韩邪遂衰弱，孤危不能自存，依阻塞下，委质柔服。建武中，南单于复求降附，遂令入塞，居于漠南。数世之后，亦车取叛戾。故何熙梁观，戎车屡征。中平中，以黄巾贼起，发调其兵，部众不从，而杀羌渠。由是于弥扶罗，求助于汉以讨其贼。仍值世丧乱，遂乘寡而作，卤掠赵魏，寇至河南。建安中，又使右贤王去卑诱质呼厨泉，听其部落散居六郡。咸熙之际，以一部大强分为三率，秦始之初又增为四，于是刘猛内叛，连结外虏。近者郝散之弯，发于谷远。今五部之众，户至数万，人口之盛，过于西戎。然其天性骁勇，弓马便利，倍于氐羌。若有不虞风尘之虑，则并州之域可为寒心。荣阳句骊，本居辽东塞外，正始中，幽州剌史母丘俭伐其叛者，徙其余种。始徙之时，户落百数，子孙孳息。今以千计，数